Conceito: painel Portal do cliente
O Portal do cliente oferece aos contatos do cliente acesso ao painel
Minhas faturas e meus pagamentos
fornecido pela Workday. O portal permite que eles recuperem informações de suas contas no Workday, reduzindo o tempo que você gasta tratando de consultas.No portal do cliente, seus contatos de cliente podem:
- Visualizar e baixar PDFs de faturas e demonstrativos.
- Visualizar pagamentos recentes.
- Filtrar todos os relatórios entregues por moeda, data de início ou data de término.
- Pesquisar e selecionar faturas de cliente para pagar por cartão de crédito.
Considerações:
- Para visualizar a saída do arquivo PDF, primeiro você deve imprimir as faturas.
- Para processar pagamentos no portal do cliente por meio de cartão de crédito, você deve:
- Criar e hospedar um aplicativo da Web.
- Criar um URL externo para estabelecer uma conexão segura entre o provedor de serviços de pagamento e o locatário do Workday.
- Quando a sessão de pagamento é bem-sucedida, o Workday carrega um registro de pagamento de volta para o locatário. Você pode então aplicar o pagamento e criar um depósito manual.
O Workday também fornece a tarefa
Pagar faturas de cliente
no Portal do cliente que permite a seus clientes pagar suas faturas diretamente por meio de um cartão de crédito. Seus clientes podem selecionar as faturas a pagar com base no limite de crédito do cartão de crédito para uma determinada sessão. No entanto, eles não podem alterar o valor a pagar para fazer o pagamento parcial de uma fatura específica.O Workday fornece estes relatórios ao Portal do cliente:
- Visualizar demonstrativos de cliente
- Visualizar faturas em aberto
- Visualizar faturas de cliente em litígio
- Visualizar faturas de cliente em cobrança
- Visualizar pagamentos recentes
O Portal do cliente é um espaço de trabalho configurável que contém visualização e relatórios multidimensionais. Você pode personalizar:
- Comunicados
- Menus
- Worklets