Considerações para a definição: relatórios de folha de pagamento personalizados
Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de relatórios de folha de pagamento personalizados. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode criar relatórios de folha de pagamento personalizados com campos, filtros, worktags e outros critérios específicos. Você pode criar relatórios personalizados para retornar dados de folha de pagamento de trabalhadores individuais ou de todos os colaboradores em um intervalo específico de datas. Seus relatórios podem incluir valores brutos, líquidos, impostos, rendimentos, deduções e variações de resultados de pagamento.
Vantagens para a empresa
Os relatórios personalizados de folha de pagamento permitem que você:
- Detalhe os dados da folha de pagamento para identificar correlações ou discrepâncias, como deduções ou rendimentos ausentes.
- Realizar uma ação em relação aos resultados da folha de pagamento, como concluir resultados retroativos.
- Comparar as variações de resultados da folha de pagamento, como as diferenças de rendimentos entre o período atual e o anterior.
- Fornecer dados de folha de pagamento a usuários que não são da folha de pagamento, como saldos de rendimentos dos colaboradores de um gestor.
Casos de uso
- Você pode usar relatórios simples ou avançados para analisar informações detalhadas sobre um conjunto de dados direcionado, como os totais de impostos para um período de pagamento.
- Você pode usar um relatório de matriz para resumir uma grande quantidade de dados, como atribuições de grupos de pagamentos.
- Você pode usar relatórios compostos para visualizar dados combinados de várias fontes, como variações de componente de pagamento acumuladas no ano, acumuladas no mês e trimestrais.
- Você pode usar relatórios de pesquisa para localizar um subconjunto de dados e executar uma ação sobre ele.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Existe um relatório padrão que oferece a maior parte da funcionalidade que você deseja? | Você pode usar a tarefa Copy Standard Report to Custom Report para modificar um relatório padrão. |
Você sabe qual fonte de dados usar para seu relatório personalizado? | A fonte de dados que você seleciona determina:
All Pay Balances for Payroll . Você pode visualizar todas as fontes de dados no relatório Fontes de dados . Use fontes de dados indexadas sempre que possível. Selecione fontes de dados filtradas, como Trabalhadores por organização , ou fontes de dados específicas, como Meus subordinados diretos, para melhorar a eficiência.
O Workday elimina fontes de dados não indexadas da lista de seleção quando você marca a caixa de seleção Otimizado para desempenho na tarefa Criar relatório personalizado . Para visualizar e selecionar todas as fontes de dados, desmarque a caixa de seleção. |
Você usará o relatório para transferir dados de folha de pagamento para um serviço de terceiros? | Se você usa Report-as-a-Service (RaaS) ou Excel/CSV para transferir dados de folha de pagamento, considere usar integrações do Studio para exportar grandes quantidades de dados para serviços de terceiros. |
Quais funções em sua organização precisam para acessar relatórios de folha de pagamento personalizados? | Você pode usar relatórios usando hierarquias organizacionais, permissões com base em funções e segurança em nível de linha em relatórios personalizados. Você também pode proteger por grupo de pagamentos, garantindo que os parceiros de folha de pagamento só possam visualizar os dados referentes aos grupos de pagamentos aos quais eles oferecem suporte. |
Com quem você pode compartilhar relatórios? | Você pode compartilhar todos os tipos de relatório, exceto relatórios simples, com usuários e grupos autorizados que têm acesso às fontes de dados e aos filtros de fonte de dados. Você pode converter relatórios simples em relatórios avançados para compartilhá-los. Uma vez compartilhado, os usuários que executam o relatório podem visualizar os resultados filtrados por sua segurança. Exemplo: se o usuário não tiver acesso de segurança a um campo de relatório, os dados retornados pelo campo de relatório não serão visíveis no relatório.
Você pode usar:
|
Você precisa compartilhar um relatório personalizado com que não sejam usuários da folha de pagamento, como gestores ou parceiros de benefícios? | Você pode restringir o acesso ao componente de pagamento criando segmentos de segurança dedicados.
Você só pode aplicar segmentos de segurança de componente de pagamento a relatórios personalizados com base em fontes de dados segmentadas. |
Você precisa transferir a propriedade dos relatórios? | Você pode usar a tarefa Transfer Ownership of Custom Reports . |
Você precisa gerar relatórios sobre os componentes e acúmulos de pagamento? | Você pode mapear componentes de pagamento ou acúmulos de pagamento para campos de relatório de propriedade da Workday. Se você mapear mais de um componente de pagamento para o mesmo campo de relatório, o Workday somará os valores dos componentes e atribuirá os resultados ao campo de relatório. |
Você pretende gerar relatórios sobre os períodos do saldo? | Execute o relatório IDs de integração com o objeto de negócios Período do saldo (propriedade da Workday) para visualizar todos os períodos de saldo que você pode usar em relatórios personalizados. |
Quais campos calculados você pode incluir nos relatórios? | Use o relatório Todos os campos calculados para identificar campos calculados para relatórios personalizados. Se não houver um campo calculado que atenda às suas necessidades, use a tarefa Criar campo calculado . Exemplo: se você quiser localizar os resultados da folha de pagamento concluídos mais recentemente do trabalhador, use o campo de relatório Resultados da folha de pagamento concluídos mais recentes . Esse campo de relatório retorna os três resultados de folha de pagamento concluídos mais recentemente para um trabalhador. |
Você precisa facilitar a geração de relatórios sobre os dados da folha de pagamento? | Você pode usar worktags personalizadas ou fornecidas pela Workday para acessar informações, filtrar pesquisas e analisar dados com mais facilidade em relatórios agregados e resumidos. Você pode usar worktags para alocações de custos ou para marcar componentes de pagamento com informações complementares. Você pode atribuir worktags ao nível de resultado da folha de pagamento ou ao nível da linha de resultado da folha de pagamento. |
Recomendações
Para obter o melhor desempenho, a Workday recomenda:
- Quando disponível, use fonte de dados de relatório (RDS) indexada e filtros.
