Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Criar regras do evento de inscrição

Criar regras do evento de inscrição

  • Defina eventos de inscrição.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Benefits
     na área funcional Benefits.
Crie regras que o Workday deve usar para processar eventos de inscrição. Exemplos:
  • Períodos de espera
  • Datas de início e de término da cobertura.
  • Datas de início e de término da dedução
  • Períodos de graça para término da cobertura
  • Alterações de cobertura com e sem evidência de segurabilidade (EOI)
  • Regras de cobertura por padrão
  • Restabelecimento da cobertura de benefícios
Associe regras do evento a grupos de benefícios usando a tarefa
Criar grupo de benefícios
 .
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra do evento de inscrição
     .
  2. Para concluir a guia
    Início ou recusa de cobertura
     , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de cobertura de benefícios
    Selecione todos os tipos de cobertura de benefícios usados pelos tipos de evento selecionados. O Workday usa os tipos de cobertura, conforme configurados no tipo de evento e na regra do evento de inscrição, para determinar quaisquer alterações na elegibilidade. Se há alterações, o Workday cria um evento de inscrição para o colaborador(es).
    Para tipos de cobertura sem regras de evento explícitas, o Workday usa
    Qualquer plano pode ser selecionado
     na lista de
    opções Alterações de plano de benefícios permitidas
     .
    Número - Período de espera e Unidades - Período de espera
    Os períodos de espera candidatar-se a colaboradores recentemente elegíveis para um benefício que não tinham cobertura do mesmo tipo antes do evento de inscrição. A nova elegibilidade pode ser proveniente de uma admissão, promoção ou outro evento de inscrição.
    O Workday usa a
    Ordem de cálculo do período de espera,
     na tarefa
    Criar grupo de benefícios,
     para determinar se o período de espera deve ser adicionado antes ou após a
    Data de início da cobertura
     .
    Ignorar períodos de espera
    Substitui o período de espera dos tipos de evento. Considere marcar esta caixa de seleção se você selecionar
    Primeiro dia do mês igual ou posterior à opção Última data do evento ou Data de envio
     para
    Data de início da cobertura
     .
    Data de início da cobertura
    Selecione a regra para determinar a data de início da cobertura de benefícios.
    Você pode especificar uma data de início da cobertura para todos os planos de benefícios que pertencem a um tipo de cobertura específico, para eventos que:
    • Permitir que os colaboradores recusem a cobertura existente.
    • Resultem em ganhos de cobertura, como alterações de vaga .
    Você pode especificar o início da cobertura para o
    Primeiro dia do mês igual ou posterior à data mais recente () do evento ou do envio ()
     . Para evitar atrasos na cobertura com essa opção, marque a caixa de seleção
    Ignorar períodos de espera
     . Os períodos de pagamento restantes não são recalculados.
    Exemplos:
    • Se a data de envio é 1º de fevereiro e a data do evento é 20 de fevereiro, a data de início da cobertura é 1º de março.
    • Se a data de envio é 1º de abril e a data do evento é 20 de março, a data de início da cobertura é 1º de abril.
    Se o processo de negócios
    Alterar benefícios
     tem uma etapa de aprovação , a data de envio é a data de aprovação.
    Você também pode especificar o início da cobertura
    Na data de início do período de pagamento igual ou posterior à data mais recente () do evento ou do envio
     .
    Exemplo: os períodos de pagamento são 27 de junho a 10 de julho e 11 de julho a 26 de julho. Se a data de envio é 26 de junho e a data do evento é 8 de julho, a data de início da cobertura é 11 de julho. Este é o início do período de pagamento após a última das duas datas.
    Essa opção,
    a Última data do evento ou a Data de envio
     estão disponíveis apenas para os tipos de inscrição de evento de alteração de vida, como nova admissão, alteração do status de família ou correção administrativa. O Workday usa a data da assinatura eletrônica como data de envio. Se não houver assinatura eletrônica, o Workday usará a data de conclusão do processo de negócios
    Alterar benefícios para evento de qualificação
     como data de envio.
