Considerações para a definição: hierarquias de planos
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões durante o planejamento da sua configuração e ao usar hierarquias de planos. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
As hierarquias de planos do Workday permitem vincular planos e orçamentos em uma estrutura hierárquica, tornando mais fácil controlar e gerar relatórios simultaneamente sobre vários planos e orçamentos.
Os planos virtuais principal-secundário vinculam vários planos secundários a um plano principal, enquanto que planos reais principal-secundário vinculam um plano secundário a um principal.
Vantagens para a empresa
- Os planos principais contêm seus próprios valores de orçamento ou valores agregados dos planos secundários vinculados. Isso permite que você visualize os detalhes dos planos principais e secundários vinculados em um só lugar.
- Você pode usar as hierarquias de planos para executar uma única verificação de orçamento para vários planos simultaneamente, reduzindo o número de exceções a serem analisadas.
- As hierarquias de planos melhoram a eficiência da geração de relatórios permitindo que você vincule sucessivamente orçamentos de alto nível a orçamentos subordinados com maior granularidade a cada nível. À medida que você avança pelos níveis, os detalhes do orçamento se tornam mais refinados.
- Você pode usar hierarquias de planos para verificar o orçamento em níveis superiores aos das suas entradas de orçamento. Isso lhe dá flexibilidade para criar orçamentos com mais dimensões e para controlá-los em níveis que agregam os valores do seu orçamento com base em menos dimensões.
- Você pode usar hierarquias de planos virtuais para consolidar valores de orçamentos e planos de diferentes tipos de plano para melhorar o controle e a geração de relatórios.
Casos de uso
- Você pode usar uma hierarquia de planos para gerar relatórios sobre valores resumidos de planos usando um orçamento principal e gerar relatórios sobre valores mais detalhados de planos usando orçamentos secundários.
- Em uma hierarquia de planos virtuais, você pode vincular orçamentos secundários de diferentes empresas a um orçamento principal.
- Em uma hierarquia de planos reais, você pode garantir que os valores de orçamentos secundários não excedam os limites de orçamento definidos no principal.
- Você pode usar uma hierarquia de planos virtuais para consolidar vários orçamentos em um único valor de resumo principal para verificar o orçamento das suas transações.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Como você cria e gerencia valores de orçamento? | Você pode usar um destes tipos de hierarquia para gerenciar valores de orçamento:
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Como você pode usar a verificação de orçamento em uma hierarquia de planos? | Você pode fazer a verificação de orçamento nestes níveis:
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Como você deseja que as modificações sejam atualizadas em planos ou orçamentos existentes? |
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Como você deseja gerar os relatórios sobre os planos ou orçamentos em uma hierarquia? | Você pode usar dimensões estruturadas para gerar relatórios. Exemplo: em um plano secundário, você gera relatórios no nível de cada centro de custo individualmente. No plano principal, você gera relatórios no nível de hierarquia de centros de custo. O relatório do nível secundário fornece uma visualização detalhada, enquanto o nível principal retorna uma visualização resumida. |
Recomendações
Para evitar a contagem duplicada de valores de orçamento ao converter transações históricas em hierarquias, a Workday recomenda que você fique atento a:
- Orçamentos existentes vinculados à sua nova hierarquia de planos.
- Origens dos valores nos orçamentos que você vincula na sua nova hierarquia de planos.
Execute a verificação de orçamento no nível principal quando você vincular vários planos e orçamentos secundários ao mesmo plano principal.
Requisitos
Os planos secundários são um subconjunto do plano principal, portanto, devem ter o mesmo calendário resumido ou um calendário mais detalhado que o do plano principal.
Para hierarquias de planos virtuais, os planos principais devem incluir pelo menos uma dimensão estruturada dos planos secundários.
Para hierarquias de planos reais:
- Use um tipo de plano financeiro para as estruturas de plano principal e secundário.
- Os planos secundários devem incluir todas as dimensões estruturadas do plano principal.
Limitações
- As estruturas principais reais oferecem suporte a apenas um plano secundário por nível.
- As estruturas principais virtuais não contêm suas próprias linhas de plano.
- Você não pode modificar orçamentos ou planos principais virtuais.
- O Workday oferece suporte a apenas dois níveis hierárquicos para hierarquias de planos virtuais. Planos secundários virtuais não podem ser principais de outro plano secundário.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Os usuários com acesso ao domínio
Set up: Budget General
na área funcional Budgets podem configurar hierarquias de planos.Processos de negócios
Sem impacto.
Relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Exceções do orçamento secundário
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Consolidação de plano
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Nome da hierarquia de estruturas de plano
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Visualizar plano
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Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.