Conceito: modificações em hierarquias de planos
Quando você modifica um plano que faz parte de uma hierarquia de planos reais, as alterações podem afetar o plano principal e o secundário. Essas alterações dependem do tipo de modificação. Em geral, as modificações em um plano secundário podem ser propagadas em cascata para o plano principal, com algumas exceções que dependem do status da modificação - balanceada ou desbalanceada.
Em hierarquias de planos virtuais, você só pode fazer modificações no nível de plano secundário ou orçamento. O comportamento da modificação é idêntico ao de planos e orçamentos que não estão em hierarquias.
No Workday, você pode restringir quem pode fazer modificações desbalanceadas. Atribua esses usuários a um grupo de segurança com base em segmentos na política de segurança do domínio
Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
. Quando eles fizerem modificações, poderão editar a caixa de seleção Modificação balanceada
.Tipo de modificação | Principal real | Secundário real |
|---|---|---|
Balanceado | As modificações no plano principal não afetam o plano secundário. Você pode aumentar o plano principal sem afetar o plano secundário. No entanto, você não pode diminuir o valor do plano principal abaixo do valor secundário. | Os valores totais de débito e crédito são propagados em cascata para modificar o plano principal, independentemente do valor no principal. A única exceção é quando há a alteração tem o valor igual a zero no principal.
Exemplo: você modifica um plano secundário com um débito de 10.000 USD no Centro de custo 1 e um crédito de 10.000 USD no Centro de custo 2 . Não há alteração no plano principal porque a modificação é uma transferência de um centro de custo para outro. |
Desbalanceado | Aumenta apenas a diferença do aumento do plano secundário, não o valor total da modificação de débito no secundário.
Exemplo: você modifica um plano secundário de 100.000 EUR com uma modificação de débito de 60.000 EUR. O plano principal original era de 150.000 EUR, portanto, o novo plano principal passa a ser de 160.000 EUR. |
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Roteamento de aprovação
Você pode configurar a definição de processo de negócios
Evento de modificação de orçamento
e a política de segurança para gerenciar a aprovação e o roteamento de modificações em planos principais e secundários. Você configura a ordem em que a aprovação ocorre editando as etapas de definição. Exemplo: para garantir que o gestor da hierarquia possa revisar a modificação antes do gestor de centro de custo específico, você pode usar estes grupos de segurança nesta ordem:
- Gestor de hierarquia de centros de custo
- Gestor de centro de custo
O Workday encaminha modificações para hierarquias de planos como um único evento no processo de negócios. Mesmo que você possa encaminhá-las para diferentes aprovadores, qualquer ação executada em uma modificação em qualquer nível afeta toda a hierarquia. Estas ações incluem:
- Aprovações: para mover o plano para um status de aprovado, aprove a modificação em todos os níveis hierárquicos. Se a modificação no plano secundário for zero líquido na hierarquia, o plano principal não será encaminhado para aprovação.
- Recusas: se uma modificação for recusada em qualquer nível, ela será recusada em todos os níveis e o plano não receberá um status de aprovado.
- Devoluções: se uma modificação é devolvida para alterações em qualquer nível, todos os planos são devolvidos e todas as alterações a partir deste momento são feitas em todos os planos. Essas alterações então passam pelo processo de aprovação novamente. Exemplo: se um gestor exclui uma linha da modificação secundária, o Workday também remove essa linha da modificação principal.