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Administrator Guide
Última atualização: 2026-01-23
Definir DocuSign

Definir DocuSign

  • Você já deve ter uma conta DocuSign e definir
    o Escopo da população de dados
     como
    Envelope
     nas configurações de sua conta.
  • Sua conta do DocuSign deve ser uma conta de administrador.
  • Verifique se a verificação em duas etapas e a autenticação única (SSO) estão desabilitadas em sua conta DocuSign antes de fazer a autenticação no Workday.
  • Segurança: o domínio
    Set Up: Tenant Setup - BP e Notifications
     na área funcional System devem estar ativos e configurados para acessar a opção E-Signature Setup.
Você pode permitir que os usuários assinem documentos virtualmente usando o DocuSign, integrando sua conta existente do DocuSign ao seu locatário do Workday, e:
  • Solicitar que os usuários assinem documentos usando o DocuSign além da assinatura eletrônica por padrão do Workday.
  • Distribuir documentos para assinatura como parte de uma etapa de revisão de documento em um processo de negócios.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     .
    Configure valores de texto de referência.
  2. Para concluir a seção
    Configuração de assinatura eletrônica
     , clique em
    Configure DocuSign Anchor Text
     .
  3. Selecione um tipo de guia na coluna
    Tipo de guia do DocuSign
     .
  4. Na coluna
    Texto de referência
     , insira o texto de referência personalizado que você quer mapear para a guia do DocuSign e exibir como espaço reservado no documento.
    Exemplo: você quer que o destinatário informe o nome completo dele no documento. No DocuSign, você coloca a guia completaNome do seu modelo de documento no local desejado. No Workday, você seleciona o tipo de guia DocuSign
    com o nome completo
     na coluna
    Tipo de guia do DocuSign
     . Você quer mapear o texto
    Sobrenome
     para esse tipo de guia e exibi-lo como um espaço reservado no documento, para que você insira
    Sobrenome
     na coluna
    Texto de referência
     .
    O DocuSign não consegue detectar texto de referência em um documento que:
    • Contém as cadeias de caracteres ou caracteres especiais @, </, />.
    • Está incorporado em uma imagem.
    • Está incorporado na forma de um PDF XObject.
    Você também deve anexar o número de ordem do grupo de assinatura ao texto de referência personalizado. Exemplo: seu texto de referência personalizado é
    signHereFeed
     . Insira
    signHereCustom1
     para marcar o local em que você quer que a primeira (ou única) função do grupo de assinaturas assine. Insira
    signHere dois
     para marcar o local em que você quer que a função do segundo grupo de assinaturas assine, e assim por diante. Se houver apenas um grupo de assinaturas, você ainda deverá anexar um ao texto de referência do grupo de assinaturas.
    Para obter mais informações, consulte o site do DocuSign.
  5. Clique em
    OK
     e
    em Concluído
     .
  6. Acesse novamente a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     .
  7. Clique em
    Authenticate with DocuSign
     .
    Para alternar entre contas de produção e de Sandbox, clique em
    Editar
     .
  8. Quando a página de login do DocuSign for exibida, informe o e-mail e a senha da sua conta de administrador do DocuSign Production ou Sandbox.
  9. Clique
    em Concluído
     .
  10. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     novamente e clique em
    Confirmar ID da conta DocuSign
     para selecionar a ID da conta DocuSign que você quer usar.
  11. Clique em
    OK
     .
A caixa de seleção
Configuração do DocuSign habilitada
 é marcada para indicar que a autenticação foi concluída com êxito.
Defina uma etapa
Revisar documentos
 em um processo de negócios para distribuir documentos aos trabalhadores.
Distribuir documentos em massa usando a tarefa
Criar distribuição de documentos ou tarefas
 .
Você pode acessar a tarefa
Remover configuração de assinatura eletrônica
 para excluir todas as configurações existentes da integração de assinatura eletrônica DocuSign. Considere que, quando você exclui a configuração, o provedor de assinatura eletrônica não fica mais disponível na definição da etapa Revisar documentos, e todos os eventos que usam a configuração selecionada são perdidos.