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Última atualização: 2025-09-19
Etapas: gerenciar orçamentos de projeto com Worksheets

Etapas: gerenciar orçamentos de projeto com Worksheets

  • Defina e configure o Worksheets no seu locatário.
  • Crie orçamentos de projeto.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de planejamento
     e a política de segurança na área funcional Planning.
  • Segurança:
    • Domínio
      Manage: Project Budget
       na área funcional Projects.
    • Domínio
      Set Up: Budget General
       na área funcional Budgets.
    • Domínio
      Worksheets
       na área funcional System.
Com o Worksheets, você pode usar uma estrutura de planilha para:
  • Crie cenários de orçamento de projeto com base em diferentes suposições.
  • Modelar despesas não relacionadas à mão de obra e materiais para um orçamento ou previsão de projeto.
  • Colaborar com os membros do projeto no planejamento de orçamentos e previsões de projeto.
  1. No menu de ações relacionadas do plano, selecione
    Gerar pasta de trabalho do plano
    .
    O Workday gera uma pasta de trabalho do plano com o status
    Em Worksheets
    , impedindo todas as outras modificações no plano.
  2. (Opcional) Selecione
    Pasta de trabalho do plano
    Entrar no modo rascunho de planilhas
     no menu de ações relacionadas do plano.
    Suspenda as validações durante a edição. O Workday não exibe validações personalizadas nas pastas de trabalho relacionadas.
    Quando o plano está no modo rascunho, o Workday altera o status para
    Em Worksheets como rascunho
    .
  3. (Opcional) Selecione
    Criar versão de plano
     no menu de ações relacionadas do plano.
    Crie versões de sua pasta de trabalho. Faça um instantâneo de sua pasta de trabalho editada a qualquer momento enquanto o status do plano é
    Em Worksheets
    . O plano original e a pasta de trabalho permanecem ativos e editáveis. O Workday cria cópias somente leitura com status
    Versioned
    .
  4. (Opcional) No menu de ações relacionadas do plano, selecione
    Pasta de trabalho do plano
    Atualizar plano da pasta de trabalho
    .
    Atualize o plano com suas alterações da área de entrada do plano ativo na pasta de trabalho enquanto o status do plano é
    Em Worksheets
    .
  6. (Opcional) Bloqueie sua pasta de trabalho no menu de ações relacionadas do plano ou bloqueie pastas de trabalho em massa com a tarefa
    Programar bloqueio em massa de pastas de trabalho de orçamento de projeto
     .
    Quando você bloqueia a pasta de trabalho, o Workday retorna o plano para o status
    Rascunho
    .
  7. (Opcional) No menu de ações relacionadas do plano, selecione
    Atualizar orçamento
    .
    Sincronize sua pasta de trabalho quando atualizar o orçamento do projeto.
  8. (Opcional) Marque a caixa de seleção
    Atualizar pasta de trabalho do plano
     .
    Sincronize a pasta de trabalho associada. O Workday substitui todas as alterações feitas na planilha que contém a área de entrada do plano. Você só pode atualizar orçamentos de projeto com um status de plano de
    Rascunho
    .
Envie e encaminhe seu plano para aprovação.