Conceito: domínios de segurança e ações de modelo de documentos

Esta tabela resume as principais ações que você executa no fluxo de trabalho e no domínio. ou processo de negócios acesso necessário. Inclui ações que fazem parte do fluxo de trabalho tradicional para gerar e revisar documentos, bem como ações que agora você executa usando o Workday Docs.

Ação	Domínio Docs	Domínio Drive	Bnegócios Pprocesso Permissões	Observações
Definir ofertas			X
Definir categorias de documento			X
Criar modelos de documentos do Drive	X	X		Tcriadores de modelos deve seleciona uma categoria quando cria um novo modelo e precisa ter acesso a essa categoria. O domínio Document Library controla o acesso às categorias.
Criar texto, layouts, cabeçalhos e rodapés no modelo Docs	X	X		O Docs substitui a necessidade de layouts personalizados do BIRT em o Associar layouts personalizados a documentos gerados tarefa. Os criadores e editores de modelos precisam de acesso aos campos de dados e às regras de condição para usá-los no modelo. O domínio Document Library controla o acesso aos campos de dados e às regras de condição. Observação : instâncias convertidas outraduções em tempo de execução não têm suporte.
Compartilhar modelos de documentos com usuários ou grupos de segurança		X		Para compartilhar automaticamente modelos de documentos com outros usuários, crie o modelo em uma pasta compartilhada do Drive do Workday à qual os outros usuários têm acesso. Thdestinatários do e precisam de acesso ao domínio Docs .
Pré-visualização em PDF no Workday Docs	X	X		Enquanto você edita o modelo de documentos, clique em Pré-visualizar para ver como deve ser o seu documento.
Configurar etapa de geração de documento Adicionar uma etapa de ação Gerar documento a um processo de negócios			X	Na lista de opções Documento por padrão , selecione Drive Documents e navegue até o modelo Docs. Qualquer usuário com permissão para configurar uma etapa de um processo de negócios pode visualizar todos os modelos de documentos nesse locatário. O acesso ao domínio Drive não determina quais modelos de documentos podem ser selecionados. Embora todos os modelos possam ser selecionados, as informações nos modelos não podem ser visualizadas. somente usuários com acesso ao domínio Drive e acesso individual ao modelo podem visualizar o conteúdo do modelo. Os modelos de documentos são exibidos e podem ser selecionados, mesmo que o modelo esteja na Lixeira do Drive. A delegação de tarefas não é permitida quando você usa modelos de documentos em um processo de negócios. Dica para recrutamento: por padrão, o rótulo Minhas tarefas para a revisão do documento não exibe o número da requisição nem o nome do candidato. Você pode fazer com que essas informações sejam exibidas usando a Processo de negócios Manter rótulo substituto da etapa na etapa Gerar documento do documento. Por exemplo, se você atualiza o rótulo para Gerar oferta , o item de Minhas tarefas inclui a requisição de recrutamento e o nome do candidato.
Defina as etapas de revisão de documentos			X
Editar/Atualizar o modelo de documentos	X	X		O Workday Docs não tem suporte para datas de vigência. Assim que você cria e publica um modelo de documentos e o associa a um processo de negócios, o modelo é usado quando o processo de negócios é executado. Sempre que você quiser atualizar um modelo de documentos, recomendamos enfaticamente que copie o modelo, faça suas alterações na cópia e, em seguida, substitua o modelo original no processo de negócios pela cópia.
Revisar o documento gerado no Docs (ainda iniciado em Minhas tarefas)			X	Os avaliadores clicam no botão Revisar para abrir o documento gerado em Minhas tarefas. A configuração de processo de negócios define quem pode revisar. Os usuários que geram documentos, como recrutadores, não precisam de acesso ao Drive. Observação : na etapa de revisão do seu processo de negócios, em Configurar etapa de revisão de documento, certifique-se de que o campo Documento esteja selecionado na categoria Etapa de geração de documento, e não no Modelo de documento . Se você selecionar Modelo de documento aqui, as edições manuais do documento gerado não serão salvas.
Revisar o PDF final gerado			X	O revisor, como um recrutador, pode baixar um PDF abrindo o documento gerado em Minhas tarefas, clicando em Revisar e baixando o PDF no menu Arquivo. O PDF gerado usa a fonte Roboto. a seleção da fonte não pode ser editada.
Transferir propriedade de modelos de documentos	X	X		No Workday Docs, os modelos têm usuários individuais como proprietários. Você pode transferir propriedade a qualquer momento, se necessário. Consulte Transferir propriedade de itens do Drive para outro usuário .
Limpar documentos gerados pela etapa Gerar documentos				Você pode usar uma tarefa de limpeza de dados. Tenha em mente que a tarefa Limpar pessoa exclui permanentemente todos os dados de Informações de identificação pessoal (PII) associados a um trabalhador, incluindo links para documentos do trabalhador. Você precisa de acesso ao domínio Purge Person Data e ao subdomínio Purge Supplier .