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Última atualização: 2023-06-23
Imprimir documento de cotação

Imprimir documento de cotação

Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ:
  • Process: Quotes
  • Set Up: Quotes
Você pode gerar e baixar os documentos de cotação como arquivos Word ou PDF. Quando imprimir em formato PDF, primeiro certifique-se de que as tabelas não sejam muito largas para evitar que caia na próxima página com dados em branco no arquivo PDF impresso.
  1. No menu de ações relacionadas de uma cotação aprovada, selecione
    Imprimir
    .
    • Na página
      Imprimir documentos
       , selecione o tipo de arquivo PDF ou DOCX para impressão. Você pode imprimir cada tipo de documento somente uma vez.
    • O Workday adiciona automaticamente o nome [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Nome do cliente]_[Date Generated] a um arquivo impresso. Você pode editar o nome do arquivo ou anexar texto ao nome por padrão.
  2. (Opcional) No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de cotação
     , clique em
    Editar definição
    .
    1. Clique em
      +
       na guia
      Etapas do processo de negócios
       , adicione uma etapa
      Tipo de
      serviço
       e selecione
      Imprimir documentos de cotação em PDF
       para
      Especificar
      .
    2. Clique em
      +
       na guia
      Etapas do processo de negócios
       , adicione uma etapa
      Tipo de
      serviço
       e selecione
      Imprimir documentos de cotação DocX
       para
      Especificar
      .
    • Para imprimir documentos de cotação automaticamente, você pode configurar as etapas em qualquer ordem.
    • Se você quer que os documentos fiquem disponíveis para os aprovadores durante a etapa
      Revisão
      , certifique-se de configurar uma ou ambas as etapas do serviço de impressão para que sejam executadas antes da etapa
      Aprovação
      na definição de processo de negócios.
    • Durante a etapa de revisão, o aprovador pode ver o documento somente se estiver impresso.
    • Quando o aprovador faz edições manuais no documento de cotação durante o processo de revisão, clique em
      Salvar
       para salvar as alterações e, em seguida, clique em
      Enviar para aprovação
      . Para desfazer as alterações, clique em
      Redefinir com base no modelo
      .
    • Se um documento já foi impresso, essa definição evitará que você o imprima novamente. O Workday permite que o documento seja reimpresso somente se ele tiver sido alterado.
    • Se sua configuração for definida para impressão após a aprovação, o aprovador não poderá visualizar a tabela de documentos antes de dar a aprovação.
  • Você pode acessar o documento impresso na grade de cotação na página
    Visualizar oportunidades
     .
  • Você pode visualizar o número de documentos impressos na coluna
    Documento enviado
    na página
    Visualizar oportunidade
    . Clique no número para acessar o documento impresso.
  • Quando você imprime um arquivo
    DOCX
     , parte da formatação pode ser perdida. Certifique-se de revisar o arquivo baixado e atualize, conforme necessário. As incompatibilidades conhecidas incluem:
    • Componentes (como imagens, caixas de texto, tabelas) colocados adjacentes uns aos outros não serão exibidos corretamente.
    • Não há suporte para tabelas com espaçamento.