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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: configurar o painel Portal do cliente

Exemplo: configurar o painel Portal do cliente

Este exemplo demonstra como você pode configurar o portal do cliente para que seus contatos de cliente possam visualizar suas informações no painel
Minhas faturas e meus pagamentos
.
Você é um administrador de configuração da Global Modern Services (EUA). Seu cliente, a Atlas International, tem grandes volumes de faturas e pagamentos. Bob Smith, que é um especialista em AP da Atlas International, envia a você muitas perguntas relacionadas a faturas, pagamentos ou faturas em litígio. Para reduzir o tempo que você gasta respondendo a essas consultas, você deseja fornecer acesso direto a Bob Smith aos relatórios e tarefas relevantes.
Primeiro, você cria uma conta de conexão Workday para Bob Smith. Agora você quer:
  • Permitir que Bob visualize diretamente as faturas, os demonstrativos e os pagamentos recentes.
  • Fornecer uma visualização rápida dos relatórios.
  • Comunicar informações e atualizações importantes a Bob.
O Workday oferece várias opções para personalizar o portal. Você pode adicionar:
  • Relatórios como worklets quando você quer oferecer visualização de dados.
  • Relatórios e tarefas para a seção de Menu, permitindo que seus contatos de cliente visualizem os detalhes específicos ou baixem o relatório. Eles podem filtrar esses relatórios por data e moeda.
  • Anúncios, vídeos, links ou gráficos para se comunicar com seus clientes.
  • Crie uma conta no Workday para seus contatos de cliente.
  • Proteja os contatos para o domínio
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     na área funcional Customers.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     na área funcional System.
  • Personalize o painel “Minhas faturas e meus pagamentos” adicionando worklets, menus e comunicados.
    1. Acesse a tarefa
      Manter painéis
      .
    2. Clique em
      Painel
       e insira
      Minhas faturas e meus pagamentos
      .
    3. Clique em
      Filtro
      .
    4. Clique em
      Editar
      .
    5. Clique em
      Worklets
       na guia
      Conteúdo
      .
    6. Clique no sinal
      +
       e insira estes valores:
      Worklet
      Obrigatório para grupos
      Obrigatório
      Tamanho do worklet
      Título do worklet Workday
      Título do worklet
      Configuração de administrador da página de destino inválida
      Seja bem-vindo!
      Contato do cliente como autoimplementador
      Marque essa caixa de seleção.
      1x
      Aging da fatura
      Contato do cliente como autoimplementador
      Marque essa caixa de seleção.
      2x
    7. Clique em
      Menu
       na guia
      Conteúdo
      .
    8. Clique no sinal
      +
       para cada seção nova que você quer adicionar e insira estes valores:
      Rótulo da seção
      +
      Item
      Inserir
      Relatórios
      Clique em +
      Na lista de opções
      Tarefa
      , selecione:
      • Demonstrativos de cliente
      • Faturas em cobrança
      • Faturas em litígio
      • Faturas em aberto
      • Pagamentos recentes
      Inserir
      Tarefas
      Clique em +
      Na lista de opções Tarefa, selecione
      Pagar faturas de cliente
      .
    9. Na guia
      Comunicados
      , clique em
      +
       e insira estes valores:
      Regra
      Data de vencimento
      Mensagem de/título da mensagem
      Mostrar foto atual/carregar imagem personalizada
      Mensagem
      Vídeo
      Ação/relatório personalizado/link externo
      Título da mensagem: Baixar arquivos PDF
      Nenhuma das opções anteriores
      Agora você pode baixar uma cópia de suas faturas, demonstrativos e pagamentos como arquivos PDF.
      Nenhuma das opções anteriores
    10. Clique em
      Concluído
      .
  • Inclua ajustes no relatório de aging da fatura.
    1. Acesse a tarefa
      Configurar worklet de aging de contas a receber
      .
    2. Marque a caixa de seleção
      Incluir ajustes no relatório de aging para o portal do cliente
      .
    3. Clique em
      OK
      .
  • Adicione worklets ao painel Página inicial.
    1. Acesse a tarefa
      Manter painéis
      .
    2. Clique em
      Painel
       e insira
      Página inicial
      .
    3. Clique em
      Filtro
      .
    4. Clique em
      Editar
      .
    5. Clique em
      Worklets
       na guia
      Conteúdo
      .
    6. Clique em
      +
       e insira estes valores:
      Worklet
      Obrigatório para grupos
      Obrigatório
      Tamanho do worklet
      Título do worklet Workday
      Título do worklet
      Configuração de administrador da página de destino inválida
      Minhas faturas e meus pagamentos
      Contato do cliente como autoimplementador
      Visualizar faturas em aberto
      Contato do cliente como autoimplementador
      Visualizar demonstrativos de cliente
      Contato do cliente como autoimplementador
      Visualizar pagamentos recentes
      Contato do cliente como autoimplementador
Quando o usuário acessa o Portal do cliente, o Workday agora exibe seu painel
Minhas faturas e meus pagamentos
 personalizado junto com os novos worklets.