Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Anexar modelos do Excel a relatórios personalizados ou grupos de relatórios

Anexar modelos do Excel a relatórios personalizados ou grupos de relatórios

  • Verifique se a seção
    Definição de sistema
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     habilita
    xlsm
     e
    xlsx
     como tipos de arquivo.
  • Habilite as definições de grupo de relatórios para usar modelos do Microsoft Excel marcando a caixa de seleção
    Usar modelo do Excel
     .
  • Segurança: estes domínios na área funcional System:
    • Set Up: Tenant Setup - System
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
    • Manter modelo do Excel
Você pode automatizar o processamento e a formatação do Excel anexando um modelo do Excel personalizado a um relatório ou grupo de relatórios personalizados. O Workday aplica seu modelo do Excel somente quando você executa um relatório usando a tarefa
Programar relatório
 ou quando executa o relatório em segundo plano clicando em
Notificar-me mais tarde
. O Workday não aplica seu modelo do Excel quando você clica no ícone
Exportar para Excel
 nos resultados do relatório.
O Workday oferece suporte a recursos do Excel disponíveis no Excel 1997-2010.
O Workday não oferece suporte para:
  • Pastas de trabalho protegidas por senha.
  • macros com assinatura.
  • Segmentações de dados
  1. No Excel, crie uma pasta de trabalho do Excel e inclua todas as macros. Salve a pasta de trabalho como um arquivo .xlsx ou .xlsm.
  2. No Workday, acesse o relatório personalizado ou o grupo de relatórios que você quer exportar para o Excel.
    Anexe o modelo do Excel selecionando uma destas opções:
    • Para um relatório personalizado, selecione
      Relatório personalizado
      Manter modelo do Excel
       no menu de ações relacionadas.
    • Para um grupo de relatórios, selecione
      Grupo de relatórios
      Manter modelo do Excel
       no menu de ações relacionadas.
  3. (Opcional) Na lista de
    opções Nome da planilha
     , digite o nome de uma planilha existente no modelo do Excel que você quer preencher com a saída do relatório. Caso contrário, o Workday cria uma nova planilha com o mesmo nome do relatório e preenche essa planilha com o relatório gerado.
    O Workday substitui a planilha existente pela saída do relatório.
Acesse a tarefa
Programar relatório
 , selecione seu relatório ou grupo de relatórios e selecione
Excel
 como o tipo de saída. Para grupos de relatórios, você também deve marcar a caixa de seleção
Usar modelo do Excel
 .