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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: pagar faturas por meio do portal do cliente

Etapas: pagar faturas por meio do portal do cliente

  • Crie e hospede um aplicativo da Web para integrar o portal do cliente a um provedor de pagamento externo.
  • Defina a configuração de segurança do aplicativo da web.
  • Para integrar o Workday ao aplicativo da web, defina a URL do aplicativo da web acessando a tarefa
    Create External URL
    .
O Workday permite que seus clientes paguem suas faturas diretamente com cartão de crédito, proporcionando comodidade e economia de tempo.
Para usar essa funcionalidade, defina:
  • Forma de pagamento para transações do portal do cliente e habilitação para o seu locatário
  • Conta bancária
  • Provedor de pagamento e conta do estabelecimento para processar os pagamentos com cartão de crédito
  • Regras de elegibilidade de faturas
  • Worklet Pagar faturas de cliente no portal do cliente
Quando seus clientes finais se conectam ao portal do cliente, eles podem:
  • Acessar a tarefa
    Pagar faturas de cliente
     e pesquisar faturas por vários critérios, incluindo data da fatura, data de vencimento, valor total da fatura para uma determinada empresa e moeda.
  • Selecionar as faturas a pagar com base no limite de crédito do cartão de crédito para uma determinada sessão. No entanto, você não pode alterar o valor a pagar por uma fatura específica.
Se o pagamento de cartão de crédito é bem-sucedido, o Workday exibe uma página de confirmação para seus clientes. O Workday também registra o pagamento do cliente automaticamente e você pode:
  • Aplicar o pagamento manualmente ou usar a funcionalidade de aplicação automática.
  • Inserir um valor de desconto ao aplicar o pagamento manualmente.
  • Criar um depósito.
  5. Acesse a tarefa
    Manter painéis
    .
    Selecione o painel
    Página inicial
     ou
    Minhas faturas e meus pagamentos
    . Clique em
    Editar
     para adicionar o worklet
    Pagar faturas de cliente
     ao painel dos seus contatos de cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     na área funcional System.
  6. Clique no
    Menu
     da guia
    Conteúdo
     para adicionar o worklet
    Pagar faturas de cliente
     como uma opção de tarefa no painel
    Minhas faturas e meus pagamentos
    .
Quando seus clientes acessam o worklet
Pagar faturas de cliente
 no portal do cliente, eles podem:
  • Visualizar as faturas elegíveis para pagamento de cartão de crédito.
  • Pesquisar faturas usando o
    Filtros de pesquisa de fatura
    .
    • O Workday retorna as 500 faturas mais antigas aprovadas e em aberto.
    • As faturas selecionadas por seus clientes devem corresponder aos limites mínimo e máximo definidos pelo provedor de pagamento.
    • Para cada sessão de pagamento do portal, seus clientes devem selecionar faturas que estão na mesma moeda.
    • O pagamento de cartão de crédito está na mesma moeda da fatura.
Você pode acessar o relatório
Localizar sessões de pagamento do portal do cliente
 para visualizar:
  • Detalhes da sessão de pagamento.
  • Informações de pagamento do cliente junto com a fatura associada.