Considerações para a definição: relatórios personalizados
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso dos relatórios personalizados. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode criar relatórios personalizados para atender aos requisitos de geração de relatórios e análise de dados específicos de suas necessidades de negócios.
Assim como os relatórios padrão, os relatórios personalizados permitem que você:
- Acessar dados relevantes e em tempo real.
- Execute uma ação sobre os dados diretamente dos resultados do relatório.
- Use a segurança configurável para limitar o acesso aos dados de relatórios.
Vantagens para a empresa
Os relatórios personalizados permitem que você:
- Criar relatórios para suas necessidades comerciais específicas.
- Habilite um relatório como um worklet.
- Mantenha um maior controle sobre seus relatórios, pois eles permanecem inalterados quando o Workday atualiza os relatórios padrão.
- Programar relatórios e compartilhar resultados com diferentes grupos em vários formatos.
- Transfira dados para dentro ou para fora do Workday habilitando relatórios como serviços Web.
- Traduzir um relatório para outro idioma.
Casos de uso
- Copiar um relatório padrão existente e modificá-lo para sua empresa.
- Crie um novo relatório personalizado.
- Crie ou edite painéis para exibir vários relatórios relacionados.
- Extrair dados do Workday por meio de uma integração do EIB (Enterprise Interface Builder).
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Qual relatório padrão você pode usar para fornecer os resultados necessários? | Você pode executar o relatório Relatórios padrão do Workday para visualizar estes dois tipos de relatórios padrão fornecidos pelo Workday:
Se nenhum dos relatórios padrão atender às suas necessidades, você pode copiar e editar um relatório existente ou criar um relatório personalizado. |
Você quer delegar a gestão de relatórios a uma função na sua organização/locatário? | Você pode designar um administrador de relatórios para gerenciar todos os relatórios em seu locatário. |
Qual fonte de dados de relatório (RDS) você deve selecionar? | Os dados que você pode acessar em um relatório dependem da fonte de dados de relatório que você selecionou. Cada fonte de dados de relatório contém instâncias de um objeto de negócios, que atua como o objeto de negócios principal. Várias fontes de dados de relatório podem ter o mesmo objeto de negócios principal.
Considere selecionar uma fonte de dados de relatório com um objeto de negócios principal que inclua a maioria dos campos de que você precisa. Sempre que possível, selecione uma fonte de dados de relatório indexada. Fontes de dados de relatório indexadas permitem que seu relatório seja executado mais rapidamente do que as fontes de dados de relatório padrão. Se seu relatório precisar ter uma data de vigência, use uma fonte de dados de relatório padrão. |
Como você pode usar várias fontes de dados de relatório em um relatório? | Você pode combinar dados de várias fontes de dados de relatório em relatórios compostos. Os relatórios compostos acessam dados por meio de fontes de dados de relatório de sub-relatórios. Você pode fazer referência a estes tipos de relatório como sub-relatórios:
|
Como você pode incluir campos que não estão nas fontes de dados de relatório? | Você pode criar campos calculados que usem dados existentes no Workday para:
Você também pode adicionar campos personalizados a objetos de negócios quando cria um objeto personalizado. |
Outros usuários precisam de acesso aos dados neste relatório? | Se os usuários tiverem acesso aos domínios de segurança corretos, poderão executar o relatório e editar sua definição.
Você também pode exportar os resultados do relatório como planilha ou PDF e compartilhar o arquivo com outros usuários. Planilhas e PDFs não têm restrições de segurança. |
Deseja habilitar seu relatório como um serviço Web? | Você pode habilitar relatórios avançados e de pesquisa como serviços Web, que permitem acesso aos resultados do relatório por meio de URLs. Você pode usar estes serviços Web em:
|
Você precisa que os relatórios sejam executados em horários específicos ou em intervalos regulares? | Você pode programar quando e com que frequência os relatórios são executados. Os relatórios programados são executados em segundo plano e você pode baixar os arquivos de saída do relatório. |
Deseja executar vários relatórios ao mesmo tempo? | Você pode criar grupos de relatórios relacionados e programá-los para serem executados ao mesmo tempo. Exemplo: relatórios financeiros de fim de exercício.
Você também pode distribuir relatórios usando um grupo de relatórios para executar um único relatório com diferentes valores de lista de opções em rápida sucessão. |
Como você quer que os resultados do relatório sejam exibidos? | Você pode exibir os resultados do relatório em um gráfico, uma tabela ou ambos. Relatórios de matriz são o melhor tipo de relatório para exibir a maioria dos tipos de gráfico.
Você também pode exibir relatórios como worklets em um painel para dar aos stakeholders uma visão geral dos dados importantes. Exemplos: os painéis Remuneração e benefícios e Diversidade fornecidos pelo Workday. |
Como você organiza e gerencia todos os relatórios em seu locatário? | Você pode marcar relatórios para organizá-los e facilitar a pesquisa.
A Workday recomenda que você revise regularmente seus relatórios personalizados e exclua relatórios não usados. |
Recomendações
Use o relatório
Relatórios padrão do Workday
para pesquisar relatórios padrão existentes que possam atender aos seus requisitos antes de criar um novo relatório personalizado.Crie relatórios personalizados em locatários de implementação ou Sandbox antes de migrá-los para o locatário de produção. Em seguida, valide os relatórios caso haja um impacto subsequente nos alertas e outros processos.
