Definir estruturas de plano para orçamentos de projeto

Selecione essa opção para modificar os planos que você cria usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais.

O Workday baseia os períodos de orçamento de projeto no mês-calendário, exceto para o primeiro e o último períodos. O Workday define:

Primeiro período como a data de início do projeto até o final do mês.
Último período como o primeiro dia do mês até a data de término do projeto.

Insira um valor de dimensão por plano para preencher cada linha com a mesma dimensão. Esse método reduz as entradas manuais e agiliza a revisão e a aprovação.

Sua seleção deve corresponder à conta definida para:

As empresas pelas quais você planeja, conforme configurado na tarefa
Editar detalhes contábeis da empresa
.
As hierarquias de empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa
Editar detalhes da consolidação
.

Quando você habilita o controle orçamentário, o Workday filtra a verificação de orçamento com base no código de livro associado ao livro selecionado.

Selecione para exigir que uma dimensão tenha um valor vazio para que a transação seja sujeita ao orçamento. Essa opção permite que você defina orçamentos com e sem essa dimensão específica.

Selecione quando quiser que uma categoria de despesa ou de receita esteja presente em cada linha do plano do orçamento de projeto. Quando você seleciona essa opção, deve ter as categorias de despesa e receita como dimensões opcionais na estrutura de orçamento.

Marque essa caixa de seleção para desabilitar as precedências de tipo de worktag para todos os orçamentos de projeto associados que usam essa estrutura de plano. Desabilitar as worktags relacionadas evita linhas de orçamento duplicadas para dimensões opcionais que usam worktags relacionadas.

Quando você marca essa caixa de seleção, pode visualizar estes campos nas linhas do plano:

Quantidade
Unidades (horas)

O Workday requer uma destas dimensões para orçamentos de projeto:

Projeto
Fase de projeto
Tarefa de projeto

Selecione essa opção para exibir a worktag em sua própria coluna em vez de worktags adicionais nas linhas do plano. Quando você faz manutenção ou altera seu orçamento:

O Workday exibe as colunas de worktag principais na ordem que você configura na sua estrutura de plano.
As colunas de worktag principais permitem que você insira informações de linha mais rapidamente.

Os membros da dimensão podem fazer parte de várias hierarquias. Você pode determinar a hierarquia mais elevada e selecioná-la como a hierarquia de nível superior.

Quando você seleciona uma hierarquia de nível superior, pode selecionar um nível hierárquico nesta lista de opções.

Quando você seleciona uma dimensão estruturada ou hierarquia de dimensões, não pode incluir nenhuma das dimensões superiores ou subordinadas, nem hierarquias de dimensões em nenhum outro nível. Essa restrição evita a contagem dupla de orçamentos entre dimensões superiores e subordinadas e hierarquias de dimensões.