    Para opções que definem a data de início da cobertura como o primeiro dia do período de pagamento do trabalhador, o Workday usa a programação de período de pagamento associada ao grupo de pagamentos vinculado à posição principal do trabalhador .
    Durante um evento de benefícios, o Workday atualiza a Data de início da cobertura do plano de benefícios de um trabalhador quando qualquer um dos seguintes itens for alterado como resultado de um evento de benefícios:
    • Assistência médica - Plano de benefícios e alvo da cobertura
    • Conta poupança de saúde - Plano de benefícios e valor de contribuição do colaborador (por valor de cheque de pagamento)
    • Conta de despesas - Plano de benefícios e valor de contribuição do colaborador (por valor de cheque de pagamento)
    • Seguro - Plano de benefícios, nível de cobertura e dependentes cobertos
    • Previdência - Plano de benefícios, Valor, Percentual, Percentual de alocação da contribuição do colaborador e Percentual de alocação da contribuição do empregador
    • Benefícios adicionais - Plano de benefícios, Alvo da cobertura, Valor e Percentual
    Data de recusa da cobertura
    Selecione a regra que especifica o cálculo da data em que a cobertura de um trabalhador é recusada. O Workday usa essa regra quando um trabalhador recusa completamente um tipo de cobertura para o qual ainda é elegível durante um evento de alteração de vida. Essa regra não candidatar-se à perda de cobertura como resultado da perda da elegibilidade do trabalhador para o tipo de cobertura.
    Para tipos de evento de inscrição aberta, você não pode selecionar nenhuma opção diferente do valor por padrão
    Na data de início da cobertura
     . Você pode selecionar outras opções de data de recusa somente para tipos de evento de alteração de vida.
    Se você não quiser configurar outra
    data de recusa da cobertura
     , mantenha a opção por padrão
    Na data de início da cobertura
     .
    O Workday não considerará a regra
    de data de recusa da cobertura
     que você selecionar se um trabalhador:
    • Seleciona um plano para a primeira vez.
    • Seleciona novamente um plano em um tipo de cobertura que ele recusou anteriormente.
    • Altera os planos em um tipo de cobertura.
    • Altera os níveis de cobertura em um plano de assistência médica selecionado.
    • Reduz ou aumenta a cobertura em um plano de seguro selecionado.
    Em vez disso, o Workday usará a regra que você configurou na coluna
    Data de início da cobertura
     .
    (federal dos EUA): a Workday recomenda que os usuários federais dos EUA selecionem a opção
    No período de pagamento após a última data do evento ou do envio
     como obrigatória para os tipos de cobertura aplicáveis.
    Exemplo: para um evento de casamento, você deseja que uma cobertura nova ou alterada comece na data do evento, mas a cobertura recusada deve se estender até o final do mês. Para o tipo de cobertura médica do evento de casamento, você seleciona a opção
    Na data do evento
     para a
    Data de início da cobertura
     e a opção No
    primeiro mês após a data do evento
     para a
    Data de recusa da cobertura
     . O Workday então calcula a data de recusa como o primeiro dia do mês seguinte e a data de término da cobertura como o último dia do mês atual.
    Com essa definição de exemplo, se um trabalhador se casou em 14/03, alterou os planos de assistência médica e adicionou o novo cônjuge ao novo plano de assistência médica, a data de início da cobertura para a nova seleção seria 14/03.
    Se o trabalhador se casou em 14/03 e recusa a cobertura médica porque aderiu ao plano do novo cônjuge, a cobertura atual será encerrada em 31/03, pois a recusa entra em vigor em 01/04.
    Data de início da dedução
    Selecione a regra para determinar em qual período de pagamento fazer a dedução ou iniciar o crédito.
  3. Preencha a guia
    Perda de cobertura
     .
    Para eventos que resultam em perdas de cobertura, defina:
    • Data de término da cobertura
      Para alterações de vaga , o Workday usa a data de vigência da alteração de vaga como a data do evento. Para desligamentos, o Workday usa a data do evento + um dia como a data de vigência. Exemplo: a data de desligamento é 7/1. A data do evento é 7/1, mas a data de desligamento vigente é 7/2.
