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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Agrupar relatórios

Agrupar relatórios

  • Verifique se os relatórios adicionados ao grupo de relatórios têm pelo menos um filtro salvo.
  • Segurança: domínio
    Scheduled Report Processes
     na área funcional System.
Você pode agrupar vários relatórios e programá-los para serem executados como uma única unidade. Exemplo: para relatórios financeiros, você pode agrupar relatórios a serem executados no final de um período fiscal.
Se os relatórios em um grupo de relatórios compartilham campos de lista de opções, você pode usar conjuntos de opções para preenchê-los com mais eficiência. Você também pode:
  • Adicionar uma etapa
    Grupo de relatórios
     a um processo de negócios para que os usuários possam compartilhar instâncias de relatórios ou tarefas.
  • Compartilhar grupos de relatórios para que outros usuários possam programá-los.
  • Transferir propriedade de grupos de relatórios para outros usuários.
  1. Acesse a tarefa
    Criar grupo de relatórios
     .
  2. Na
    lista de opções Conjunto de listas de opções
     , crie ou selecione um conjunto de listas de opções.
    Se você selecionar
    Esvaziar conjunto de listas de opções
     e compartilhar um grupo de relatórios que contém listas de opções, o Workday impedirá que os usuários insiram valores de lista de opções quando programarem o grupo de relatórios.
  3. (Opcional) Marque a caixa de seleção
    Usar modelo do Excel
     para anexar resultados do relatório a modelos do Excel.
    Em vez de gerar arquivos do Excel separados, o Workday cria até 200 planilhas em uma única pasta de trabalho e as entrega em
    Meus relatórios
    .
  4. Na guia
    Listas de opções
     , configure os requisitos e valores para cada lista de opções no grupo de relatórios.
  5. Durante o preenchimento da grade, considere:
    Opção Descrição
    Rótulo para lista de opções
    Especifique um nome a ser usado no campo de lista de opções em vez do nome preenchido.
    Valor por padrão
    (Disponível se você seleciona
    Determinar valor por padrão em tempo de execução
     ou
    Especificar valor por padrão
     como
    Tipo por padrão
    .) Selecione o campo ou o valor a ser usado no campo da lista de opções.
    Etiquetas de relatório
    Selecione uma etiqueta para categorizar o grupo de relatórios e facilitar a pesquisa. O Workday adiciona as etiquetas de relatório ao arquivo de saída gerado de cada relatório individual quando você programa o grupo de relatórios.
  6. Na guia
    Relatórios
     , selecione um filtro salvo diferente para cada relatório ou tarefa igual.
  7. Para preencher a grade Listas
    de opções de relatório
     , considere:
    Opção Descrição
    Campo de lista de opções
    Selecione um campo do filtro salvo da lista de opções de relatório.
    Tipo de valor
    Para mapear um
    Campo de lista de opções
     do relatório para um
    Campo
     no conjunto de listas de opções do grupo de relatórios, selecione
    Lista de opções de grupo de relatórios
    .
    Se você mapear um ou mais campos da lista de opções de relatório para um campo do conjunto de listas de opções, o conjunto de listas de opções substituirá todos os valores de filtro salvos no relatório. Para garantir que o relatório seja executado corretamente quando você usa valores de campo de conjunto de opções, mapeie todos os campos de lista de opções de relatório obrigatórios.
    Campo
    Selecione um campo do conjunto de listas de opções do grupo de relatórios.
    Entidade de segurança
    Marque a caixa de seleção para permitir que cada entidade que você especificar visualize somente os dados relevantes para sua organização.
    Se você compartilhar o grupo de relatórios, deverá mapear todas as listas de opções de relatório para o conjunto de listas de opções do grupo de relatórios. Caso contrário, a pessoa com quem você compartilha o grupo de relatórios não pode executá-lo.
  8. (Opcional) Na guia
    Compartilhar saída
     , configure as opções de compartilhamento para a saída do relatório.
    Segurança: domínios
    Report Output Sharing
     e
    Reporting Functionality
     na área funcional System.
  9. Para preencher a guia, considere:
    Opção Descrição
    Opções de compartilhamento de saída do relatório
    Se você seleciona
    Compartilhar saída do relatório com outros usuários
    , pode especificar quais grupos de segurança e usuários:
    • Sempre poder visualizar todos os relatórios no grupo de relatórios.
    • Ser capaz de visualizar condicionalmente cada relatório como membro da entidade de segurança organizacional especificada.
    Ao compartilhar a saída do relatório com os usuários, você os autoriza a visualizar o relatório e seus dados exatamente como você os vê, independentemente das permissões de segurança deles.
    Sempre compartilhar
    (Disponível se você compartilhar a saída do relatório.) Especifique os grupos de segurança e os usuários com os quais você quer compartilhar todos os relatórios do grupo de relatórios.
    Sempre compartilhar
     substitui qualquer compartilhamento que você habilite com base nas entidades de segurança.
    Compartilhar com base na entidade de segurança
    (Disponível se você compartilhar a saída do relatório.) Especifique as entidades de segurança e os grupos de segurança com os quais você quer compartilhar cada relatório condicionalmente. Esses usuários poderão visualizar somente os dados relevantes à função deles na organização.
    Aceito a declaração acima
    Marque a caixa de seleção para confirmar que você entende as implicações de compartilhar a saída do relatório com outros usuários.
  10. (Opcional) Na guia
    Compartilhar grupo de relatórios
     , configure as opções de compartilhamento para o grupo de relatórios.
    Segurança: domínios
    Report Output Sharing
     e
    Reporting Functionality
     na área funcional System.
  11. Para preencher a guia, considere:
    Opção Descrição
    Não compartilhar grupo de relatórios
    Selecione para que somente você possa programar e visualizar o grupo de relatórios.
    Compartilhar com todos os usuários autorizados
    Selecione para que todos os usuários com acesso à fonte de dados de relatório e ao filtro de fonte de dados possam programar e visualizar o grupo de relatórios.
    Quando você compartilha o grupo de relatórios, o Workday também compartilha o filtro salvo em cada relatório.
    Compartilhar com grupos e usuários autorizados específicos
    Selecione para que somente os grupos de segurança e os usuários especificados por você possam programar e visualizar o grupo de relatórios.
    Você só pode selecionar grupos de segurança e usuários que têm acesso à fonte de dados de relatório e ao filtro de fonte de dados.
    Aceito a declaração acima
    Marque a caixa de seleção para confirmar que você entende as implicações de compartilhar o grupo de relatórios com outros usuários.
  • Acesse a tarefa
    Programar relatório
     para programar o grupo de relatórios.
  • Selecione
    Manter modelo do Excel
    de grupo de relatórios
     no menu de ações relacionadas do grupo de relatórios para anexar um modelo do Excel.