Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Modificar planos ou orçamentos

Modificar planos ou orçamentos

  • Marque a caixa de seleção
    Usar modificações/aprovação
     na sua estrutura de plano.
  • Marque a caixa de seleção
    Usar modificações contextuais
     na sua estrutura de plano para modificá-la no contexto de:
    • Orçamento atual
    • Despesas atuais
    • Valor de concessão para um tipo de plano de concessão
    Marque a caixa de seleção para planos ou hierarquias de planos com hierarquias de empresas.
  • Aprovar o plano ou orçamento original. Para planos ou orçamentos de várias empresas, envie e aprove o plano ou orçamento de cada empresa.
  • Para modificações não balanceadas, você deve ser atribuído a um grupo de segurança com base em segmentos no domínio
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
     na área funcional Budgets.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de modificação de orçamento
     e a política de segurança correspondente.
Para alterar um plano ou orçamento aprovado, você pode:
  • Crie uma modificação de orçamento.
  • Copiar ou copiar e reverter uma modificação que você já criou.
  • Retificar uma modificação, desde que ela tenha um status diferente de
    Disponível
    .
Em seguida, você pode enviar a modificação de orçamento para aprovação.
No Workday, as modificações são alterações, não valores de substituição.
Para planos hierárquicos reais, as modificações podem afetar planos principais e secundários.
  1. Acesse uma destas tarefas:
    • Criar modificação de orçamento
      .
    • Criar modificação de orçamento para a organização
       se você usar funções com base na organização.
  2. Durante a execução da primeira parte da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Você só pode inserir detalhes para uma moeda e uma empresa ou hierarquia de empresas por vez.
    Moeda do plano
    O Workday converte os valores de crédito e débito do plano dessa moeda para a moeda base da empresa de acordo com a taxa de conversão que você definiu.
    Para planos financeiros multimoedas, você pode adicionar linhas de modificação com contas do livro-razão e worktags idênticas se usar moedas diferentes em cada linha de modificação.
  3. Durante a execução da segunda parte da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão/Resumo
    Para cada linha de modificação de orçamento nesta grade, selecione uma combinação exclusiva de conta do livro-razão e worktags. Se suas seleções corresponderem a uma linha de plano existente no plano ou orçamento que você deseja modificar, o Workday preencherá automaticamente os valores existentes na grade.
    Restrito
    Na tarefa
    Criar modificação de orçamento para a organização
     , o Workday exibe
    Sim
     quando você não tem acesso para visualizar o orçamento atual e as despesas da linha de modificação de orçamento.
    Alteração de percentual
    Alteração de valor
    Total do plano
    Na tarefa
    Criar modificação de orçamento
     , você pode corrigir inserindo valores positivos ou negativos na coluna
    Alteração de valor
     . O Workday converte valores negativos em créditos e valores positivos em débitos quando você envia a modificação.
    Na tarefa
    Criar modificação de orçamento para a organização
     , você deve usar a coluna
    Alteração de valor
     para corrigir quando não tem acesso para visualizar o orçamento e as despesas atuais. O Workday exibe zeros em todas as outras colunas.
    Se você selecionar
    Usar modificações contextuais
     na estrutura de plano e usar a tarefa
    Criar modificação de orçamento
     ou se tiver acesso para visualizar o orçamento e as despesas atuais na tarefa
    Criar modificação de orçamento para a organização
     , insira:
    • Uma alteração percentual em uma linha do plano.
    • O valor pelo qual uma linha do plano precisa ser alterada.
    • Um novo valor total na linha do plano.
    Quando você insere um valor em uma dessas colunas, as outras duas são atualizadas automaticamente.
Se você configurou estas validações, o Workday emite as validações quando você tenta enviar a modificação de orçamento:
  • Validações personalizadas para linhas do plano
  • Validações de modificação de conta de despesas
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de modificação de orçamento
 . Para planos ou orçamentos hierárquicos, você pode encaminhar modificações para aprovadores principais e secundários.
  • Se você configurar validações personalizadas para linhas do plano, use o relatório
    Linhas de plano com validações personalizadas
     para visualizar as linhas do plano com erros e avisos de validação.
  • Use esses relatórios para visualizar todas as alterações em um plano ou orçamento.
    • Localizar modificações de orçamento
    • Localizar modificações de orçamento para a organização