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Última atualização: 2024-12-13
Conceito: roteamento da cadeia de aprovação

Conceito: roteamento da cadeia de aprovação

Você pode adicionar estas etapas a uma definição de processo de negócios:
  • Cadeia de aprovação
  • Cadeia de aprovação consolidada
Quando seu locatário inclui estruturas organizacionais de supervisão complexas, certifique-se de que as etapas da cadeia de aprovação sejam encaminhadas para as pessoas apropriadas para que elas executem a ação. Talvez você queira encaminhar as etapas da cadeia de aprovação para uma estrutura organizacional de supervisão, em vez de uma cadeia de gestão.
Você pode configurar as etapas
de Cadeia de aprovação
 e
Cadeia de aprovação consolidada
 para roteamento com base em:
  • Hierarquia de gestão O Workday encaminha aprovações usando roteamento com base em posição.
  • Hierarquia de organizações O Workday encaminha aprovações usando roteamento com base na organização.
Por padrão, o Workday usa o roteamento com base em posição para encaminhar etapas da cadeia de aprovação se você não habilitar o roteamento com base na organização.
Se você quer encaminhar etapas da cadeia de aprovação usando a funcionalidade aprimorada de roteamento com base em posição, pode marcar a caixa de seleção
Habilitar roteamento aprimorado de cadeia de aprovação com base em posições
 na tarefa
Editar definição de locatário - Processos de negócios
 . Quando você marca a caixa de seleção, o Workday avalia de forma consistente todos os aprovadores em cada nível de uma etapa do processo de negócios
Cadeia de aprovação
 ou
Cadeia de aprovação consolidada
 quando uma pessoa se reporta a um ou mais gestores em sua posição. A Workday recomenda que você considere habilitar essa funcionalidade aprimorada de roteamento da cadeia de aprovação com base em posição, mesmo que as pessoas em sua organização não tenham vários gestores.
Com base na configuração que você define, o Workday determina o aprovador de nível seguinte da etapa e atribui as aprovações.
Para as etapas
Cadeia de aprovação
 e
Cadeia de aprovação consolidada
 , você pode definir condições durante a execução e condições de saída. Em uma definição de processo de negócios, você pode adicionar ou alterar a condição associada às etapas
de Cadeia de aprovação
 ou
Cadeia de aprovação consolidada
 . No menu de ações relacionadas da etapa, selecione
Processo de negócios
Manter condições da etapa
.

