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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Manter seleções de forma de pagamento

Manter seleções de forma de pagamento

  • Defina regras de seleção de forma de pagamento.
  • Segurança:
    • Domínio
      Manage: Student Payment Elections
       na área funcional Student Financials
    • Domínio
      Manage: Payment Election
       na área funcional Expenses.
    • Domínio
      Worker Data: Payroll (Payment Elections)
       na área funcional Core Payroll
    • Domínio
      Worker Data: Payroll Interface (Payment Elections)
       na área funcional Payroll Interface.
As seleções de forma de pagamento são mantidas por:
  • A própria pessoa pelo autoatendimento, se você habilitar o autoatendimento para esse tipo de pessoa.
  • O administrador da folha de pagamento ou parceiro da folha de pagamento, que pode:
    • Adicionar ou carregar seleções de forma de pagamento iniciais.
    • Atualizar as seleções de forma de pagamento existentes para a pessoa.
  • O administrador da folha de pagamento ou o especialista em privacidade, que pode limpar as seleções de forma de pagamento para trabalhadores desligados ou outros que não precisam mais de seleções de forma de pagamento.
Para cada seleção de forma de pagamento, você pode especificar:
  • Detalhes da conta bancária para rotear depósitos diretos.
  • Um método de pagamento preferencial para cada tipo de pagamento para o qual a pessoa é elegível.
  • Valores de distribuição para seleções múltiplas, se você habilitar distribuições fracionadas.
  • País ou moeda, se você habilitar vários países ou moedas.
Você não pode excluir nenhuma seleção de forma de pagamento para a qual a pessoa é elegível. Você pode usar a tarefa
Limpar dados pessoais
 para gerenciar a limpeza de informações pessoais, incluindo seleções de forma de pagamento, como parte de um processo de negócios.
  1. (Opcional) Você pode usar o relatório
    Auditoria de seleções de forma de pagamento ausentes
     para identificar usuários com seleções de forma de pagamento incompletas.
  2. Acesse o relatório
    Manter seleções de forma de pagamento
    . Para definir as seleções de forma de pagamento iniciais de uma pessoa, clique em
    Adicionar
    .
    Opção Descrição
    País por padrão
    O Workday exibe o país por padrão de uma pessoa em que serão feitos pagamentos para a forma de pagamento.
    Moeda por padrão
    O Workday exibe a moeda por padrão de uma pessoa em que serão feitos pagamentos para o tipo de pagamento.
    A alteração da moeda por padrão não altera a moeda das seleções de forma de pagamento existentes. Se você deseja alterar a moeda, pode editar as seleções de forma de pagamento do trabalhador.
    Método de pagamento preferencial
    O Workday exibe cada tipo de pagamento para o qual a pessoa é elegível. Se você selecionar
    Depósito direto
    , a pessoa deverá ter pelo menos uma conta bancária.
    Saldo/valor/percentual
    Você pode selecionar
    Saldo
     para o tipo de distribuição se os pagamentos para este tipo de pagamento não são distribuídos.
    • Para uma distribuição de taxa única, você pode inserir uma ou mais distribuições de
      Valor
       na ordem em que deseja que sejam processadas. Em seguida, selecione
      Saldo
       na linha de baixo para distribuir o restante.
    • Para distribuição por percentual, você pode inserir uma distribuição de
      Percentual
      . As porcentagens combinadas devem ser iguais a 100 por cento. Você pode selecionar
      Saldo
       na linha de baixo para distribuir o restante.
    • Você também pode combinar as distribuições de
      Valor
       e
      Percentual
       e definir a ordem em que deseja que sejam processadas. Em seguida, selecione
      Saldo
       na linha de baixo para distribuir o restante.
  3. Depois de definir as seleções de forma de pagamento iniciais da pessoa, você pode:
    Opção Descrição
    Adicionar
    Você pode definir uma conta bancária adicional para dividir pagamentos ou mover uma seleção de forma de pagamento de
    Depósito direto
     de uma conta bancária para outra. Exemplo: o trabalhador precisa fechar a conta bancária atualmente definida para depósito direto e substituí-la por uma nova conta bancária. Você adiciona a nova conta bancária e altera a seleção de forma de pagamento por depósito direto e, em seguida, exclui a conta bancária anterior.
    Editar
    Na grade
    Contas
    , você pode alterar os detalhes da conta bancária existente:
    Nome
    ,
    Apelido da conta
    ,
    Número da conta
     ou
    Número de roteamento
    . Quando você altera as informações da conta bancária, o Workday atualiza automaticamente todas as seleções de forma de pagamento com as novas informações de conta.
    Na grade
    Seleções de forma de pagamento
    , você pode alterar a seleção de forma de pagamento de um tipo de pagamento para outro. Quando as regras de seleção de forma de pagamento permitem mais de uma opção para um tipo de pagamento, você pode adicionar linhas e especificar como distribuir os pagamentos.
    Remover
    Você pode excluir uma conta bancária se ela não estiver sendo usada por uma seleção de forma de pagamento.
    Visualizar
    Você pode acessar e revisar rapidamente as informações da conta bancária de um trabalhador.
  4. Se formas de pagamento adicionais forem exibidas em
    Seleções de forma de pagamento que requerem definição
    , clique em
    Adicionar
     para defini-las.