Conceito: entrega de documentos ao cliente

O Workday permite que você imprima e entregue documentos aos seus clientes quando você configura métodos, tipos e destinatários de entrega de documentos.

Métodos e tipos de entrega

O Workday oferece suporte a estes métodos de entrega de documentos para você selecionar quando criar tipos de entrega na tarefa

Manter tipos de entrega de documentos

E-mail

Integração

Correio

O Workday associa automaticamente o método de entrega Correio
e E-mail
aos tipos de entrega Correio
e E-mail
, respectivamente. Você não pode alterar ou desativar essas configurações por padrão. O método de entrega Integração
está disponível apenas para faturas de cliente.

Tipos de documento

Os especialistas em contas a receber e cobradores podem configurar a entrega ad hoc ou programada para estes tipos de documentos no perfil do cliente:

Carta de cobrança

Fatura de cliente

Demonstrativo do cliente

Carta de solicitação de pagamento

Você pode optar por entregar esses documentos por correio ou e-mail, conforme aplicável. Você também pode associar faturas de cliente a sistemas de integração externos.

O tipo de documento

Fatura de cliente

inclui ajustes de fatura de cliente e faturas consolidadas de cliente.

Contato principal

Quando você adiciona informações de contato do cliente ao grupo de perfil

Endereços e contatos

Informações de contato

no perfil do cliente, pode definir um contato principal marcando a caixa de seleção

Principal

. Você só pode ter 1 contato principal.

Quando você seleciona um endereço de e-mail principal para um cliente, o Workday envia automaticamente todos os documentos do cliente para o endereço de e-mail principal, a menos que você:

Selecione outros destinatários de e-mail para um documento específico no grupo de perfis

Entrega de documentos

Omita um documento específico na lista de opções

Uso para

quando você edita as informações de contato de e-mail do cliente, enquanto adiciona manualmente outros tipos de documentos nessa lista de opções.

Destinatários do e-mail

O Workday envia por e-mail documentos de cliente para contatos de cliente com base na opção que você seleciona na lista de opções

Destinatários do e-mail

Endereços e contatos

Entrega de documentos

do perfil do cliente.

Para enviar documentos do cliente por e-mail para vários destinatários, você deve definir contatos de cliente no grupo de perfil

Contatos de cliente

Você pode selecionar estes tipos de destinatário de e-mail para todos os tipos de documentos:

Todos os e-mails de contato do cliente

Todos os e-mails de contato do cliente principal

Todos os e-mails de contato do cliente de origem da remessa

E-mail principal do cliente

E-mail principal do cliente principal

E-mail principal do cliente de origem da remessa

Você pode selecionar estes tipos de destinatário de e-mail para documentos específicos do cliente:

Opção	Descrição
E-mails de contato de faturamento listados na fatura E-mails de contato da fatura	Selecione para faturas de cliente.
E-mails de contato de faturamento listados na fatura E-mails de contato da carta de cobrança	Selecione para cartas de cobrança.
E-mails de contato do demonstrativo	Selecione para demonstrativos de cliente.
E-mails de contato da carta de solicitação de pagamento	Selecione para cartas de solicitação de pagamento.

Referência: destinatários de e-mail para entrega de documentos