Encaminhar por hierarquia de organizações

Você pode usar o roteamento com base na organização para encaminhar aprovações para líderes que podem gerenciar várias áreas além de sua estrutura hierárquica direta. Exemplo: você usa roteamento com base na organização para estes processos:
  • Solicitação de admissão
  • Aumento por mérito
  • Fatura de fornecedor
O Workday encaminha a etapa para o gestor da organização da pessoa e, em seguida, para o gestor da organização de segundo nível. Se necessário, o Workday encaminha o estágio para o gestor da organização de terceiro nível e assim por diante, na hierarquia de organizações.
Para usar uma hierarquia com base na organização, acesse a tarefa
Manter roteamento avançado
 nos menus de ações relacionadas da etapa do processo de negócios. Quando você marca a caixa de seleção
Roteamento com base na organização
 , você:
  • Só pode selecionar grupos de segurança com base em funções com restrição para as etapas
    Cadeia de aprovação
     e
    Cadeia de aprovação consolidada
     . A Workday recomenda que você selecione um grupo de segurança que tenha direitos de acesso configurados para a organização atual e subordinados não atribuídos. Caso contrário, a etapa da cadeia de aprovação pode não ser atribuída ou ser encaminhada para todos os titulares em um nível superior na estrutura organizacional.
  • Não é possível, posteriormente, alterar a etapa para outro tipo de etapa na definição de processo de negócios.
Quando você não habilita o roteamento com base na organização, o Workday usa o roteamento com base na posição para as etapas da cadeia de aprovação.
Caso de uso
Detalhes
Quando uma pessoa e seu gestor têm uma posição e suas posições estão em hierarquias de organizações diferentes, encaminhamos a etapa da cadeia de aprovação para o topo da cadeia hierárquica de organizações da pessoa.
Você configura uma definição de processo de negócios com uma etapa
de cadeia de aprovação
 que usa roteamento com base na organização. Sua empresa usa esta hierarquia:
  • A organização AAA é a organização superior da organização AA. A organização AA é a organização superior da organização A.
  • A organização BBB é a organização superior da organização BB. A organização BB é a organização superior da organização B.
  • James é um trabalhador da Organização A e se reporta a Betty. Suas posições estão em diferentes hierarquias de organizações.
  • Betty é uma gestora na organização A e a posição se reporta a Logan na organização BB.
  • Logan é um gestor na organização BB, e a posição se reporta a Steve na organização BBB.
  • Tony é um gestor na organização AA e a posição está subordinada a Chris na organização AAA.
Para processos de negócios relacionados a James que usam roteamento com base na organização, o Workday encaminha a etapa
Cadeia de aprovação
 para Betty, Tony e Chris.
Quando um aprovador está em vários níveis da organização e outra pessoa aprova a etapa, ele ainda recebe a etapa de aprovação em um nível subsequente.
Em uma definição de processo de negócios, a etapa
c
 é uma etapa
da cadeia de aprovação
 com roteamento com base na organização. Um aprovador está nos níveis 1 e 3 da organização. O Workday encaminha a etapa para:
  • Betty e Max no primeiro nível. Max aprova a etapa.
  • Logan no segundo nível. Logan aprova a etapa.
  • Betty e Steve no terceiro nível. Betty e Steve recebem a tarefa em Minhas tarefas.
Quando uma etapa da cadeia de aprovação está em andamento e a organização reduz o número de níveis na hierarquia, o Workday ignora um nível de aprovadores.
Uma hierarquia de organizações tem esta estrutura de aprovadores:
  • Nível 1: James
  • Nível 2: Betty
  • Nível 3: Logan
  • Nível 4: Steve
James aprova uma etapa
da cadeia de aprovação
 e está aguardando a ação de Betty no nível 2. Betty aprova a etapa. Na metade do processo de aprovação da cadeia, a hierarquia de organizações muda para uma nova estrutura:
  • Nível 1: James
  • Nível 2: Logan
  • Nível 3: Steve
Como James e Betty aprovaram inicialmente a etapa, o Workday a encaminha para Steve. Logan não recebe o estágio.
Quando o número de aprovações aumenta em uma hierarquia de organizações, um aprovador pode receber a etapa de aprovação novamente. Mas a etapa não será obrigatória.
Uma hierarquia de organizações tem esta estrutura de aprovadores:
  • Nível 1: James
  • Nível 2: Logan
  • Nível 3: Steve
James aprova uma etapa
da cadeia de aprovação
 e está aguardando uma ação do nível 2, Logan. Logan aprova a etapa. Na metade do processo da cadeia de aprovação, a hierarquia de organizações é alterada para uma nova estrutura que inclui um novo nível da organização:
  • Nível 1: James
  • Nível 2: Betty
  • Nível 3: Logan
  • Nível 4: Steve
Como James e Logan aprovaram inicialmente a etapa, o Workday a encaminha para Logan no nível 3 e a marca como
Não obrigatória
. Betty não recebe o estágio.
A Workday recomenda que você não altere a hierarquia de organizações quando um evento de cadeia de aprovação estiver em andamento.

