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Última atualização: 2023-06-23
Alterar a data do orçamento de uma transação de despesa

Alterar a data do orçamento de uma transação de despesa

  • Conceda permissão aos grupos de segurança para a política de segurança do domínio
    Process: Budget Date
     na área funcional
    Budgets
     .
  • Envie a transação de despesa.
Se você fizer a verificação de orçamento pela data do orçamento e não pela data contábil, poderá revisar e atualizar a data do orçamento nas linhas de transação para alterar o período de controle com o qual o Workday verifica a transação durante a verificação do orçamento.
Exemplo: se uma transação falha no orçamento, você pode alterar a data do orçamento para que a transação atinja um período de controle de orçamento diferente, e o Workday verifica o orçamento desse período. Você pode alterar a data do orçamento de todas as linhas, das linhas selecionadas ou de partes das linhas.
Por padrão, o Workday usa a data da transação do documento de início como a data do orçamento e transporta essa data para os documentos subsequentes. Exemplo: um trabalhador envia uma requisição em 15 de maio. Você supre a requisição para um pedido de compra em 1º de junho e cria uma fatura de fornecedor para o pedido de compra em 15 de junho. A data do orçamento para os três documentos é 15 de maio.
  1. No menu de ações relacionadas da transação de despesa, selecione
    Data do orçamento
    Editar data do orçamento
     para acessar a tarefa
    Editar data do orçamento para linhas de transação
     .
  2. Revise os detalhes da transação para ajudar a decidir qual nova data selecionar.
  3. Para cada linha de transação, altere a coluna
    Data do orçamento
     conforme necessário.
    Se a linha de transação for dividida, você pode alterar a data de cada parte da divisão. Essa funcionalidade é útil quando partes de uma linha de transação se aplicam a diferentes worktags e estão sujeitas a orçamentos e períodos de controle diferentes.
Quando você verifica a transação em relação aos orçamentos, o Workday usa as novas datas do orçamento para determinar os períodos de controle afetados pela transação.
Continue com o fluxo de trabalho do processo de negócios para a transação de aquisição. Se você já chegou à etapa
Revisar verificação de orçamento
 porque a transação falhou no orçamento, volte para esse item da caixa de entrada e reenvie-o para executar novamente a verificação de orçamento.