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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Considerações para a definição: recursos do projeto

Considerações para a definição: recursos do projeto

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração para recursos do projeto. Ele explica:
  • Por que essa definição é útil.
  • Como essa definição é integrada ao Workday.
  • Impactos consequentes e interações entre produtos.
  • Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
  • Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.

Apresentação

Os recursos do projeto incluem todos os trabalhadores em um projeto. Você pode configurar estas funcionalidades para simplificar a alocação de pessoal do projeto e a gestão de recursos:
  • Bancos de recursos
     são grupos estáveis de trabalhadores de projeto que organizam seus recursos.
  • Bancos de recursos dinâmicos
     são grupos de trabalhadores de projeto que correspondem a critérios predefinidos, como habilidades, certificações ou local. Esses tipos de bancos são atualizados automaticamente quando os trabalhadores saem, mudam de função e iniciam novos cargos.
  • Avaliar trabalho
     permite que os gestores classifiquem a qualidade do trabalho do projeto concluído por um trabalhador.
  • As planilhas de utilização-alvo
     fornecem informações sobre a produtividade dos trabalhadores do seu projeto.

Vantagens para a empresa

Os recursos de projeto no Workday organizam e simplificam a gestão, o planejamento e a alocação de trabalhadores de seu projeto.

Casos de uso

  • Crie um banco de recursos de consultores e gerencie-os no painel
    Gestor de bancos de recursos
     .
  • Crie um banco de recursos dinâmico de analistas de negócios com habilidades específicas e, em seguida, associe-os a um plano de recursos.
  • Classifique a qualidade do trabalho do projeto concluído por trabalhadores individuais.
  • Defina metas de utilização para os trabalhadores do projeto a fim de obter informações sobre a produtividade esperada para um período específico.

Perguntas a considerar

Perguntas
Considerações
Como você quer organizar seus bancos de recursos?
Os bancos de recursos permitem que você execute relatórios personalizados e visualize informações no painel
Gestor de bancos de recursos
 .
Você pode:
  • Solicitar trabalhadores de outros gestores de recursos.
  • Comparar os atributos do trabalhador.
  • Equipe de projetos
  • Visualize o status e a utilização de seus trabalhadores.
Você também pode atribuir um ou mais trabalhadores em um banco de recursos a uma linha do plano de recursos.
Antes de começar a criar hierarquias e bancos de recursos, determine:
  • A organização das hierarquias.
  • Os trabalhadores do projeto que devem estar nos bancos de recursos.
Quais bancos de recursos dinâmicos você quer usar para a alocação de pessoal do projeto?
Os bancos de recursos dinâmicos permitem que você atribua equipes a projetos usando qualificações predefinidas.
Você pode:
  • Associe um banco de recursos dinâmico como um grupo a uma linha de plano de recursos e, em seguida, exclua indivíduos específicos do grupo.
  • Atribua um ou mais trabalhadores individuais em um banco de recursos dinâmico a uma linha de plano de recursos.
  • Exibir bancos de recursos dinâmicos em relatórios quando você pesquisar trabalhadores.
Os trabalhadores de projeto nesses bancos podem informar horas e despesas para suas atribuições de projeto.
Antes de começar a criar bancos de recursos dinâmicos, determine os critérios de seleção dos trabalhadores nos bancos, como perfil de cargo e local.
Os gestores querem avaliar os trabalhadores quanto ao trabalho de projeto?
Os gestores de projeto e de recursos podem classificar os trabalhadores do projeto que têm uma atribuição direta a uma tarefa de projeto, horas aprovadas registradas em uma tarefa ou ambos. Para classificar um trabalhador, os gestores também devem ter uma função no mesmo projeto que o trabalhador.
Antes de definir as classificações do trabalhador, você precisa determinar uma escala classificatória para o trabalho do projeto concluído. Consulte Criar escalas classificatórias.
Como você quer rastrear a utilização dos recursos do projeto?
As planilhas de utilização-alvo permitem que você defina metas de utilização para fazer referência aos trabalhadores para alocação, planejamento de pessoal e desempenho.
Antes de definir as planilhas de utilização-alvo, você precisa determinar as regras e os percentuais de utilização para seus trabalhadores.

Recomendações

Recomendamos que você configure estas funcionalidades para simplificar a alocação de pessoal do projeto:
  • Bancos de recursos
  • Bancos de recursos dinâmicos

Requisitos

Sem impacto.

