Etapas: definir demonstrativos de cliente
Você pode imprimir demonstrativos de cliente para entrega pelo correio normal ou enviá-los por e-mail como anexos em PDF aos clientes. Para fazer isso, primeiro configure o método e o tipo de entrega do documento e defina o layout de impressão.
O Workday também permite:
- Defina opções de entrega e destinatários.
- Configure os tipos de demonstrativo para filtrar os demonstrativos com base no saldo e na atividade.
- Programar a tarefa de impressão.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Notificaçõese ative as notificações automáticas por e-mail.Na seçãoConfigurações de entrega de notificação, selecioneE-mailpara a linhaNotificações de processos de negócios personalizadosdo tipo de notificação principal Processos de negócios.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsna área funcional System.
- Configure o processo de negóciosEvento de demonstrativo de clientee a política de segurança na área funcional Contas de cliente. Certifique-se de incluir a notificação personalizada na definição de processo de negócios.
- Configure o endereço postal principal do destinatário, os endereços de e-mail do contato do cliente, os contatos de faturamento e as opções de entrega de documentos para o demonstrativo do cliente.
- (Opcional) Acesse a tarefaProgramar impressão de demonstrativos de clientepara programar a impressão automática de demonstrativos.
Você pode imprimir demonstrativos de cliente para envio por correio normal ou e-mail. Quando você envia o demonstrativo do cliente por e-mail, o Workday primeiro encaminha o demonstrativo para o processo de negócios
Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
para revisão e aprovação. Para visualizar o status da solicitação de impressão e envio por e-mail, acesse o relatório
Localizar tarefas de impressão de demonstrativo de cliente
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