Considerações para a definição: seleções de forma de pagamento
Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de seleções de forma de pagamento. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos posteriores e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
O que é
As seleções de forma de pagamento do Workday permitem que você defina preferências quanto à forma de pagamento aos usuários. Você pode determinar como eles podem definir suas seleções de forma de pagamento por meio do autoatendimento e editar suas seleções de forma de pagamento.
Benefícios para a empresa
Com as seleções de forma de pagamento do Workday, você tem mais facilidade para:
- Auditar alterações de seleções de forma de pagamento.
- Controlar revisões e aprovações para alterações na seleção de forma de pagamento.
- Personalizar os métodos pelos quais uma pessoa pode receber seu pagamento.
- Permitir que usuários internacionais selecionem sua moeda preferencial.
Casos de uso
Você pode gerenciar seleções de forma de pagamento para:
- Usuários internacionais que desejam receber o pagamento em diferentes tipos de moeda
- Candidatos selecionados na abertura de contas bancárias durante o processo de onboarding
- Trabalhadores desligados
- Usuários que desejam dividir seu pagamento em várias contas
As configurações de seleção de forma de pagamento também candidatar-se a faturas de fornecedor, despesas, pagamentos de estudante e reembolsos de estudante.
Perguntas a serem consideradas
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Como você evita devoluções bancárias? | Você pode usar a tarefa Create Prenote Run para validar informações bancárias eletrônicas apenas para bancos dos EUA. |
Que formas de pagamento você quer usar? | Você pode dar aos colaboradores a opção de receber em cheque ou depósito direto. Se os colaboradores selecionam um cheque, o Workday imprime seu endereço residencial no cheque.
Quando você não quer imprimir cheques, pode limitar a opção a apenas depósito direto. Exemplo: quando um trabalhador recebe uma bonificação, você pode configurar formas de pagamento como cheque ou depósito. Os trabalhadores podem então selecionar seu método preferencial. |
Você quer fornecer regras específicas sobre a definição de seleções de forma de pagamento? | Você pode definir regras na tarefa Manter regras de seleção de forma de pagamento para dar aos usuários as opções de como eles desejam receber seu pagamento. |
Você quer definir critérios para controlar quem é elegível para visualizar uma forma de pagamento específica? | Você pode definir critérios para controlar quem é elegível para visualizar formas de pagamento específicas na tarefa Manter regras de seleção de forma de pagamento .
Exemplo: você pode excluir trabalhadores temporários da visualização dos tipos de seleção de forma de pagamento de bonificação porque eles não são elegíveis para pagamento de bonificação. |
Que atributos de conta bancária e validações você deseja implementar quando uma pessoa inserir suas informações bancárias? | Você pode usar a tarefa Criar substituição de validação da conta bancária do favorecido para:
|
Você quer verificar os indivíduos antes que eles façam alterações nas seleções de forma de pagamento e nas informações bancárias? | Você pode exigir que os trabalhadores verifiquem sua identidade antes de fazer alterações em suas seleções de forma de pagamento e informações bancárias. Você pode especificar um número máximo de tentativas de verificação com falha antes que o Workday impeça o trabalhador de editar suas informações. Para dar a um usuário a capacidade de desbloquear um trabalhador bloqueado, você também deve configurar o domínio Manage: Unlock Payment Elections Access . |
Como você determina qual conta precisa ser verificada quando tem várias contas com detalhes de mascaramento idênticos? | Os rótulos de verificação de conta bancária na pré-selecionar Verificação da seleção de forma de pagamento incluem o nome do banco ou o apelido da conta. Para trabalhadores com apelidos de conta atribuídos, o Workday exibe o apelido, o tipo de conta e os últimos quatro dígitos mascarados do número da conta. Para trabalhadores sem apelido atribuído, o Workday exibe o nome do banco, o tipo de conta e os últimos quatro dígitos mascarados do número da conta. |
Como você verifica os indivíduos antes que eles façam alterações nas seleções de forma de pagamento e nas informações bancárias? | Configure o domínio Edit Tenant Setup - Financials para habilitar a funcionalidade de verificação. Isso permite que os trabalhadores verifiquem sua identidade antes de fazer alterações em suas seleções de forma de pagamento e informações bancárias. Para dar a um usuário a capacidade de desbloquear um trabalhador bloqueado, você também deve configurar o domínio Manage: Unlock Payment Elections Access . |
Que instruções você deseja fornecer aos usuários para que insiram informações para seleção de forma de pagamento?
