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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir portal do cliente

Etapas: definir portal do cliente

Segurança: domínio
Self-Service: Customer Contact Tasks
 na área funcional Customer.
Depois de criar clientes para sua empresa no Workday, você pode fornecer a eles acesso ao portal do cliente para autoatendimento. O portal permite que você gerencie informações de cliente e seus contatos de cliente podem visualizar e baixar seus documentos comerciais. Você pode configurar o portal do cliente adicionando ou removendo worklets do painel, incluindo anúncios ou personalizando o menu.
  1. Crie um contato de cliente.
  3. Acesse a tarefa
    Manter painéis
     e edite o painel
    Minhas faturas e meus pagamentos
     para dar aos seus contatos de cliente acesso às informações sobre as contas deles no Workday.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     na área funcional System.
  4. Use a seção
    Worklets
     na guia
    Conteúdo
     do painel para adicionar todos os worklets que você deseja exibir em gráficos.
  5. Use a seção
    Menu
     na guia
    Conteúdo
     do painel para exibir um menu personalizado.
  6. Use a guia
    Comunicado
     para adicionar comunicados personalizados ao painel.
Os seus contatos de cliente podem:
  • Conectar-se ao Portal do cliente e visualizar o worklet Faturas e pagamentos na página de destino.
  • Eles podem visualizar e baixar faturas, demonstrativos e pagamentos recentes.