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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar bancos de recursos

Etapas: criar bancos de recursos

  • Revise as considerações para a definição dos recursos do projeto.
  • Crie funções de projeto.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Resource Pool
     na área funcional Projects.
Bancos de recursos são grupos de trabalhadores de projeto que simplificam a alocação de pessoal. Também permitem que os gestores de recursos executem relatórios personalizados e visualizem informações do trabalhador no painel
Gestor de bancos de recursos
 .
  1. Acesse a tarefa
    Criar hierarquia de bancos de recursos
     para criar uma nova hierarquia para o banco de recursos.
    Você deve ter pelo menos uma hierarquia de bancos de recursos antes de criar um novo banco de recursos.
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    ID
    Se você deixa o
    campo da ID
     em branco, o Workday gera automaticamente uma ID sequencial para o banco de recursos.
    Bancos de recursos a serem incluídos
    Selecione os bancos de recursos para a hierarquia.
    Função
    Atribua as funções
    Gestor de hierarquia de bancos de recursos
     e
    Gestor de bancos de recursos
     aos usuários que gerenciam a hierarquia de bancos de recursos e os bancos de recursos associados.
  2. Acesse a tarefa
    Criar banco de recursos
     .
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    ID
    Se você deixa o
    campo da ID
     em branco, o Workday gera automaticamente uma ID sequencial para o banco de recursos.
    Hierarquia de bancos de recursos
    Selecione as hierarquias para o banco.
    Você pode atribuir um banco de recursos a várias hierarquias, mas o banco não pode estar em duas hierarquias dentro da mesma árvore.
    Trabalhadores a serem incluídos
    Selecione os trabalhadores para o banco.
    Se você selecionar um trabalhador que já está em outro banco de recursos, o Workday move o trabalhador do banco existente para o novo banco.
    Função
    Atribua a função
    Gestor de bancos de recursos
     ao usuário que gerenciará o banco de recursos.
Os gestores de bancos de recursos podem acessar os trabalhadores do projeto em seus bancos atribuídos.
Se os gestores de bancos de recursos precisarem acessar trabalhadores fora de seus bancos de recursos atribuídos, você precisará criar um grupo de segurança irrestrito para eles.
Defina:
  • Planos de recursos
  • Painel
    Gestor de bancos de recursos