      Para determinar o mês da data do evento, o Workday usa o mês do dia anterior à data do evento. Exemplo: se a data do evento é 7/1, o Workday usa o mês de junho. Se a data do evento é 7/2, o Workday usa o mês de julho.
    • Data de término da dedução
    • Número do período de graça
       para estender a cobertura além da data de término da cobertura para um determinado tipo de cobertura.
  4. Na guia
    Níveis de alteração - Cobertura atual
     , crie as regras para processar alterações na cobertura de seguro quando o colaborador(es) tem uma cobertura de seguro. Durante o preenchimento dessa guia, considere:
    Opção Descrição
    Níveis máximos de alteração permitidos
    Insira o número máximo de níveis para o aumento da cobertura que os colaboradores podem escolher durante a inscrição para esse tipo de evento.
    Exemplos:
    • Seu plano de benefícios oferece 2x, 3x, 4x e 5x o salário, e você insere o valor 2 para os
      Níveis máximos de alteração permitidos
       . Se um colaborador(es) tem uma cobertura atual de 2x o salário, ele pode aumentar sua cobertura em até 4x o salário.
    • Seu plano de benefícios oferece níveis de cobertura de 50.000 – 100.000 – 150.000 – 200.000 USD. Você insere o valor 1 nesse campo. Se um colaborador(es) tem atualmente uma cobertura de 50.000 USD, ele pode aumentar sua cobertura para 100.000 USD.
    Valor máximo de alteração permitido
    Insira o valor máximo para o aumento da cobertura que os colaboradores podem escolher durante a inscrição para esse tipo de evento.
    Incluir todos os planos de benefícios no tipo de cobertura para evidência de segurabilidade
    Marque para usar a seleção total combinada para todos os planos de benefícios em um tipo de cobertura para determinar quando solicitar a evidência de segurabilidade.
    Se selecionada, certifique-se de selecionar essa opção em todas as guias
    Níveis de alteração
     .
    Não selecione planos de seguro inscritos automaticamente.
    Níveis máximos de alteração permitidos sem evidência de segurabilidade
    Insira o número máximo de níveis que os colaboradores podem aumentar sua cobertura sem requerer a evidência de segurabilidade. Usada quando você tem um nível de aceitação garantida que é alterado pelo tipo de evento.
    O Workday usa o menor valor como aceitação garantida se você preencher um ou mais destes campos:
    • Valor de aceitação garantida
    • Multiplicador de aceitação garantida
    • Valor máximo de alteração permitido sem evidência de segurabilidade
    Valor máximo de alteração permitido sem evidência de segurabilidade
    Insira o valor máximo que os colaboradores podem aumentar sua cobertura sem requerer a evidência de segurabilidade. Usada quando você tem um valor de aceitação garantida que é alterado pelo tipo de evento.
    O Workday usa o menor valor como aceitação garantida se você preencher um ou mais destes campos:
    • Valor de aceitação garantida
    • Multiplicador de aceitação garantida
    • Valor máximo de alteração permitido sem evidência de segurabilidade
    Um colaborador(es) deve fornecer a evidência de segurabilidade se selecionar mais do que o valor de aceitação garantida.
    Valor de aceitação garantida
    Insira o valor da cobertura de seguro recebido pelos colaboradores.
    O Workday usa o menor valor como aceitação garantida se você preencher um ou mais destes campos:
    • Valor de aceitação garantida
    • Multiplicador de aceitação garantida
    • Valor máximo de alteração permitido sem evidência de segurabilidade
    Para aplicar a evidência de segurabilidade em qualquer alteração, insira um valor de 1 ou 0,01. O Workday ignora um valor zero para
    Valor de aceitação garantida
     .
    Multiplicador de aceitação garantida
    Insira o multiplicador de salário usado para calcular o valor da cobertura de seguro recebido pelos colaboradores. Você pode definir o salário no campo
    Fonte do salário
     nestas tarefas:
    • Criar cobertura de seguro
    • Editar cobertura de seguro
    O Workday usa o menor valor como aceitação garantida se você preencher um ou mais destes campos:
    • Valor de aceitação garantida
       .
