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Última atualização: 2024-10-18
Exemplo: criar um cálculo baseado em etapas para um valor de correspondência do empregador 401(k) (EUA)

Exemplo: criar um cálculo baseado em etapas para um valor de correspondência do empregador 401(k) (EUA)

Seu plano de previdência 401(k) inclui uma correspondência do empregador nas contribuições do colaborador 401(k) pré-impostos e 401(k) Roth após os impostos. A contribuição de correspondência do empregador tem os seguintes níveis:
  • 100% é correspondente nos primeiros 3%.
  • Outros 50% são correspondentes acima disso, com limite de 6%.
No cálculo da correspondência, você quer considerar o limite de contribuição individual de IRS. Quando o colaborador atinge o limite de IRS no ano, você quer calcular a correspondência correspondente com base no percentual real do colaborador nesse período, ao contrário do percentual selecionado pelo colaborador.
Ao calcular o percentual real do colaborador, arredonde para o valor mais próximo a 0,001.
você quer criar um cálculo para calcular o percentual correspondente.
  • Defina um grupo de componentes de pagamento denominado
    Salários elegíveis para previdência
    .
  • Defina um acúmulo de pagamento para o total de contribuições do colaborador denominado
    401(k) Total de contribuições: EE [USA]
    .
  • Crie um grupo de condições com base em etapas denominado
    Percentual correspondente
    .
  • Crie duas condições com base em etapas chamadas:
    Valor anterior < = 0,03
    ,
    Valor anterior > 0,03
  • Segurança: domínio
    Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
     na área funcional Core Payroll.
Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Payroll (Calculations - Generic)
     na área funcional Core Payroll.
  • Domínio
    Set Up: Time Off (Calculations - Generic)
     na área funcional Time Off and Leave.
  1. Acesse a tarefa
    Criar cálculo baseado em etapas
     e insira estes valores:
    Opção Descrição
    Name
    401(k) + percentual calculado de correspondência Roth ER
    Categoria
    Folha de pagamento
  2. Adicione estas etapas à grade
    Detalhes da etapa
     :
    Use o sinal de mais na coluna da extremidade esquerda para adicionar uma linha como uma nova etapa. Use o sinal de mais à direita da coluna
    Condição
     para adicionar uma linha às seções
    Operações
     em uma etapa. Os números das etapas não ficam visíveis até você clicar em
    OK
     e salvar o cálculo.
    Etapa
    Grupo de condições
    Condição
    Operação
    Tipo
    Valor
    1
    Definir
    Cálculo
    401(k) Total de contribuições: EE [USA]
    Dividir
    Cálculo
    Base (não rateada)
    Arredondar
    Definição de arredondamento
    Arredondar para o valor mais próximo a 0,001
    2.1
    Percentual correspondente
    Valor anterior < = 0,03
    Sair
    Valor anterior
    2,2
    Percentual correspondente
    Valor anterior > 0,03
    Mín.
    Numérico
    .06
    Subtrair
    Numérico
    .03
    Multiplicar
    Numérico
    0,5
    Adicionar
    Numérico
    .03
  3. Clique em
    OK
    .
O cálculo com base em etapas que você criou é executado quando o valor do cálculo
base (não rateado)
 é maior que zero.
O Workday calcula a correspondência do empregador por nível com base em um percentual total calculado por Roth 401(k) e 401c(k) do colaborador para o período de pagamento que está sendo processado. Quando o limite de contribuição anual individual para essas deduções é atingido em um período, o percentual calculado do colaborador é menor do que as seleções reais do colaborador. O Workday então baseia o percentual de correspondência no percentual mais baixo desse período.
Crie uma dedução para calcular a correspondência do empregador 401(k).