Definir notificações de fluxo de trabalho para e-mails de carta de solicitação de pagamento

Segurança: configure o processo de negócios Evento de envio de carta de solicitação de pagamento por e-mail
e as políticas de segurança na área funcional Customer Accounts.

Consulte:

Etapas: habilitar áreas funcionais e políticas de segurança

Etapas: definir permissões de segurança

Você pode configurar notificações de fluxo de trabalho no processo de negócios para enviar cartas de solicitação de pagamento por e-mail aos seus clientes. As notificações do fluxo de trabalho permitem que você defina:

Modelos de e-mail

Horas para acionador o evento de e-mail .

Condições e regras de envio por e-mail para atender às suas necessidades de negócios.

Grupos de segurança que podem acessar esta tarefa.

Opções de e-mail e destinatários.

Mensagens de e-mail ou SMS

Comportamentos de anexo.

Acesse o relatório

Definições de processo de negócios para objeto de negócios

Na lista de opções de

opções Objeto de negócios

, selecione a organização.

Clique em

Na coluna

Definição de processo de negócios

, selecione

Evento de envio de carta de solicitação de pagamento por e-mail

Na guia

Notificações

, selecione

Processo de negócios

Editar notificação

no menu de ações relacionadas na coluna

Notificação

da grade

Notificações personalizadas

Se você não vir esta opção, crie uma nova notificação personalizada selecionando

Processo de negócios

Adicionar notificação

no menu de ações relacionadas da definição de processo de negócios.

Clique em

Conclua a tarefa

Editar notificação de fluxo de trabalho

Opção	Descrição
Substituir modelo de e-mail	Selecione o modelo de notificação que define a aparência e o conteúdo do seu e-mail.
Acionamento	Selecione o status do processo de negócios ou a hora para iniciar o evento.
Condições e regras	Configure regras para determinar se ou quando o Workday deve enviar a notificação.
Repetir para	O Workday define automaticamente esta lista de opções como Cartas de solicitação de pagamento a serem enviadas por e-mail . O Workday impede que você envie suas cartas de solicitação de pagamento por e-mail quando há: Mais de um cliente no grupo de tarefas de impressão. Uma configuração de repetição inválido : . Para obter uma lista de instâncias válidas de repetição, consulte Referência: instâncias de repetição para eventos de processo de negócios de documento de cliente .
Destinatários	Selecione um ou mais destinatários para enviar os e-mails. Você pode especificar e-mails adicionais na seção Endereços de e-mail . O Workday também envia e-mails para os contatos de faturamento que você define no perfil de cliente.
Grupos	Selecione um ou mais grupos de segurança que podem executar esta tarefa.
Opção de e-mail	Selecione: Valor por padrão para enviar e-mails para endereços de e-mail pessoais e comerciais de um contato de faturamento. Primeiro Comercial e, em seguida, Residencial para primeiro enviar uma notificação ao endereço de e-mail comercial. Se você não define nenhum endereço de e-mail comercial, mas tem pelo menos um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia a notificação para o endereço de e-mail pessoal. Somente pessoal para enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail pessoal. Se você não definiu um endereço de e-mail pessoal, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia o e-mail para o endereço pessoal principal. Somente comercial para enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail comercial. Se você não definiu um endereço de e-mail comercial, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um e-mail comercial, o Workday envia o e-mail para o endereço comercial principal.

Conclua a seção

Anexo(s)

da tarefa:

Opção de anexo	Indicador de anexo especificado em uma fatura	Resultado
Anexos vinculados à fatura	N/A	O Workday inclui todos os anexos associados à fatura de cliente no e-mail e ignora o indicador de anexo que você especifica na fatura. Selecione esta opção se você gerar suas faturas usando software de terceiros.
Anexos não fornecidos aos clientes	N/A	O Workday não fornece qualquer anexo direto ou de referência aos clientes.
PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Verdadeiro Imprimir com fatura é Verdadeiro	Inclui todos os anexos no arquivo PDF quando você imprime a fatura.
Anexos fornecidos aos clientes, mas não incluídos na tarefa de impressão e PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Verdadeiro Imprimir com fatura é Falso	Imprime todas as faturas em 1 arquivo PDF e inclui todos os anexos separadamente na notificação por e-mail de cada fatura.
Anexos não fornecidos aos clientes e PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Verdadeiro Imprimir com fatura é Verdadeiro Imprimir com fatura é Falso	Imprime uma fatura e inclui apenas os anexos no PDF resultante com o indicador Imprimir com fatura ativado. O Workday envia os anexos que não têm o indicador em separadamente na notificação por e-mail .
Anexos não fornecidos aos clientes e PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Falso Imprimir com fatura é Falso	Imprime todas as faturas em um arquivo PDF e inclui anexos indicados para fins internos separadamente na notificação por e-mail.

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