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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar trechos no catálogo de serviços

Etapas: criar trechos no catálogo de serviços

Crie uma cotação.
Crie um catálogo de serviços.
Os trechos permitem que o administrador do CPQ crie conteúdo relacionado a serviço pré-configurado que você pode incorporar a documentos de cotação para gerar acordos de serviço para toda a empresa automaticamente como parte do documento de cotação. Por exemplo, você pode definir trechos para contratos de serviço que tenham o idioma comercial padrão, como Termos e condições, Escopo e Avisos legais de isenção de responsabilidade.
Você deve primeiro definir as categorias de trecho e, em seguida, adicioná-las a um serviço no catálogo para poder criar trechos para uma categoria. Para incluir o conteúdo do trecho no arquivo PDF impresso, certifique-se de colocar o trecho no local desejado do modelo de documento ao revisar o documento de cotação.
Você pode adicionar vários trechos, mas apenas uma categoria de trecho a cada item de catálogo de serviços.
Para processamento em massa, você pode usar os serviços Web
Get Quote Document Snipet Categories
 e
Put Quote Document Snipet Category
 .
  1. Acesse a tarefa
    Manter categorias de trecho de documento de cotação
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Quotes
     e
    Process: Quotes
     na área funcional Services CPQ.
  2. Clique em
    +
     para adicionar uma categoria de trecho.
    Recomendamos adicionar o nome do serviço ao início de cada trecho para facilitar a identificação quando ele for recuperado no documento de cotação.
  3. Acesse a tarefa
    Manter catálogo de serviços
     .
    1. Clique em
      Ação
       no serviço desejado e selecione
      Adicionar trecho
      .
    2. Na página
      Criar trecho
       , selecione uma
      Categoria de trecho de documento
       e crie um rascunho do conteúdo para esse trecho.
    3. Clique em
      Adicionar
      .
    4. (Opcional) Para editar ou excluir um trecho, clique em
      Ação
       para o serviço desejado e selecione
      Editar trecho
       .
    5. Na página
      Editar trecho
      , clique em
      Salvar
       para reter as alterações ou
      em Excluir
       para remover o trecho.
    Você pode adicionar cada categoria de trecho de código apenas uma vez ao serviço no catálogo de serviços. Depois que você adiciona todas as categorias de trecho a um serviço, a opção
    Adicionar trecho
     não fica mais disponível.
Os trechos são incorporados nos serviços definidos no catálogo de serviços.
Depois de criar e adicionar um trecho ao serviço, inclua a categoria de trecho no modelo de documento.
  1. Acesse a tarefa
    Manter configuração de cotação
     .
  2. Clique na configuração de cotação existente ou crie uma nova.
  3. Na página
    Visualizar configuração de cotação
     , clique no botão
    Adicionar modelo de documento
     para obter uma nova configuração de cotação ou clique no botão
    Editar
     para obter uma configuração existente.
  4. Na página do editor de documentos, pesquise a categoria de trecho na guia
    Dados dinâmicos
     no painel direito.
  5. Clique no trecho e coloque o cursor no local desejado do modelo para inserir o trecho. Para excluir, selecione o trecho no modelo de documento e clique em
    Editar -> Excluir elemento
    .
  6. Clique em
    Publicar
     para manter as alterações.
Depois de adicionar um trecho ao serviço ao imprimir a cotação neste modelo de documento, ele também incluirá o conteúdo do trecho. Selecione
Imprimir
 no menu de ações relacionadas da cotação aprovada. O documento impresso poderá ser acessado na grade de cotação na página da oportunidade.
Você pode acessar o relatório
Visualizar categorias de trecho de documento de cotação
 para visualizar o status e o uso da categoria.