Antes de migrar os relatórios, considere o impacto subsequente nos relatórios editados em locatários de nível inferior, para que você não migre possíveis problemas.
Para obter o desempenho ideal:
- Use fontes de dados de relatório indexadas.
- Selecione a menor fonte de dados de relatório que inclui todas as instâncias de objeto de negócios de que você precisa.
- Em vez de criar seu próprio filtro na definição do relatório, use os filtros RDS integrados, mais rápidos, sempre que possível. Exemplo: use o filtroTrabalhadores por funçãona fonte de dadosde relatório Workers for HCM Reporting. O relatórioFontes de dadostem uma coluna que indica os filtros RDS.
- Selecione uma fonte de dados de relatório que inclua listas de opções integradas em vez de criar suas próprias listas. O relatórioFontes de dadostem uma coluna que indica se uma RDS inclui listas de opções integradas.
- Limite o número de campos calculados em seu relatório.
Limitações
Limitações | Considerações |
|---|---|
Cópia de relatórios | Seu relatório deve ter um Tipo de Gerador de relatórios no relatório Relatórios padrão do Workday . |
Tempo de processamento do painel | Os painéis expiram após 30 segundos, portanto, os relatórios que você implementa como worklets nos painéis devem terminar a execução dentro desse tempo. |
Filtragem | O Workday não oferece suporte à filtragem em campos que retornam instâncias derivadas, como campos calculados de consolidação de datas de consulta. |
Congelamento de colunas | Você não pode congelar colunas usando a opção Preferências de grade na barra de ferramentas da tabela:
|
Tempo de processamento do relatório | Os relatórios têm diferentes limites de tempo de processamento, dependendo de onde você os executa:
Após 20 segundos, o Workday permite que você programe o relatório para ser executado como um processo em segundo plano. Se o processamento do relatório ultrapassar 30 minutos, o Workday exibirá um erro. |
Security
Estes domínios de segurança estão na área funcional System:
Domínios | Considerações |
|---|---|
Capacidade de criar apenas relatórios temporários
| Permite que você restrinja os usuários para criarem apenas relatórios temporários. |
Custom Report Administration
| Permite que você execute estas ações em relatórios personalizados:
|
Custom Report Creation
| Permite criar e modificar relatórios personalizados. |
Tradução de dados
| Permite converter relatórios personalizados. |
Manage: All Custom Reports
| Permite que você execute estas ações em relatórios personalizados:
|
Compartilhamento de definição de relatório - Todos os usuários autorizados
| Permite compartilhar definições de relatório com todos os usuários autorizados a acessar a fonte de dados de relatório da definição de relatório. |
Compartilhamento de definição de relatório - Grupos específicos
| Permite compartilhar definições de relatório com outros usuários em um grupo de segurança. |
Compartilhamento de definição de relatório - Usuários específicos
| Permite controlar quais usuários podem compartilhar definições de relatório com usuários designados específicos. |
Report Tag Management
| Permite que você forneça acesso aos usuários para gerenciar etiquetas de relatório. |
Processos de negócios
Você pode executar um relatório personalizado como uma etapa do processo de negócios adicionando uma etapa do tipo
Relatório
. Exemplo: no processo de negócios Admissão
, o Workday envia um relatório de subordinados ao gestor, incluindo a nova admissão.Quando o processo de negócios é executado, o Workday aplica a segurança associada ao relatório. O relatório exibe apenas as informações que o destinatário tem permissão para acessar.
Geração de relatórios
Você pode usar estes relatórios e painéis fornecidos pelo Workday para rastrear o uso de relatórios em seu locatário:
- RelatórioTodos os relatórios personalizados somente em segundo plano: exibe todos os relatórios personalizados habilitados como segundo plano somente no seu locatário, além do proprietário do relatório, da área onde foi usado e assim por diante.
- RelatórioHistórico de execuções do painel: exibe estatísticas de uso do painel dos últimos 6 meses e inclui detalhes como quem executou o relatório e a que horas.
- RelatórioFontes de dados: exibe estes detalhes de RDS:
- Opções integradas.
- Filtros de origem de RDS
- Grupos de segurança permitidos.
- Objeto de negócios principal
- Paineldo administrador de relatórios: exibe relatórios e tarefas que ajudam a gerenciar os relatórios no seu locatário.
- RelatórioHistórico de execução de relatório: exibe quantas vezes um relatório foi executado e inclui detalhes como quem executou o relatório e a que horas.
- RelatórioRelatórios padrão do Workday: exibe relatórios fornecidos pela Workday.
Você pode criar relatórios personalizados e rastrear informações, como proprietário do relatório e hora da última atualização, com base nestas fontes de dados de relatório:
- Todos os relatórios personalizados
- Todos os relatórios padrão
- Histórico de execuções de painel indexado
- Histórico de execução de relatório indexado
Integrações
Você pode habilitar relatórios personalizados avançados e de pesquisa como serviços Web e usá-los em integrações entre o Workday e serviços comerciais externos.
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.