Encaminhar por hierarquia de gestão

O roteamento com base em posição permite que você encaminhe etapas
da Cadeia de aprovação
 e
da Cadeia de aprovação consolidada
 pela hierarquia de gestão de uma organização de supervisão.
O Workday encaminha todos os eventos com base na posição da pessoa.
Caso de uso
Detalhes
O Workday encaminha a etapa para o gestor da posição da pessoa, depois para o gestor do gestor da pessoa na posição e assim por diante.
Uma definição de processo de negócios inclui uma etapa
de cadeia de aprovação
 . Você não configura o roteamento com base na organização. Sua empresa usa esta hierarquia:
  • A organização AAA é a organização superior da organização AA. A organização AA é a organização superior da organização A.
  • A organização BBB é a organização superior da organização BB. A organização BB é a organização superior da organização B.
  • James é um trabalhador da Organização A e se reporta a Betty. Suas posições estão em diferentes hierarquias de organizações.
  • Betty é uma gestora na organização A e a posição se reporta a Logan na organização BB.
  • Logan é um gestor na organização BB, e a posição se reporta a Steve na organização BBB.
  • Tony é um gestor na organização AA e a posição está subordinada a Chris na organização AAA.
Para processos de negócios relacionados a James que usam roteamento com base em posição, o Workday encaminha a etapa
de cadeia de aprovação
 para Betty, Logan e Steve.
Quando você marca a caixa de seleção
Habilitar roteamento aprimorado de cadeia de aprovação com base em posição
 na tarefa
Editar definição de locatário - Processos de negócios
 para usar a funcionalidade de roteamento aprimorada, o Workday avalia de forma consistente os aprovadores no nível de aprovação e encaminha a etapa do processo de negócios.
Fred está na organização 7100 e se reporta a James e Betty. Os níveis da hierarquia de gestão são:
  • Nível 1: James e Betty. James também se reporta a Betty.
  • Nível 2: Betty e Yumiko. Betty se reporta a Yumiko na organização 7000.
  • Nível 3: Yumiko e Jake. Yumiko se reporta a Jake na Organização 2000.
  • Nível 4: Jake e Steve. Jake se reporta a Steve na organização 1000.
  • Nível 5: Steve é o CEO.
Usando o roteamento aprimorado com base em posição, o Workday encaminha a etapa
Cadeia de aprovação
 para cada nível para aprovação. No nível:
  • 1: James e Betty recebem o degrau. James aprova a etapa e ela é encaminhada para o próximo nível.
  • 2: Betty e Yumiko recebem o degrau. Yumiko aprova a etapa e ela é encaminhada para o próximo nível.
  • 3: somente Jake recebe o estágio. A etapa não vai para Yumiko porque ela já a aprovou anteriormente. Jake aprova a etapa e ela é encaminhada para o próximo nível.
  • 4: somente Steve recebe o estágio. A etapa não vai para Jake porque ele já a aprovou anteriormente. Steve aprova a etapa e a cadeia de aprovação é encerrada.
Se a hierarquia de gestão é alterada enquanto uma etapa
de Cadeia de aprovação
 ou
Cadeia de aprovação consolidada
 está em andamento, um aprovador pode ser ignorado.
A Workday recomenda selecionar um grupo de segurança restrito com base em funções para as etapas
Cadeia de aprovação
 e
Cadeia de aprovação consolidada
 em sua definição de processo de negócios se você habilita a funcionalidade aprimorada de roteamento com base em posição.
Quando você marca a caixa de seleção
Habilitar roteamento aprimorado da cadeia de aprovação com base em posição
 e usa estes campos em um relatório, processamos e retornamos valores de forma consistente:
  • Trabalhadores que podem ser atribuídos a seguir
    . Exemplo: o campo de relatório retorna o mesmo conjunto de gestores com base em como o Workday encaminha a etapa
    Cadeia de aprovação
     .
  • Trabalhadores que podem ser atribuídos a seguir e que excluem delegados
    .
  • Trabalhadores que podem ser atribuídos a seguir em nome de
  • Trabalhadores que podem ser atribuídos a seguir em nome de com acesso Retido minhas tarefas
    .
A Workday recomenda que você atualize as regras de condição, se necessário, com base nos valores que esses campos de relatório retornam.

Etapas da cadeia de aprovação não obrigatórias

Quando um aprovador aprova uma etapa
de Cadeia de aprovação
 ou
Cadeia de aprovação consolidada
 em um nível anterior e também é um aprovador em um nível posterior, o Workday marca a etapa como
Não obrigatória
. O Workday não gera uma notificação de processo de negócios personalizada para a etapa
Não obrigatório
 .