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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Manter definições do resumo de faturas do projeto

Manter definições do resumo de faturas do projeto

  • Crie um contrato de cliente com uma linha de projeto com base em transação.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Project Billing - Invoicing
     na área funcional Project Billing.
Use a tarefa
Manter definições do resumo de faturas do projeto
 para criar e manter definições do resumo de faturas do projeto. Depois de configurar uma definição de resumo, você pode selecionar a definição na
lista de opções Definição de resumo de faturas de projeto
 na tarefa
Criar programação de faturamento para contrato de cliente
 para transações ou programações de faturamento consolidado para contratos de cliente.
Quando você cria faturas de cliente ou propostas de fatura a partir do contrato, o Workday agrupa e resume as transações do tipo configurado em sua definição de resumo, em vez de exibir todas em linhas individuais. Você pode clicar em
Transações faturáveis
 em uma linha da fatura resumida para exibir as linhas de transação individuais.
O Workday respeita o agrupamento da definição de resumo que você seleciona na programação de faturamento, mesmo se você tiver vários tipos de linha de contrato. Por exemplo, se você seleciona um resumo de
horas
 na linha de contrato, mas tem linhas de fatura de
horas
 e
de despesas
 , o Workday respeita o agrupamento da regra
de horas
 .
  1. Acesse a tarefa
    Manter definições do resumo de faturas do projeto
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Origem da transação do projeto
    Selecione o tipo de transação que você deseja resumir:
    Despesa
    ,
    Despesas diversas
    ou
    Horas
    .
    Valor por padrão para o locatário
    (Opcional) Selecione uma definição de resumo como o valor por padrão do locatário.
    Se você seleciona uma definição de resumo de faturas de projeto na programação de faturamento, o Workday resume as linhas de transação associadas à programação de faturamento que correspondem à origem da transação especificada na definição de resumo que você selecionou.
    Se você não seleciona uma definição de resumo de faturas de projeto na programação de faturamento, mas definiu uma definição de resumo por padrão para o locatário, o Workday resume as linhas de transação que correspondem à origem da transação especificada na definição de resumo por padrão.
    Resumir por
    Selecione as dimensões pelas quais você quer resumir as transações.
Crie uma transação ou programação de faturamento consolidado e selecione uma definição de resumo de faturas de projeto que você definiu.