Referência: área de trabalho de fatura de fornecedor

O relatório

Área de trabalho de fatura de fornecedor

exibe todas as faturas de fornecedor atribuídas a você com o status Rascunho
. Este relatório oferece mais informações sobre o processamento de faturas e as exceções. No relatório, essas opções ajudam a processar faturas com mais eficiência:

A guia

Visão geral do gestor

exibe o desempenho da equipe. Você pode adicionar ou alterar parâmetros para avaliar o progresso por empresa, titular e intervalo de datas. Você também pode visualizar faturas por prioridade e responsabilidade ou por titular. Para visualizar a guia, seus usuários devem ter acesso ao domínio Manage: Supplier Invoice Work Queue
na área funcional Supplier Accounts.

A guia

Minha fila de trabalho

disponibiliza ações a serem executadas para uma ou várias faturas de fornecedor. Na guia, considere:

Opção	Descrição
Pesquisar	Permite inserir critérios específicos para diferentes usuários e faturas. O critério de pesquisa é salvo na próxima vez que os usuários acessarem o relatório, mas eles podem redefini-lo. Você pode salvar o filtro e os critérios de classificação na grade após clicar em Pesquisar uma vez.
Incluir faturas não atribuídas	Selecione esta opção para pesquisar faturas em rascunho.
Titular	Preenche a regra de atribuição de fatura de fornecedor. Quando não houver uma regra de atribuição configurada, você pode: Selecionar apenas usuários autorizados para editar faturas. Inserir manualmente o nome de outro titular.
Editar fatura	Dá acesso à tarefa Editar fatura de fornecedor para executar e, em seguida, enviar a fatura de fornecedor.
Substituir pedido de compra	Você pode adicionar linhas de pedido de compra específicas a uma fatura de fornecedor. Selecione: Um pedido de compra. Linhas de pedido de compra. As linhas da fatura de fornecedor que deseja manter. Você pode optar por manter apenas as linhas de uma fatura de fornecedor relacionadas ao pedido de compra selecionado no campo Pedido de compra .
Substituir contrato	Você pode alterar os detalhes do contrato de fornecedor em faturas de fornecedor e ajustes de fatura. A função de substituição de contrato oferece suporte a contratos que incluem uma diversidade de: Fornecedores Empresas
Origem externa	Indica a fonte de integração de uma fatura de fornecedor. Você pode configurar fontes externas personalizadas para faturas de fornecedor na tarefa Manter origem de fatura de fornecedor externo .
Exceções de fatura	Você pode expandir os detalhes para visualizar a grade Erros e avisos , que exibe validações personalizadas e exceções do EDI 810 para a fatura de fornecedor.
Editar observações	Você pode inserir ou alterar observações. Depois que as observações são inseridas, o Workday exibe as colunas Observações e Visualizar observações .
Etiquetas da fila de trabalho	O Workday organiza as faturas por data. No entanto, uma fatura com a etiqueta Mover para o topo da fila de trabalho é exibida na parte superior da grade. Para atualizar as etiquetas da fila de trabalho nas faturas, clique em Edição em massa de etiquetas da fila de trabalho .
Dias desde a criação	O número de dias desde a criação da fatura de fornecedor.
Histórico do processo	Exibe faturas de fornecedor devolvidas. Você pode expandir os detalhes para visualizar uma grade que inclui a data e o motivo da devolução.
Reatribuição em massa	Você pode atribuir faturas a outro titular. Você pode clicar em Pesquisar para localizar uma fatura e reatribuí-la a você ou a um titular diferente.
Edição em massa de etiquetas da fila de trabalho	Use esta opção para substituir as etiquetas da fila de trabalho na fatura. Selecione Executar novamente as regras de atribuição para alterar o titular em várias faturas de fornecedor quando as regras de atribuição forem baseadas em etiquetas da fila de trabalho.
Cancelamento em massa	Você pode usar o botão Cancelar em massa para cancelar um ou vários documentos de fatura de uma só vez. Para usar o botão Cancelar em massa , defina os domínios de segurança Process: Supplier Invoice e Process: Supplier Invoice - Cancel .
Conversão em massa	Você pode converter várias faturas de fornecedor em ajustes de fatura e vice-versa. Considere que, quando você converte um documento de fatura, o Workday cancela a fatura de origem e cria uma nova. Para habilitar o botão, defina o domínio de segurança Process: Supplier Invoice - Core na área funcional Supplier Accounts.

A guia

Pendente de aprovação

mostra há quantos dias as faturas de fornecedor que você enviou estão aguardando aprovação.

A guia

Durações do ciclo de fatura de fornecedor

ajuda a rastrear os dias de rotatividade das faturas de fornecedor. Para visualizar a guia, seus usuários devem ter acesso ao domínio Manage: Supplier Invoice Work Queue
na área funcional Supplier Accounts.