Limitações

Você não pode usar previsões de recursos quando permite que os trabalhadores informem horas em um projeto com bancos de recursos dinâmicos porque:
  • O Workday não cria automaticamente entradas de previsão de recursos para os trabalhadores em bancos de recursos dinâmicos.
  • Os trabalhadores saem automaticamente dos bancos de recursos dinâmicos quando não atendem mais aos critérios do banco, o que pode causar problemas com a entrada de horas. Recomendamos que você não adicione manualmente trabalhadores de bancos de recursos dinâmicos às linhas de previsão de recursos.

Definição de locatário

Acesse a seção
Projetos
 na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
 para selecionar:
  • Escala classificatória
     para usar quando avaliar o desempenho de um trabalhador do projeto usando a tarefa
    Avaliar trabalho
     .
  • A caixa de seleção
    Executar a tarefa Dias de trabalhadores para os projetos
     para visualizar os dados no relatório
    Utilizações-alvo para trabalhadores - Mensal
     .

Segurança

Domínios
Considerações
Set Up: Advanced Project Resource Management
 na área funcional Projects
Os usuários com segurança definida para este domínio podem:
  • Manter os status de reserva do projeto.
  • Criar e gerenciar planilhas de utilização-alvo.
  • Crie relatórios personalizados sobre a utilização de recursos.
Atribua esse domínio a usuários com funções de segurança irrestritas, como o administrador do projeto.
Manage: Advanced Project Resource Management
 na área funcional Projects
Os usuários com segurança definida para este domínio podem:
  • Use o relatório
    Localizar atribuições de trabalhador
     para localizar trabalhadores em projetos ou hierarquias de projetos específicos.
  • Use estes painéis:
    • Gestor do recurso
    • Gestor de bancos de recursos
Manage: Project Resources
 na área funcional Project Tracking
Os usuários com segurança definida para este domínio podem:
  • Visualize os trabalhadores listados em um banco de recursos no plano de recursos e nos relatórios. No entanto, eles não podem visualizar as dimensões ou valores facetados que definem o banco de recursos.
  • Visualize o relatório
    Visualizar meus favoritos
     no menu
    Ações
     do painel
    Gestor do recurso
     .
Manage: Resource Pool
 na área funcional Projects
Os usuários com segurança definida para este domínio podem:
  • Visualizar bancos de recursos e hierarquias de bancos de recursos.
  • Use o relatório
    Localizar atribuições de trabalhador
     para localizar trabalhadores em bancos de recursos e hierarquias de bancos de recursos específicos.
  • Usar o painel
    Gestor de bancos de recursos
     .
Management Dashboard: Resource Manager
 na área funcional Projects
Os usuários com segurança definida para este domínio podem usar estes painéis:
  • Gestor do recurso
  • Gestor de bancos de recursos
Reports: Manager
 na área funcional Staffing
Os usuários protegidos por esse domínio podem usar o relatório
Localizar atribuições de trabalhador
 para localizar trabalhadores em organizações de supervisão específicas.
Para garantir que os usuários possam revisar os detalhes do relatório, aplique também a segurança para os domínios
Manage: Advanced Project Resource Management
 ,
Manage: Resource Pool
 ou ambos. Caso contrário, eles não podem expandir as linhas no relatório para revisar os detalhes.
Set Up: Dynamic Resource Pool
 na área funcional Project Tracking
Os usuários com segurança definida para este domínio podem criar, editar, excluir e visualizar bancos de recursos dinâmicos.
Atribua esse domínio a usuários com funções de segurança irrestritas, como o administrador do banco de recursos dinâmico.
Set Up: Resource Pool
 na área funcional Projects
Os usuários com segurança definida para este domínio podem criar, editar, excluir e visualizar bancos de recursos e hierarquias de bancos de recursos.
Atribua esse domínio a usuários com funções de segurança irrestritas, como o administrador do banco de recursos.
Para garantir o acesso adequado, revise estas funções e atividades dos membros da equipe:
Funções de segurança de domínio
Responsabilidades
Administrador de bancos de recursos dinâmicos
Cria e mantém as definições para bancos de recursos dinâmicos.
Administrador de projeto
  • Configura informações de definição de locatário.
  • Cria e edita bancos de recursos e bancos de recursos dinâmicos.
  • Edita o processo de negócios
    Avaliar trabalho
     e a política de segurança.
  • Configura os painéis
    Gestor de recursos
     e
    Gestor de bancos de recursos
     .
  • Cria e mantém planilhas de utilização-alvo.
  • Cria relatórios personalizados.
Gestor de projeto
  • Classifica o desempenho dos trabalhadores do projeto usando a tarefa
    Avaliar trabalho
     .
  • Aprova as classificações de desempenho dos trabalhadores do projeto encaminhados pelo processo de negócios
    Avaliar trabalho
     .
  • Usa bancos de recursos e bancos de recursos dinâmicos para a equipe de projetos.
  • Visualiza planilhas de utilização-alvo.
Gestor do recurso
  • Classifica o desempenho dos trabalhadores do projeto usando a tarefa
    Avaliar trabalho
     .
  • Aprova as classificações de desempenho dos trabalhadores do projeto encaminhados pelo processo de negócios
    Avaliar trabalho
     .
  • Usa o painel
    Gestor do recurso
     para visualizar o status dos trabalhadores do projeto.
  • Usa bancos de recursos e bancos de recursos dinâmicos para a equipe de projetos.
  • Usa o relatório
    Localizar atribuições de trabalhador
     para determinar quando os trabalhadores do projeto estão alocados para mais ou para menos.
Administrador de bancos de recursos
  • Cria e mantém hierarquias de bancos de recursos e bancos de recursos.
  • Adiciona trabalhadores do projeto aos bancos de recursos.
  • Atribui funções a bancos de recursos e hierarquias de bancos de recursos.
Gestor de hierarquia de bancos de recursos
  • Mantém e visualiza hierarquias de bancos de recursos e bancos de recursos.
  • Tem acesso somente às posições em sua organização de supervisão.
Gestor de banco de recursos
  • Mantém e visualiza bancos de recursos.
  • Usa o painel
    Gestor de bancos de recursos
     para visualizar o status dos trabalhadores do projeto nos bancos de recursos.
  • Tem acesso somente às posições em seus bancos de recursos atribuídos e organizações de supervisão.