| Você pode usar a tarefa Manter texto de ajuda para seleções de forma de pagamento para configurar o texto de ajuda personalizado para tarefas e relatórios de seleções de forma de pagamento no autoatendimento para administradores e colaborador(es) . Consulte Definir texto de ajuda personalizado para seleções de forma de pagamento . |
Como você lida com a transferência de trabalhadores para outro país? | Você pode adicionar uma regra à tarefa Manter opções para seleção de forma de pagamento para dar aos trabalhadores opções para alterar seu país e moeda.
Você pode adicionar a etapa a fazer Adicionar seleções de forma de pagamento ao processo de negócios Iniciar atribuição internacional para garantir que os trabalhadores definam suas preferências de pagamento na realocação. |
Como o Workday valida o número internacional de conta bancária (IBAN)? | O Workday segue o padrão internacional. Embora o tamanho do código IBAN possa variar segundo cada país, o Workday fornece uma configuração por padrão, permitindo que você substitua o tamanho usando a tarefa Substituição de validação da conta bancária do favorecido. Quando você habilita e fornece o IBAN durante a criação da conta bancária, verificamos o IBAN automaticamente. |
Você quer impedir que os usuários criem novas seleções de forma de pagamento ou modifiquem as seleções existentes? | Você pode criar uma restrição de acesso a seleções de forma de pagamento para evitar que os usuários modifiquem suas seleções de forma de pagamento no autoatendimento ou criem uma nova seleção de forma de pagamento, caso já exista uma. Consulte:Criar restrições de acesso . |
Recomendações
A Workday recomenda:
- AdicioneGerenciar seleção de forma de pagamentocomo uma etapa do processo de negócios Onboarding. Isso garante que os usuários concluam a definição das informações bancárias.
- Defina os atributos e validações de sua conta bancária na tarefaCriar substituição de validação da conta bancária do favorecido. Isso garante que todas as IDs bancárias inseridas manualmente atendam aos requisitos do país.
Requisitos
Para adicionar seleções de forma de pagamento ou processar a folha de pagamento de um trabalhador, você deve adicioná-los a um grupo de pagamentos.
Limitações
Ao definir regras para opções de seleção de forma de pagamento:
- Você só pode definir uma regra de preferências de pagamento para despesas, fatura de fornecedor, reembolsos de estudante e pagamentos de estudante.
- Você só pode definir uma regra de seleção de forma de pagamento por combinação exclusiva de grupo de pagamentos e categoria de execução.
- Você pode dividir um pagamento em no máximo oito seleções ao usar a integração com o ADP Check Print.
Você não pode limitar o número de contas bancárias que os usuários podem inserir no Workday.
Definição de locatário
Você pode usar a tarefa
Editar definição de locatário - Global
para habilitar a opção de selecionar diferentes países e moedas para as seleções de forma de pagamento.Você pode usar a tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
para:- Habilitar uma pré-selecionar de verificação de conta bancária para alterações de seleção de conta bancária e de forma de pagamento.
