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Administrator Guide
Última atualização: 2024-01-26
Etapas: definir painel Cobranças de cliente

Etapas: definir painel Cobranças de cliente

Revise as considerações para a definição do painel de cobranças de cliente.
Você pode definir o painel Cobranças de cliente para gerenciar a cobrança de pagamentos de seus clientes e converter com eficiência as contas a receber em dinheiro. No painel Cobranças de cliente, você também pode visualizar relatórios sobre pagamentos aplicados, baixas e faturas com informações de pedido de compra ausentes.
  1. Habilite a política de segurança de domínio para o domínio na área funcional Customer Accounts que protege o painel ou a página de destino que você quer disponibilizar.
  2. Conceda permissão aos seus grupos de segurança sem restrições ao domínio
    Management Dashboard: Customer Collections
     na pasta Worklet: Dashboard, na área funcional System.
  4. Acesse a tarefa
    Programação de atualização de métricas de cobranças de cliente
    .
    Certifique-se de executar essa tarefa para atualizar as métricas de cobranças
    Average Days Late
     e
    Prazo médio de recebimento
     fornecidas pela Workday. Você também pode localizar essas métricas na fonte de dados de relatório
    Customer
    .
    Segurança: estes domínios na área funcional Customer Accounts:
    • Manage: Customer Invoice
    • Process: Customer Invoice - Collections
  5. Crie campos calculados para definir faixas de risco baixo, médio e alto com base nos dias de aging.
    • Especifique um nome para o campo calculado. Selecione o segundo
      Cliente
       na lista de opções
      Objeto de negócios
       e a
      Função
      Condição de Verdadeiro/Falso
      .
    • Defina o valor de comparação para o
      Campo
      Dias de aging
       para uma determinada faixa de risco.
    Crie campos calculados para definir um valor de risco para cada faixa que você criou.
    • Especifique um nome para a avaliação de risco. Selecione o segundo
      Cliente
       na lista de opções
      Objeto de negócios
       e a
      Função
      Evaluate Expression Band
      .
    • Defina um valor para
      Valor de retorno se a condição é Verdadeiro
       associado a cada
      Condição
       de faixa de risco que você criou.
  6. Acesse a tarefa
    Criar relatório personalizado
    .
    Adicione os campos calculados que você criou ao relatório personalizado.
    Segurança: domínio
    Manage: All Custom Reports
     na área funcional System.
  7. Adicione indicadores analíticos a pontuações de risco que você criou no seu relatório personalizado.
  8. Acesse o relatório
    Manter painéis
    .
    Edite o painel Cobranças de cliente e habilite relatórios personalizados como worklets.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     na área funcional System.
  9. Configurar relatórios personalizados adicionais como worklets.