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Administrator Guide
Última atualização: 2024-05-17
Editar pastas de trabalho do plano

Editar pastas de trabalho do plano

  • Crie uma pasta de trabalho do plano.
  • Segurança:
    • Domínio
      Worksheets
       na área funcional System.
    • Domínio
      Manage: Project Budget
       na área funcional Projects.
Você pode editar pastas de trabalho do plano para:
  • Construir e vincular modelos.
  • Atualizar planos de pastas de trabalho.
  • Planejar seus orçamentos de base e de previsão.
  1. Acesse a pasta de trabalho do seu plano.
  2. Faça alterações nos dados da pasta de trabalho do plano.
    A pasta de trabalho deve estar no modo
    Em Worksheets
     . Você não pode alterar pastas de trabalho no modo
    Rascunho
     .
    A área de entrada do plano ativo é exibida dentro de um contorno verde tracejado na planilha do plano. As alterações feitas nessa área atualizam seu plano quando você inicia a
    tarefa Atualizar plano a partir da pasta de trabalho
     . As alterações feitas fora da área de entrada do plano ativo não o atualizam.
    Siga estas diretrizes para trabalhar com células na área de entrada do plano:
    • Todas as células com dimensões do Workday são listas de opções com valores definidos pela estrutura de plano. Para pesquisar valores na lista de opções, insira um valor ou clique em
      Alt + Seta para baixo
       ou
      Option + Seta para baixo
       para abrir a lista de valores.
    • Uma dimensão obrigatória deve ter um valor em todas as linhas da área de entrada do plano. Uma dimensão opcional pode estar vazia.
    • Todas as validações exibidas nos planos são exibidas na pasta de trabalho relacionada, exceto as validações personalizadas.
  3. (Opcional) Crie modelos e suposições de planejamento.
    Você pode executar várias funções em pastas de trabalho para ajudar a analisar e modelar os dados do seu plano, incluindo:
    • Adicionar ou criar novas colunas ou linhas de dados.
    • Dados dinâmicos
    • Importar outros relatórios do Workday.
    • Importe dados externos relevantes para sua pasta de trabalho.
  4. (Opcional) Clique no botão
    Compartilhar
     para convidar outras pessoas para revisar sua pasta de trabalho.
    Você pode controlar as permissões de visualização, edição e compartilhamento dos usuários com os quais colabora.
  5. (Opcional) Suspenda as validações durante a edição.
    1. Selecione a ação relacionada
      Pasta de trabalho do plano
      Entrar no modo rascunho de planilhas
       para suspender validações e fazer edições sem ser interrompido. O Workday altera o status do plano para
      Em Worksheets como rascunho
      .
      Você só pode entrar no modo rascunho para pastas de trabalho únicas que contenham uma ou várias áreas de entrada de plano.
    2. Quando terminar suas edições, selecione a ação relacionada
      Pasta de trabalho do plano
      Sair do modo rascunho de planilhas
      . O Workday retoma as validações e retorna o status do plano para
      Em Worksheets
      .
  6. (Opcional) Crie versões de sua pasta de trabalho.
    Selecione a ação relacionada
    Criar versão de plano
     para tirar um instantâneo do seu plano e da pasta de trabalho relacionada a qualquer momento. O plano deve ter o status
    Em Worksheets
     . O plano original e a pasta de trabalho permanecem ativos e editáveis, as versões são cópias somente leitura.
    Você só pode criar versões de planos que contenham uma única área de entrada de plano em suas pastas de trabalho.
  7. (Opcional) Atualize seu plano com as alterações feitas em uma área de entrada de plano ativo de sua pasta de trabalho.
    Selecione
    Pasta de trabalho do plano
    Atualizar plano da pasta de trabalho
     no menu de ações relacionadas da pasta do plano. Quando você atualiza o plano da sua pasta de trabalho, o Workday:
    • Aplica aos planos as alterações feitas nas áreas de entrada do plano ativo.
    • Executa validações personalizadas configuradas para as linhas do seu plano. Acesse o relatório
      Visualizar plano
       e selecione o botão
      Visualizar exceções
       para ver todas as validações com falha.
    Você também pode acessar a
    tarefa Atualizar plano a partir da pasta de trabalho
     usando a pesquisa global.
  8. (Opcional) Bloqueie a pasta de trabalho para atualizar seu orçamento com valores reais e dados de previsão.
    1. No menu de ações relacionadas do plano, selecione
      Plan
      Lock Workbook
      .
    2. Você tem duas opções:
      • No menu de ações relacionadas do plano, selecione
        Plano
        Atualizar orçamento
        .
      • Somente para orçamentos de previsão, acesse a tarefa
        Programar atualização em massa de orçamento de projeto
         .
    3. (Opcional) Marque a caixa de seleção
      Atualizar pasta de trabalho do plano
       para adicionar as linhas recém-atualizadas à sua pasta de trabalho e desbloqueá-la.
    4. Selecione
      Desbloquear pasta de trabalho
      do plano
       para disponibilizar a pasta de trabalho para edição.
Envie e encaminhe seu plano para aprovação.
Se você precisar excluir uma pasta de trabalho, só poderá fazer isso depois que o plano for aprovado na área
Drive
 Home. Você não pode excluir uma pasta de trabalho com uma área de entrada de plano ativa.