Configurar regras de worktag para hierarquias de projetos
- Segurança: domínioSet Up: Project Hierarchyna área funcional Project Tracking.
Você pode configurar seu locatário para fazer a contabilização de receita e custos do projeto com o trabalhador ou com as worktags do projeto. Você pode configurar regras para o Workday aplicar contabilidade de despesas, faturas de fornecedor e entradas de horas a todos os projetos e hierarquias subjacentes. Você também pode criar regras de configuração para uma hierarquia de projetos de nível inferior, de forma que os projetos nela herdem regras de worktag diferentes das da hierarquia principal.
- Acesse o relatórioVisualizar hierarquia de projetosna guiaConfiguração de regra de worktag.
- Selecione se você querCriaruma nova configuração ouEditaruma configuração existente.O Workday exibe a tarefaCriar configuração de hierarquia de projetos para regras de worktag.
- Defina as regras de worktag.Você pode:
- Configurar regras separadamente para relatórios de despesas e para controle de horas.
- Configurar regras de derivação de receita para faturas de fornecedor faturáveis.
- Definir regras diferentes para os colaboradores e para os trabalhadores terceirizados.
- Visualizar os detalhes da regra de worktag derivada usando o botão de visualização. O Workday mostra se a regra é derivada do trabalhador ou do projeto e exibe os tipos de worktag associados.
Opção Descrição Regras de worktag para receita e custos de projetoSelecione essa opção caso ocorra uma das duas situações a seguir:- Não houver regras de worktag na tarefaCriar regra de worktag derivada.
- Você desejar que o Workday ignore as worktags derivadas.
Regras de worktag para despesasSelecione a regra de worktag a ser aplicada aos relatórios de despesas submetidos por trabalhadores. Você pode selecionar regras separadas para colaboradores e trabalhadores terceirizados.No relatório de despesas, quando você define regras de worktag, o Workday:- Usa os valores das worktags definidas na regra e as adiciona à linha do relatório de despesas.
- Substitui a entrada pelo valor da regra de worktag para essa configuração se a worktag já existir na linha do relatório de despesas.Exemplo: se você definir um centro de custo separado para o trabalhador e para o projeto, a Workday usará o centro de custo definido aqui.
- Defina que as worktags existentes não serão afetadas pelas regras de configuração de worktags da hierarquia de projetos.
- Inclui apenas worktags de projeto que façam parte das regras de worktag.
Regras de worktag para períodoSelecione a regra de worktag aplicável quando:- Os trabalhadores enviarem horas usando o Controle de horas.
- Você criar transações de horas de projeto ad hoc.
O Workday tem suporte para receita proveniente da entrada de horas, mas não do custo de horas.Regra de receita para fatura de fornecedorQuando você selecionar:- Projeto, o Workday contabiliza a receita de faturas de fornecedor faturáveis usando a empresa no projeto.
- Linha de fatura de fornecedorou deixa a lista de opções em branco, o Workday contabiliza a receita de faturas de fornecedor faturáveis usando a empresa na linha de fatura de fornecedor.
O Workday exibe as regras de derivação que você configura na colunaOrigem da empresa de receitana guiaProjetosdos contratos de cliente aprovados.
O Workday aplica as regras que você configura a todas as entradas de despesas, faturas de fornecedor e horas relacionadas à hierarquia de projetos.
Para aplicar as regras de worktag derivadas em relatórios de despesas (custo), crie uma validação personalizada usando o campo de relatório
Worktags Don’t Match Project Derived Worktag Rules
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