    • Multiplicador de aceitação garantida
       .
    • Valor máximo de alteração permitido sem evidência de segurabilidade
       .
    O Workday determina a definição salarial do multiplicador de salários da cobertura de seguro. Exemplo: você tem um incremento de plano salarial (de 10.000 USD a 500.000 USD em múltiplos de 10.000). O colaborador(es) pode selecionar até 4x o salário sem acionar a evidência de segurabilidade. O Workday avalia o valor da cobertura de seguro para determinar como calcular o salário do colaborador.
    Definir regra de aceitação garantida
    Selecione a regra que define como aplicar o valor ou o multiplicador de aceitação garantida quando o valor não corresponde aos níveis de cobertura definidos.
    Defina se o colaborador(es) deve usar automaticamente os valores exatos para um destes valores:
    • Valor de aceitação garantida
    • Cobertura mais próxima acima
    • Cobertura mais próxima abaixo
    Selecione
    Valor garantido
     se o seu plano de benefícios não misturar multiplicadores e valores de cobertura.
    Se o seu plano de benefícios misturar multiplicadores e valores de cobertura, determine se a aceitação garantida deve ser o valor de cobertura mais próximo acima ou abaixo do
    Valor de aceitação garantida
     . Exemplo: seu plano de benefícios oferece 70.000 – 80.000 – 90.000 – 100.000 – 110.000 – 120.000 com uma aceitação garantida de 3x o salário. Um colaborador(es) recebe um salário de 35.000 USD e seleciona 120.000 USD durante a inscrição. Se você definir a aceitação garantida como a
    Cobertura mais próxima acima de
     , ele tem automaticamente 110.000 USD enquanto a evidência de segurabilidade está pendente. Se você definir a aceitação garantida como a
    Cobertura mais próxima abaixo de
     , ele terá automaticamente 100.000 USD enquanto a evidência de segurabilidade está pendente.
    Essa regra não candidatar-se ao
    Máximo permitido
     . Exemplo: se você definir o valor máximo como 95.000 USD, o novo colaborador(es) elegível não tem automaticamente 95.000 USD.
    Cobertura por padrão em caso de evidência de segurabilidade pendente
    Selecione a regra que define a cobertura de seguro para o trabalhador enquanto a evidência de segurabilidade está pendente.
    Defina a cobertura automática caso o colaborador(es) selecione o
    Valor de aceitação garantida
     com uma destas opções:
    • Valor da cobertura atual
    • Valor da cobertura selecionada
    • Valor de aceitação garantida
    Se você seleciona:
    • Valor da cobertura atual
       , a cobertura usa automaticamente o último valor de cobertura aprovado do colaborador.
    • Valor da cobertura selecionada
       , a cobertura usa automaticamente o valor total selecionado durante a inscrição.
    • Valor de aceitação garantida
       , a cobertura usa automaticamente o
      Valor de aceitação garantida
       definido para o evento de inscrição.
  5. Nas
    guias Níveis de alteração - Recusas atuais
     e
    Níveis de alteração - Recentemente elegível
     , defina as regras para o processamento da cobertura de seguro.
    As regras se aplicam quando um colaborador(es) recusou anteriormente a cobertura ou acabou de se tornar elegível para a cobertura. Exemplos: uma nova admissão, um novo plano de benefícios ou uma alteração na alocação de pessoal que afeta a elegibilidade.
    Durante o preenchimento dessa guia, considere:
    Opção Descrição
    Nível máximo permitido
    Informe o nível máximo para a cobertura de seguro que os colaboradores podem selecionar durante a inscrição para esse tipo de evento.
    Exemplo: seu plano de benefícios oferece seis níveis de cobertura (2x, 3x, 4x, 5x, 6x e 7x o salário). Se você inserir 4 no valor
    de Nível máximo permitido
     , o colaborador(es) pode selecionar um nível de cobertura de até 5x seu salário.
