Enviar um plano ou orçamento para aprovação
- Insira ou carregue valores de plano ou orçamento.
- Na estrutura de plano ou orçamento, selecione a opção para exigir aprovações e modificações.
- Configure o processo de negóciosEvento de planoe a política de segurança correspondente.
- Para todos os planos e orçamentos em hierarquias (tanto de várias empresas quanto de uma única empresa), você deve aprovar o plano principal antes de enviar um plano secundário.
Você pode revisar o plano ou orçamento de uma empresa para garantir que esteja concluído e, em seguida, enviá-lo para aprovação. Você pode usar o plano ou orçamento aprovado na geração de relatórios financeiros e na verificação de orçamento durante várias transações.
- Acesse a tarefaEnviar plano.
- Selecione aEstrutura de planoea Empresapara o plano ou orçamento que requer aprovação.Para planos ou orçamentos de várias empresas, você só pode enviar para uma empresa por vez. O Workday só move o plano ou orçamento geral para o statusDisponíveldepois que você envia e aprova o plano ou orçamento de cada empresa.
- Envie o plano ou orçamento para aprovação.
Para uma hierarquia de planos principais-secundários reais, o Workday emite uma validação no momento do envio se os valores secundários vinculados excederem os valores principais. Em seguida, você pode ajustar os valores e reenviá-los.
Se você configurou validações personalizadas para linhas do plano, o Workday emite essas validações no momento do envio. Você pode acessar o relatório
Linhas de plano com validações personalizadas
para visualizar as linhas do plano com erros e avisos de validação.O Workday inicia o processo de negócios
Evento de plano
e envia um item da caixa de entrada ao revisor para aprovar ou recusar o plano ou orçamento. Depois de aprovados, você só pode alterar os valores do plano ou orçamento com modificações.