Editar modelo de documento
Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ:
- Process: Quotes
- Set Up: Quotes
Depois de publicar o modelo de documento, você pode usá-lo em uma cotação. Quando a criação de uma cotação é concluída, o Workday exibe o modelo de documento selecionado. quando você clica no botão
Revisar documentos
. Você também pode editar o modelo de documento. - No menu de ações relacionadas de um modelo de documento, clique emEditar.Para atualizar os campos de dados dinâmicos com as alterações feitas durante a edição de uma cotação, clique no botãoAtualizar dados do documentona páginaRevisar documentos. Por exemplo, se você altera o preço, a data de início da cotação ou o valor da linha de desconto em uma cotação, clique no botãoAtualizar dados do documentopara recuperar o novo preço, data e valor do desconto no documento de cotação. Quando você atualiza o documento:
- As edições manuais feitas nos dados nas linhas de repetição de uma tabela criada com os campos de dados dinâmicos serão perdidas, pois a tabela deve ser gerada novamente após a atualização.
- As regras de condição configuradas no modelo de documento não serão reavaliadas.
- Clique emRedefinir com base no modelo.Você pode clicar no botão para:
- Desfazer as alterações feitas no documento de cotação.
- Inclua todas as atualizações feitas no modelo de documento original.
- Recupere todas as alterações de dados da cotação mais recentes feitas durante a edição da cotação.
- Incluir alterações feitas em um catálogo de serviços ou trecho de código.
- Recupera um novo serviço de catálogo adicionado à cotação com trechos.
- Quando você usa esta opção, todas as alterações manuais feitas no documento de cotação serão perdidas.