Referência: definição do orçamento de projeto por função
A configuração do orçamento de projeto requer várias funções, mas você só precisa executar algumas das etapas uma vez.
Etapa | Função | Frequência e detalhes |
|---|---|---|
Configure a segurança. | Administrador de segurança | Uma vez; adicione administradores de projeto aos grupos de segurança adequados. |
Crie um tipo de entrada. | Administrador de orçamento | Uma vez; adicione um tipo de entrada para o tipo de plano de projeto. |
Defina a estrutura do plano. | Administrador de projeto Gestor de projeto | Uma vez, com possíveis atualizações ocasionais (você pode criar estruturas de plano alternativas para usar com a mesma hierarquia de projetos ou locatário). Crie a fundação para o orçamento de projeto. |
Defina as configurações de orçamento do projeto. | Administrador de projeto | Uma vez por hierarquia de projetos ou locatário, com possíveis atualizações ocasionais. Configure:
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Crie uma previsão de recursos. | Gestor de projeto | Uma vez; adicione os trabalhadores e as horas estimadas do plano de recursos ao orçamento do projeto. |
Crie um instantâneo de previsão de recursos. | Gestor de projeto | Periodicamente; edite a previsão de recursos à medida que os recursos do projeto mudam e obtenha um instantâneo para aplicar a previsão atualizada ao orçamento do projeto. |
Crie planilhas de taxas de custo padrão. | Administrador de projeto | Uma vez por moeda. Defina taxas de custo padrão para:
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Criar planilha de taxas contratuais. | Administrador de contrato | Uma vez por contrato, com atualizações conforme necessário; defina a taxa de faturamento que o Workday usa para calcular o orçamento de receita. |
Crie o orçamento do projeto. | Gestor de projeto | Conforme necessário; crie planos como descritos pela estrutura de plano e hierarquia de projetos ou configuração de locatário. Atribua planos como bases ou previsões para comparar a variação entre projetos na hierarquia ou locatário. |
Atualizar orçamento de projeto. | Gestor de projeto | Conforme necessário; crie um orçamento atualizado quando fizer alterações em:
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