Etapas: definir área de trabalho de fatura de fornecedor
A área de trabalho de fatura de fornecedor ajuda você a rastrear e gerenciar faturas de fornecedor com status Rascunho em um único local. Você também pode priorizar, atribuir e configurar regras para faturas de fornecedor, bem como corrigir as faturas EDI 810 com erro. A área de trabalho de fatura de fornecedor também permite que você tenha visibilidade de períodos e exceções do fluxo da fatura.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter etiquetas da fila de trabalho de fatura de fornecedor.Crie as etiquetas da fila de trabalho para classificar e priorizar as faturas de fornecedor.Segurança: domínioSet Up: Supplier Invoice Work Queuena área funcional Supplier Accounts.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter regras de atribuição de etiqueta da fila de trabalho de fatura de fornecedor.Selecione como as etiquetas da fila de trabalho que você criou nas faturas de fornecedor devem ser aplicadas. Você pode configurar a prioridade da regra de atribuição com base em fornecedor, grupos de fornecedores, moeda e outros.Segurança: domínioSet Up: Supplier Invoice Work Queuena área funcional Supplier Accounts.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter regras de atribuição de fatura de fornecedor.Defina o roteamento com base em regras para enviar faturas de fornecedor a titulares específicos ou ao autor da fatura. A tarefa avalia as regras na ordem em que são exibidas, uma de cada vez. Se uma regra for aplicável a uma fatura de fornecedor, encaminharemos a fatura para o titular que você selecionou.Se você não configurar as regras de atribuição, as faturas não terão titular.Recomendamos deixar a regra de atribuição inferior sem nenhuma condição e atribuída a um trabalhador específico. Essa configuração ajuda a capturar todas as faturas para as quais as regras de atribuição não se aplicam.Segurança: domínioSet Up: Supplier Invoice Work Queuena área funcional Supplier Accounts.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter origem de fatura de fornecedor externo.Crie fontes externas personalizadas de faturas de fornecedor. Você pode aplicar origens a faturas de fornecedor usando o serviço Web. O Workday oferece estas origens:
- Serviços Web
- EDI 810
- API REST
Segurança: domínioSet Up: Supplier Accountsna área funcional Supplier Accounts. - Acesse a tarefaManter validação do sistema para fatura de fornecedor.Selecione quais erros de validação devem ser ignorados quando você cria faturas de fornecedor usando a integração EDI 810. Quando aplicável, o Workday cria uma fatura de fornecedor com status de rascunho e a encaminha para a área de trabalho de fatura de fornecedor. Você pode alterar e corrigir a fatura para concluir o processamento.Segurança: domínioSet Up: Supplier Accountsna área funcional Supplier Accounts.
- Acesse o relatórioÁrea de trabalho de fatura de fornecedor.Visualize, edite e processe as faturas de fornecedor atribuídas a você. Você pode clicar emPesquisarpara localizar faturas específicas no status de rascunho. O Workday salva suas preferências de pesquisa, mas você pode redefini-las.Segurança: domínioProcess: Supplier Invoice Work Queuena área funcional Supplier Accounts.