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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Editar modelos de plano

Editar modelos de plano

  • Crie uma concessão, proposta de concessão, plano financeiro ou de projeto ou orçamento.
  • Segurança:
    • Domínio
      Manage: Project Budget
       na área funcional Projects
    • Domínio
      Set Up: Budget General
       na área funcional Budgets.
Você pode editar seus modelos de plano quando houver linhas do plano para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.
  1. Acesse a tarefa
    Editar modelo de plano
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Inativo
    Você só pode desativar planos financeiros.
    As alterações nessa configuração podem afetar as referências existentes de relatórios, painéis e scorecards. Se você selecionar essa opção, todos os processos de negócios
    Evento de modificação de orçamento
     e
    Evento de planejamento
     serão cancelados para este plano.
    Empresa
    Você pode adicionar ou remover empresas ou hierarquias de empresas de planos financeiros. Se o seu plano estiver associado a uma hierarquia de planos reais, você somente poderá adicionar ou remover empresas.
    Habilitar multimoeda
    Você pode alterar essa configuração a qualquer momento, exceto quando:
    • Existem linhas de plano. Você não pode desmarcar essa caixa de seleção.
    • Você selecionou um tipo de taxa cambial.
    • Você inclui hierarquias de empresas no seu modelo de plano.
    Habilitar para alocações
    Você pode alterar essa configuração no seu modelo de plano financeiro para todos os tipos de estrutura de plano, exceto:
    • Várias empresas
    • Multimoeda
    • Secundário real
    • Principal real
    • Principal virtual
    Modificação balanceada por padrão
    Você pode alterar essa configuração quando seu modelo não está associado a uma estrutura de plano principal virtual.
    Validar modificações da conta de despesas
    Selecione para validar se as modificações de orçamento em contas de despesas são inferiores às despesas atuais. O Workday somente valida as modificações de conta de despesas que você cria ou edita quando essa caixa de seleção está marcada.
    O Workday somente exibe essa caixa de seleção se você seleciona
    Usar modificações contextuais
     na sua estrutura de plano.
    Até
    Você pode adicionar períodos aos planos financeiros quando o plano:
    • Tem qualquer status diferente de
      Disponível
       ou
      Em Worksheets
      .
    • Não está associado a uma hierarquia de planos reais.