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Última atualização: 2024-10-04
Considerações para a definição: painel Cobranças de cliente

Considerações para a definição: painel Cobranças de cliente

Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do painel
Cobranças de cliente
. O tópico explica:
  • Por que essa definição é útil
  • Como essa definição é integrada ao Workday
  • Impactos consequentes e interações entre produtos
  • Requisitos de segurança.
  • Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

Você pode configurar o painel
Cobranças de cliente
 para incluir worklets de relatórios operacionais, gráficos e tarefas a fim de gerenciar a cobrança de pagamentos dos seus clientes.

Vantagens para a empresa

O painel
Cobranças de cliente
 ajuda a converter contas a receber em dinheiro o mais rápido possível. Os worklets do painel permitem que os cobradores priorizem suas atividades de cobrança e executem ações apropriadas para as cobranças do cliente em um painel.

Casos de uso

Os usos do painel
Cobranças de cliente
 variam dependendo das funções. Revise estes exemplos de funções e casos de uso:
Função
Caso de uso
Cobrador
Gerencie e execute as tarefas de cobrança, como:
  • Faturas em aging
  • Cartas de cobrança
  • Litígios
  • Baixas
Gestor ou controlador de cobrança
Preveja e orce seu caixa e as dívidas incobráveis.
Avalie seus clientes e contas a receber.

Perguntas a considerar

Antes de criar um painel
Cobranças de cliente
, identifique os worklets a serem incluídos:
Perguntas
Considerações
De quais informações operacionais os membros da sua equipe de cobrança precisam para fazer seu trabalho?
Com o painel de cobranças, você pode:
  • Identificar faturas sem números de pedido de compra.
  • Gerenciar quais faturas eles acompanharão nas próximas duas semanas.
  • Acompanhar os valores de baixa contábil por períodos atuais e anteriores.

Recomendações

Um exemplo de painel de cobrador pode incluir worklets operacionais como:
  • Datas de acompanhamento da fatura
  • Faturas sem pedidos de compra
  • Meu valor de baixa
  • Pagamentos aplicados

Requisitos

Sem impacto.

Limitações

A Workday não fornece nenhuma pontuação de risco no painel. Você precisa criar suas próprias pontuações usando campos calculados.

Definição de locatário

Sem impacto.

Segurança

Para garantir o acesso adequado, revise essas funções de membro da equipe e seus relatórios de cobranças operacionais e autorizações de tarefa incluídos:
Funções de segurança de domínio
Considerações
Cobradores (especialistas em contas a receber)
  • Visualizam e modificam operações da área funcional Customer Accounts.
  • Autoridade de aprovação para processos de negócios de contas de cliente.
Controladores
  • Visualizam todas as configurações financeiras e dados operacionais de suas organizações.
  • Autoridade de aprovação para processos de negócios financeiros.

Processos de negócios

O painel
Cobranças de cliente
 não requer processos de negócios. No entanto, você deve revisar os processos de negócios com base em funções associados aos worklets incluídos em seu painel.

Geração de relatórios

Sem impacto.

Integrações

Sem impacto.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.