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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: configurar aprovação automática para relatórios de despesas com um plano de abono

Exemplo: configurar aprovação automática para relatórios de despesas com um plano de abono

Este exemplo ilustra como configurar a aprovação automática para relatórios de despesas que incluam um item de despesa com um plano de abono.
Os colaboradores nos EUA podem reivindicar 50 USD por mês para despesas com saúde e prática de atividade física. Como seu pessoal nos EUA ultrapassa 5 mil, você pode configurar a aprovação automática de relatórios de despesas com saúde e prática de atividade física para reduzir o trabalho manual.
  • Crie um item de despesa
    Saúde e prática de atividade física (EUA)
     e vincule-o a um plano de abono.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de relatório de despesas
     e a política de segurança na área funcional Expenses.
  1. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de relatório de despesas
    , selecione
    Processo de negócios
    Copiar ou vincular definição de processo de negócios
    .
  2. Verifique se você está usando a data atual na lista de opções
    Data de vigência
    .
  3. No campo
    Nome de definição de fluxo de trabalho com base em regras
    , insira
    Aprovação automática de despesas mensais com saúde e prática de atividade física (EUA)
    .
  4. Clique em
    OK
    .
  5. Exclua todas as etapas da grade
    Etapas do processo de negócios
    .
  6. Clique em
    OK
     e em seguida
    Concluído
    .
  7. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de relatório de despesas
    , selecione
    Tipo de processo de negócios
    Configuração de processo de negócios com base em regras
    .
  8. Verifique se você está usando a data atual na lista de opções
    Data de vigência
    .
  9. Clique em
    OK
    .
  10. Adicione uma linha à grade
    Tipo de processo de negócios
    .
  11. Selecione
    Criar regra de condição
     na lista de opções
    Regra
    .
  12. Clique em
    OK
    .
  13. No campo
    Descrição
     da página
    Criar regra de condição
    , insira
    Aprovar automaticamente item de despesa de saúde e prática de atividade física (EUA)
    .
  14. Insira estes valores na grade
    Condições de regra
    :
    Opção
    Descrição
    E/Ou
    E
    Campo externo de origem ou regra de condição
    Itens de despesa no relatório de despesas
    Operador relacional
    Correspondência exata com a lista de seleção
    Tipo de comparação
    Valor especificado neste filtro
    Valor de comparação
    Saúde e prática de atividade física (EUA)
    .
  15. Clique em
    OK
    .
  16. Na lista de opções
    Definição de fluxo de trabalho com base em regras
     selecione
    Evento de relatório de despesas (Aprovação automática de despesas mensais com saúde e prática de atividade física, EUA)
    .
  17. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
O Workday:
  • Aprova relatórios de despesas automaticamente quando colaboradores dos EUA incluem apenas o item de despesa
    Saúde e prática de atividade física (EUA)
    .
  • Encaminha relatórios de despesas para aprovação manual quando colaboradores dos EUA incluem o item de despesa
    Saúde e prática de atividade física (EUA)
     e outros itens de despesa.
Crie uma execução de liquidação.