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Última atualização: 2023-06-23
Criar regras de worktag derivadas para custo e receita do projeto

Criar regras de worktag derivadas para custo e receita do projeto

  • Para garantir que suas worktags sejam derivadas corretamente, acesse o relatório
    Manter uso de worktag
     e defina suas worktags conforme permitido em contratos e faturas de cliente.
  • Segurança:
    Set Up: Enable Worktags
     nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
Como administrador financeiro, você precisa de flexibilidade para determinar como contabilizar os custos e as receitas do projeto. Essa contabilidade pode depender de o recurso do projeto ser um colaborador ou um trabalhador terceirizado. No Workday, quando os trabalhadores inserem horas ou enviam relatórios de despesas em relação a um projeto, várias worktags podem estar associadas ao projeto. Você pode configurar regras simples no nível de hierarquia do projeto para determinar se os custos e a receita do projeto devem acompanhar o trabalhador ou as worktags do projeto. Essas regras de worktag derivadas:
  • Aplicam automaticamente a contabilidade correta aos custos e receitas do projeto.
  • Garantem que os custos e a receita do projeto sejam exibidos nas organizações corretas, como Centro de custo.
  • Aplicam-se somente às linhas de contrato referentes a horas e despesas que tenham reconhecimento de receita com base em transação, e não às linhas de contrato referentes a taxas fixas com reconhecimento de receita por percentual de conclusão.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de worktag derivada
    .
    Defina uma regra que determine a quais worktags oferecer suporte quando um trabalhador criar um relatório de despesas ou faturar horas em um projeto. O Workday deriva as worktags a serem usadas com base nessa regra.
  2. Digite os detalhes da regra da worktag.
    Durante o preenchimento da regra, considere:
    Opção Descrição
    Name
    Digite um nome para a regra.
    Exemplo:
    Regras de custo e receita do colaborador
    .
    Empresa derivada de
    (Opcional) Selecione se as worktags da empresa devem ser derivadas do
    Projeto
     ou do
    Trabalhador
    .
    Esse campo se aplica somente à receita do projeto.
    Worktag derivada de
    Selecione se as worktags dessa regra devem ser provenientes do
    Projeto
     ou do
    Trabalhador
    .
    Sua seleção controla os tipos de worktag disponíveis para seleção.
    Tipos de worktag
    Selecione os tipos de worktag que você quer usar para o trabalhador ou o projeto. Para:
    • Projeto
      : somente os tipos de worktag que você define na tarefa
      Manter uso de worktag
       estão disponíveis aqui. Nessa tarefa, você pode definir a quais worktags o projeto oferece suporte. O tipo de worktag
      Cliente
       oferece suporte a um campo específico no projeto, em vez de um que você define nesta tarefa.
    • Trabalhador
      : Somente worktags de custo, como
      Unidade de negócios
       e
      Local
      , bem como organizações personalizadas configuradas como worktags financeiras, estão disponíveis. Você pode usar o relatório
      Manter tipos de organização
       para editar worktags de custo e organizações personalizadas.
Suas regras de worktag agora estão disponíveis para uso na configuração da hierarquia de projetos.
Crie a configuração da hierarquia de projetos para essa regra de worktag.