- Evite usar os campos Não usar ou Não usar.
- Aproveite um relatório consolidado que consiste em relatórios de matriz e campos de consulta, e use-o em conjunto com fontes de dados indexadas e campos indexados.
- Use o objeto de negócios com mais instâncias como seu objeto de negócios principal. Exemplo: use o objeto de negóciosLinha de resultado da folha de pagamentoantes do objeto de negóciosTrabalhadorpara obter um relatório de melhor desempenho.
Geração de relatórios sobre | Recomendação |
|---|---|
Saldos de pagamento | Use estas fontes de dados de relatório padrão:
Certifique-se de configurar segmentos de segurança do componente de pagamento quando usar essas fontes de dados de relatório. |
Períodos de saldo agregado | Se você não precisar de cálculos de saldo de worktag, considere usar estes relatórios fornecidos pelo Workday:
|
Códigos de componente de rendimento, dedução ou pagamento | Para obter melhor desempenho, use o campo de relatório indexado Cálculo da folha de pagamento em vez destes campos de relatório:
|
Linhas de resultado da folha de pagamento e dados relacionados ao trabalhador | Use a fonte de dados Payroll Result Lines para o relatório e, em seguida, especifique o objeto de negócios Trabalhador como um campo no relatório. |
Requisitos
Para gerar relatórios sobre rendimentos, deduções, cálculos relacionados de componente de pagamento ou acúmulos de pagamento definidos pelo locatário, você deve mapear os componentes para os campos de relatório de propriedade da Workday. Se você mapear mais de um componente de pagamento para o mesmo campo de relatório, o Workday somará os valores dos componentes e atribuirá os resultados ao campo de relatório.
Limitações
Você não pode usar relatórios de matriz ou compostos com integração de RaaS.
As fontes de dados indexadas não têm suporte para segurança segmentada no momento. Exemplo: você cria um relatório para um gestor de centro de custo que está usando segurança segmentada. O relatório soma as linhas de resultado da folha de pagamento por componente de pagamento. Ela retorna a soma de todas as linhas de resultados da folha de pagamento, em vez de apenas a soma das linhas de resultados da folha de pagamento às quais o gestor do centro de custo tem acesso.
Worktags, especialmente worktags não indexadas, podem afetar o desempenho negativamente. Quando filtrar por worktags, use worktags indexadas padrão para obter melhor desempenho, como:
- Unidade de negócios
- Empresa
- Centro de custo
- Local
- Grupo de pagamentos
- Região
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Custom Report Creation na área funcional System. | Permite criar e gerenciar relatórios personalizados. Essa segurança concede privilégios de modificação em relatórios nestes domínios:
|
Manage: All Custom Reports na área funcional System. | Permite que você visualize, edite e exclua todos os relatórios personalizados, independentemente de você ser o proprietário do relatório. |
Quando você cria um relatório personalizado, pode usar somente fontes de dados e campos de relatório nos domínios de segurança aos quais você tem acesso.
Processos de negócios
Você pode adicionar relatórios personalizados como uma etapa em processos de negócios de folha de pagamento relevantes. Exemplo: você pode adicionar relatórios personalizados ao processo de negócios
Evento de ciclo de pagamento
.Geração de relatórios
Você pode usar estes relatórios e painéis fornecidos pelo Workday para rastrear o uso de relatórios em seu locatário:
- Paineldo administrador de relatórios- exibe tarefas e relatórios que ajudam você a gerenciá-los no seu locatário.
- Relatório Histórico de execução de relatório- exibe quantas vezes um relatório foi executado e detalhes como quem o executou e em que horas.
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Auditoria de exceções do campo calculado
| Permite validar seus campos calculados e identificar erros. |
Auditoria de exceções de relatório personalizado
| Permite validar as definições de relatório. |
Custom Report Exceptions by Owner
| Permite que você visualize exceções para relatórios que:
|
Relatórios personalizados em que eu posso executar auditoria de exceções
| Permite que você visualize relatórios personalizados com exceções. |
Guia Geração de relatórios no Tenant Analyzer
| Você pode usar para identificar relatórios personalizados que podem ser atualizados para melhorar o desempenho. |
Integrações
Para obter o melhor desempenho, em vez do RaaS, use os conectores em nuvem de integração fornecidos pela Workday, como Check Print Connector e Payroll Journal Outbound Connector.
Quando um relatório personalizado retorna mais de 50 mil linhas, considere criar uma integração do Studio usando Workday Web Services em vez de um relatório personalizado ou RaaS.
Relações e interações
Os relatórios personalizados afetam qualquer área de produto que retorne dados do objeto de negócios principal e dos objetos de negócios relacionados.
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudá-lo a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.