    Máximo permitido
    Insira o valor máximo da cobertura de seguro que os colaboradores podem selecionar.
    Exemplo: se você inserir 450.000 e o plano de benefícios permitir até 600.000, durante a inscrição, o colaborador(es) só pode selecionar até 450.000 para esse tipo de evento. Certifique-se de que haja uma opção de cobertura para esse valor; caso contrário, o colaborador(es) não pode selecionar 450.000.
    Incluir todos os planos de benefícios no tipo de cobertura para evidência de segurabilidade
    Marque para usar a seleção total combinada para todos os planos de benefícios em um tipo de cobertura para determinar quando solicitar a evidência de segurabilidade.
    Se essa opção for selecionada, você deve selecioná-la em todas as guias
    Níveis de alteração
     .
    Não selecione planos de seguro inscritos automaticamente.
    Níveis garantidos sem evidência de segurabilidade
    Insira o número máximo de níveis que os colaboradores podem selecionar sem requerer a evidência de segurabilidade. Usada quando você tem um nível de aceitação garantida que é alterado pelo tipo de evento.
    Valor de aceitação garantida
    Insira o valor da cobertura de seguro recebido pelos colaboradores. Usada quando você tem um nível de aceitação garantida que é alterado pelo tipo de evento.
    Insira esse valor nas três
    guias Níveis de alteração
     .
    Multiplicador de aceitação garantida
    Insira o multiplicador de salário usado para calcular o valor da cobertura de seguro recebido pelos colaboradores.
    Defina o salário no campo
    Fonte do salário
     da tarefa
    Criar cobertura de seguro
     .
    O Workday determina a definição salarial do multiplicador de salários da cobertura de seguro. Exemplo: você tem um incremento de plano salarial (de 10.000 USD a 500.000 USD em múltiplos de 10.000). O colaborador(es) pode selecionar até 4x o salário sem acionar a evidência de segurabilidade. O Workday avalia o valor da cobertura de seguro para determinar como calcular o salário do colaborador.
    Definir regra de aceitação garantida
    Selecione a regra que define como aplicar o valor ou o multiplicador de aceitação garantida quando o valor não corresponde aos níveis de cobertura definidos.
    Cobertura por padrão em caso de evidência de segurabilidade pendente
    Selecione a regra que define a cobertura de seguro para o trabalhador enquanto a evidência de segurabilidade está pendente.
  6. Na guia
    Regras de cobertura
     , você pode restringir as alterações de plano de benefícios e do alvo da cobertura que os colaboradores podem fazer durante um evento de inscrição.
    Exemplo: você pode permitir que os colaboradores adicionem novos dependentes após um nascimento. No entanto, você pode impedir que eles alterem o plano médico ou adicionem outros dependentes que não sejam o novo filho.
    Você pode definir essas restrições de forma mais ampla ou restrita, dependendo de seus requisitos de negócios. Exemplo: aplique as mesmas restrições a todos os membros de um grupo de benefícios, independentemente do tipo de evento e cobertura. Ou, defina restrições que variam por evento e tipo de cobertura.
    Durante o preenchimento dessa guia, considere:
    Opção Descrição
    Alterações de plano de benefícios permitidas
    • Qualquer plano pode ser selecionado:
       selecione qualquer plano incluído nos tipos de cobertura de benefícios especificados, inclusive a opção de recusa.
      O Workday pode criar um evento de benefícios para uma alteração de vaga que não se qualifique para a seleção de benefícios. Caso isso ocorra, pode ser necessário alterar essa seleção para uma opção mais restritiva.
    • Apenas o plano atual:
       altere apenas os detalhes dos planos de benefícios que têm trabalhadores inscritos. Não inclui a opção de recusa. Pode adicionar ou remover dependentes.
    • Plano atual ou opção de redução:
       (somente conta poupança de saúde (HSA) ou de despesas) reduza as contribuições ou mantenha o nível atual. Não permite aumentos.
    • Plano atual ou opção de aumento:
       (somente conta poupança de saúde (HSA) ou de despesas) aumente as contribuições ou mantenha o nível atual. Não permite reduções.