- Especifique o número máximo de tentativas de verificação que os trabalhadores podem fazer antes que o Workday os bloqueie.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
| Os usuários com acesso a esses domínios podem definir preferências de pagamento. |
| Permite que você defina novas opções de países e moedas para as seleções de forma de pagamento. |
Person Data: Bank Account Masking na área funcional Banking and Settlement. | Permite que você visualize informações bancárias totalmente sem máscaras. |
Manage: Desbloquear acesso a seleções de forma de pagamento
| Permite desbloquear um usuário após várias tentativas incorretas de inserir informações bancárias. |
| Os usuários com acesso a esses domínios podem acessar suas tarefas de seleção de forma de pagamento pelo autoatendimento para colaborador(es) (ESS). |
Manage: Student Payment Elections na área funcional Student Financials. | Permite que você acesse contas bancárias e seleções de forma de pagamento de estudantes. |
| Permite que você defina detalhes de processamento da seleção de forma de pagamento e visualize estes campos de relatório relacionados:
|
Processos de negócios
Processo de negócios | Considerações |
|---|---|
Admissão
| Você pode adicionar Gerenciar seleções de forma de pagamento como uma etapa de ação quando configura o Evento de inscrição para seleção de forma de pagamento como um subprocesso de:
|
Onboarding
| Para coletar informações bancárias de novos usuários, você pode adicionar Gerenciar seleções de forma de pagamento como uma etapa de ação . |
Evento de inscrição para seleção de forma de pagamento
| A Workday recomenda que você adicione uma etapa de aprovação para revisar as informações bancárias, em busca de possíveis imprecisões e tentativas de phishing.
Você pode adicionar a etapa de serviço Validação das contas bancárias dos trabalhadores, se estas forem novas ou alteradas para reduzir a possibilidade de devoluções bancárias, apenas para bancos dos EUA. |
Iniciar atribuição internacional
| Você pode adicionar a etapa de tarefa a fazer Adicionar seleções de forma de pagamento para garantir que os trabalhadores definam suas preferências de pagamento ao serem realocados. |
Subordinação
Relatórios ou painéis | Consideração |
|---|---|
Auditoria de seleções de forma de pagamento ausentes
| Identifica uma pessoa sem qualquer tipo de seleção de forma de pagamento elegível. |
Seleções de forma de pagamento
| Lista o grupo de pagamentos e as seleções de forma de pagamento atuais de uma pessoa, incluindo o tipo e método de pagamento. |
Seleções de forma de pagamento em andamento a enviar
| Lista todas as seleções de forma de pagamento que exigem aprovação administrativa. |
Você pode usar o objeto de negócios
Seleções de forma de pagamento atuais
para criar relatórios filtrados com a finalidade de:- Localize as alterações feitas nas seleções de forma de pagamento.
- Classificar os dados bancários preferenciais.
Você pode usar a fonte de dados de relatório
Payment Election History
para visualizar o histórico e rastrear alterações em todas as seleções de forma de pagamento para um grupo de pagamentos específico.Integrações
Se você terceirizar sua impressão de cheques ou seus pagamentos, poderá usar estas integrações de impressão de cheques:
- ADP Check Print (desempenho aprimorado)
- Core Connector: Payroll Check Printing (desempenho aprimorado)
- WPN - Impressão de cheques Ceridian
Você pode usar os seguintes serviços Web para manter a segurança da seleção de forma de pagamento e as configurações de texto de ajuda:
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Obter definição de locatário - Finanças Atualizar definição de locatário - Finanças | Use esses serviços Web para gerenciar as configurações de mascaramento, verificação e tentativa de bloqueio de conta bancária. |
Obter configurações de texto de ajuda da seleção de forma de pagamento Atualizar configuração de texto de ajuda da seleção de forma de pagamento | Use estes serviços Web para gerenciar o campo Texto de ajuda do bloqueio da conta bancária . |
Relações e interações
Funcionalidades | Considerações |
|---|---|
Despesas | As seleções de forma de pagamento determinam as opções que uma pessoa pode selecionar em relação ao recebimento do reembolso de suas despesas. |
Dispositivo móvel | Os trabalhadores podem usar o Workday para Android ou iOS para adicionar, excluir ou editar as seleções de forma de pagamento, bem como defini-las como parte do processo de negócios Onboarding . |
Folha de pagamento | As seleções de forma de pagamento determinam as opções que uma pessoa pode selecionar em relação ao recebimento de seus pagamentos. |
Finanças do estudante | As seleções de forma de pagamento determinam as opções que os estudantes podem selecionar em relação ao recebimento de reembolsos e à realização de pagamentos. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.