Processos de negócios

Você pode usar o processo de negócios
Avaliar trabalho
 para permitir que os gestores de projeto e de recursos:
  • Classificar o desempenho de seus trabalhadores de projeto.
  • Aprovar as classificações de desempenho de seus trabalhadores de projeto.

Geração de relatórios

Relatórios e painéis
Considerações
Localizar atribuições de trabalhador
Permite que você verifique as alocações de trabalhadores do projeto.
Painel
Gestor do recurso
Fornece acesso a relatórios que ajudam a gerenciar os trabalhadores em sua organização.
Painel
Gestor de bancos de recursos
Fornece acesso a relatórios que ajudam a gerenciar os trabalhadores em bancos de recursos. Você pode visualizar e gerenciar trabalhadores com e sem atribuições de projeto.
Relatório
Utilizações-alvo para trabalhadores - Mensal
Permite que você visualize um resumo mensal das metas de utilização dos trabalhadores do projeto.
Para visualizar os dados nesse relatório, você deve marcar a caixa de seleção
Executar a tarefa Project Workers Day
 na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
 .
Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:
  • Banco de recursos dinâmico do projeto
  • Requisitos de recursos do projeto
  • Dias de trabalhadores do projeto
  • Feriados do trabalhador do projeto
  • Banco de recursos
  • Hierarquia de bancos de recursos
  • Ausências por data de uso e banco de recursos
  • Planilha de utilização-alvo de trabalhador

Integrações

Serviços Web
Considerações
Obter hierarquias de bancos de recursos
Recupera hierarquias de recursos, incluindo as hierarquias principais e os bancos de recursos anexados.
Obter hierarquias de bancos de recursos sem dependências
Recupera apenas hierarquias de recursos, não incluindo as hierarquias principais ou bancos de recursos anexados.
Atualizar hierarquia de bancos de recursos
Cria e atualiza hierarquias de bancos de recursos.
Obter bancos de recursos
Recupera bancos de recursos.
Atualizar banco de recursos
Cria e atualiza bancos de recursos.
Obter planilhas de utilização-alvo de trabalhador
Recupera planilhas de utilização-alvo e os dados associados.
Atualizar planilha de utilização-alvo de trabalhador
Cria e atualiza planilhas de utilização-alvo e os dados associados.

Relações e interações

Os recursos do projeto interagem com estas áreas de Gestão de capital humano (HCM) no Workday:
  • Os gestores atribuem trabalhadores do HCM Core aos seus projetos.
  • Os projetos são vinculados às requisições de recrutamento para admissão de trabalhadores no HCM Core.
  • Os trabalhadores de projeto em bancos de recursos dinâmicos podem usar o Controle de horas para inserir suas horas de projeto.
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.