    • Plano atual ou opção de recusa:
       altere apenas os detalhes dos planos de benefícios que têm trabalhadores inscritos, incluindo a opção de recusa. Pode adicionar ou remover dependentes.
    • Somente para alteração de elegibilidade:
       altere somente se for elegível para um novo plano de benefícios ou se perder a elegibilidade para um plano de benefícios selecionado anteriormente.
    • Nenhuma alteração permitida
    Alterações de dependente permitidas
    • Dependentes adicionais permitidos:
       adicione ou remova novos dependentes para os tipos de cobertura selecionados.
      Exemplo: você pode dar a um colaborador recém-casado a opção de incluir o cônjuge no plano de benefícios.
    • Continuar com os dependentes atuais:
       oculta a opção de renúncia. Impede que os trabalhadores adicionem ou removam dependentes.
      Exemplo: para certas alterações de alocação de pessoal, permite aos colaboradores mudarem de um plano de saúde para um PPO, sem alterar seus dependentes com cobertura.
    • Dependente pode ser removido:
       o colaborador(es) pode remover dependentes dos tipos de cobertura selecionados. Não permite aumentos.
      Exemplo: para um evento de qualificação como um divórcio, você pode requerer que os colaboradores removam o cônjuge de seus dependentes com cobertura.
    Tipos de dependente
    Obrigatório se você selecionou
    Dependentes adicionais permitidos
     ou
    Dependente pode ser removido
     no campo
    Alterações de dependente permitidas
     .
    Regras de aplicação de valores por padrão
    Somente para planos
    de Assistência médica
     ,
    Seguro
     ,
    Benefícios adicionais
     e planos
    de previdência
     .
    Selecione a regra que o Workday deve usar para preencher os planos e seleções de benefícios por padrão nas páginas de inscrição de um colaborador. Além disso, o Workday aplica automaticamente os planos por padrão selecionados por essas regras aos colaboradores que não enviarem suas seleções de benefícios. As opções disponíveis são:
    • Definir seleções atuais, cobertura prioritária ou recusa como o valor por padrão
       .
    • Definir Seleções atuais ou Recusa como valor por padrão
       .
    • Definir classificação/provedor atual ou recusa como o valor por padrão
       .
    • Definir Cobertura prioritária ou Recusa como valor por padrão
       .
    • O valor por padrão é Recusa
       .
    • Restabelecer seleções anteriores, cobertura prioritária ou recusa
       .
    • Restabelecer seleções anteriores ou recusa
       .
    O Workday tenta aplicar cada componente na opção selecionada, na ordem em que são exibidos, até que um deles seja aprovado. Se um componente falha, o Workday avalia o próximo. Esse processo se repete até que o Workday possa aplicar um componente.
    • Definir seleções atuais como o valor por padrão:
       se o colaborador(es) é elegível para as seleções atuais, prorrogue essas seleções. Se um plano tem um valor anual, esse é o valor utilizado.
    • Cobertura prioritária:
       atribua os planos de assistência médica e seguro conforme definido na tarefa
      Manter valores por padrão de benefícios
       quando:
      • O colaborador(es) perdeu a elegibilidade para as seleções atuais.
      • O colaborador(es) não recusou suas seleções.
    • Definir provedor e classificação atual como o valor por padrão:
       se um colaborador(es) e seus dependentes são elegíveis para o plano atual, prorrogue o plano. Se eles se tornarem elegíveis para o Medicare, transfira-os para um plano Medicare equivalente. Se eles se inscreveram em um plano Medicare e perdem a elegibilidade, mova-os para um plano equivalente.
    • Restabelecer seleções anteriores:
       se o colaborador(es) é elegível para as seleções anteriores, restabeleça essas seleções.
    • Recusa:
       defina a seleção de recusa.
  • Visualize as informações detalhadas de uma regra específica usando o relatório
    Regra do evento de inscrição
     .
  • Vincule a regra do evento a um ou mais grupos de benefícios usando a tarefa
    Criar grupo de benefícios
     .