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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Gerenciar várias faturas de cliente de uma só vez

Gerenciar várias faturas de cliente de uma só vez

Segurança: domínio
Manage: Customer Invoice
 na área funcional Customer Accounts.
Como cobrador, você pode querer realizar operações em várias faturas de cliente de uma só vez para economizar tempo. Essa tarefa permite que você realize estas ações para várias empresas e clientes:
  • Adicionar uma data de acompanhamento e uma observação. Posteriormente, você pode usar esse campo como um filtro em qualquer um dos relatórios de cobranças entregues. Você também pode usar a data de acompanhamento para criar um relatório personalizado para fins de notificação interna.
  • Adicionar ou remover suspensões da aplicação de pagamento.
  • Excluir todas as faturas ou faturas específicas da solicitação de pagamento.
  • Colocar todas as faturas ou faturas específicas em cobrança. Você também pode especificar a data de cobrança, o código de cobrança e o valor prometido de pagamento.
  • Colocar todas as faturas ou faturas específicas em litígio. Você também pode especificar o valor em litígio total ou parcial, a data do litígio e o motivo do litígio.
  1. Acesse a tarefa
    Gerenciar faturas de cliente
    .
    Você pode pesquisar todas as faturas em seu locatário ou especificar qualquer critério para filtrá-las para um ou vários clientes. Você também pode salvar seus filtros para uso futuro.
  2. Selecione a ação que quer executar nas faturas recuperadas.
    Quando você usa a opção
    Suspensão de pagamento
    , ela se aplica a faturas com formas de pagamento eletrônico e a faturas que não são processadas por liquidações.
  3. Insira os detalhes da ação que você escolheu na seção
    Atualizações a aplicar
    , se necessário.
  4. Selecione todas as faturas ou faturas específicas às quais você quer aplicar as alterações.
    Você pode editar os campos diretamente na grade depois de especificar a substituição dos valores por padrão herdados pela seção
    Atualizações a aplicar
    .
O Workday exibe uma página de confirmação com os detalhes das faturas afetadas por sua ação.
Você pode acessar estes relatórios para visualizar detalhes de faturas vencidas:
  • Faturas de cliente aguardando uma ação
  • Visualizar faturas de cliente em cobrança
  • Visualizar faturas de cliente em litígio