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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar transações de projeto ad hoc

Criar transações de projeto ad hoc

  • Crie referências personalizadas para transações de projeto ad hoc.
  • Para transações de horas, crie um projeto com trabalhadores atribuídos no plano de recursos do projeto.
  • Para transações de despesas, crie um projeto.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de transação de projeto ad hoc
     e a política de segurança nas áreas funcionais Project Billing e Projects.
As transações de projeto ad hoc oferecem flexibilidade para registrar transações no Workday. Você pode usá-las para:
  • Criar transações de horas únicas para todos os projetos que requerem ação imediata sem usar o Workday Time Tracking.
  • Cobrar transações de despesas diretamente nos projetos sem usar o Workday Expenses ou o Workday Supplier Accounts. As transações de despesas incluem:
    • Despesas
    • Despesas diversas
    • Faturas de fornecedor
  • Integrar suas transações externas de controle de horas e despesas ao Workday.
  • Migrar o faturamento do seu projeto para o Workday e gerar faturas e contabilização internamente.
  1. Acesse a tarefa
    Criar transações de projeto ad hoc
    .
  2. Insira os detalhes da transação.
    Os usuários atribuídos a apenas um dos domínios de segurança podem ter acesso limitado a estas opções:
    • Status do faturamento
    • Incluir custo
    • Taxa de custo padrão
    • Moeda dos custos
    • Taxa a faturar
    • Moeda de faturamento
    Quando você informar os detalhes da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Status do faturamento
    Selecione
    Não faturar
     quando você não quiser faturar suas despesas ao cliente.
    Trabalhador
    (Despesa, Despesas diversas e Hora) Exibe todos os trabalhadores no plano de recursos do projeto.
    Fornecedor
    (Despesas diversas e Fatura de fornecedor) Selecione um fornecedor para fornecer seu item.
    Fase de projeto
    (Despesa, Despesas diversas e Fatura de fornecedor) Exibe apenas as fases de nível superior do projeto faturável.
    Tarefa de projeto
    (Despesa, Despesas diversas e Fatura de fornecedor) Exibe todas as tarefas de todos os níveis de fase do projeto faturável.
    (Hora) Exibe todas as tarefas de todos os níveis de fase atribuídos ao trabalhador selecionado.
    Função do projeto
    (Hora) Preenchida com base na sua seleção em
    Data da transação
    ,
    Trabalhador
     e
    Tarefa de projeto
    , se aplicável.
    Incluir custo
    (Despesa, Despesas diversas e Fatura de fornecedor) Selecione para incluir um
    Valor de custo unitário
     e um
    Valor de custo total
     na transação.
    (Horas) Selecione para calcular o
    Valor de custo padrão
     e o valor de custo incluindo todos os encargos para a transação.
    O Workday marca automaticamente esta caixa de seleção.
    Taxa de custo padrão
    (Hora) Insira um valor de taxa para substituir a taxa de custo padrão da linha do plano de recursos ou da planilha de taxas de custo padrão do projeto, se houver.
    Moeda dos custos
    (Hora) O Workday converte o
    Valor de custo padrão
     na
    Moeda dos custos
    .
    Taxa a faturar
    (Hora) Para projetos faturáveis, insira um valor de taxa para substituir a taxa de faturamento da planilha de taxas contratuais, se houver.
    Moeda de faturamento
    Quando você insere uma moeda diferente da moeda do contrato de cliente, o Workday converte o
    Valor a faturar
     na moeda de faturamento.
    Categoria de despesa
    (Despesas, despesas diversas e fatura de fornecedor) Selecione essa opção para associar itens às regras de lançamento em conta e forneça detalhes para a criação de faturas. Quando você seleciona um item antes de especificar a categoria de despesa, não pode alterar o valor atribuído a ele.
    Worktags
    As regras de derivação de worktag especificadas para a hierarquia de projetos ou as worktags atribuídas à linha de contrato determinam a atribuição de worktag para a transação. Para transações faturadas, as worktags se aplicam quando você cria lançamentos contábeis. Você pode adicionar ou alterar worktags, se necessário.
    Nota
    Para projetos faturáveis, esse campo é exibido na seção de observação da fatura de cliente.
    Referência personalizada 1
    Referência personalizada 2
    Referência personalizada 3
    Referência personalizada 4
    Referência personalizada 5
    Insira detalhes adicionais de transações de projeto ad hoc para fins de faturamento e geração de relatórios.
    Exibido quando você seleciona a caixa de seleção
    Ativado
     na tarefa
    Ativar referências personalizadas em transações de projeto ad hoc
    .
    Quando você insere um
    Nome de referência
     na tarefa
    Ativar referências personalizadas em transações de projeto ad hoc
    , o Workday exibe o nome de referência em vez de usar a referência personalizada fornecida pela Workday.
As transações de projeto ad hoc para o projeto faturável ficam disponíveis para revisão na tarefa
Gerenciar transações de faturamento do projeto
.
Revisar as transações faturáveis do projeto.