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Administrator Guide
Última atualização: 2025-04-04
Etapas: definir planos de alocação

Etapas: definir planos de alocação

Revise as considerações para a definição de planos de alocação.
Você pode criar e gerenciar planos de alocação para acompanhar a distribuição de receitas ou custos. Use a worktag
Provisão de alocações
 para identificar as transações que você quer alocar de acordo com o seu plano.
  1. Acesse a tarefa
    Manter mapeamento de origem de lançamento para transações operacionais
    .
    Mapeie a origem do lançamento Provisão
    de alocações
     para o tipo de transação operacional
    Provisão de alocações
     .
    Segurança: domínio
    Set Up: Journal Source
     na área funcional Common Financial Management.
  2. Acesse a tarefa
    Manter grupos de atividades de fechamento do período
    .
    Adicione o tipo de transação operacional
    Transação de provisão de alocações
     a um grupo de atividades de fechamento de período novo ou existente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Period Close
     na área funcional Common Financial Management.
  3. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Especifique geradores de sequências para transações de provisão para alocação e grupos de linhas de alocação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  4. Configure o uso de worktag para o tipo que pode ser marcado
    da Provisão de alocações
     para determinar quais worktags você pode inserir em uma provisão para alocação. Adicione
    Provisão de alocações
     como um tipo de worktag para outros que podem ser marcados, conforme necessário.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter opções de lançamento de folha de pagamento
     .
    Adicione
    Provisão de alocações
     como uma dimensão de resumo em lançamentos de resumo de folha de pagamento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional System.
  6. Configure planos e níveis de alocação para determinar quais custos e receitas incluir em suas alocações e como eles são contabilizados.
  7. Atribua provisões de alocações a planos e níveis de alocação. Configure provisões para determinar como distribuir custos e receitas.
  8. (Opcional) Adicione campos personalizados às suas provisões de alocações.
  9. Crie hierarquias de provisões de alocações e configure a segurança com base em funções para a hierarquia.
Incluir provisões de alocações e hierarquias de provisões de alocações em:
  • Regras de lançamento em conta como dimensões de condição
  • Definições de processo de negócios como uma regra de condição
  • Funções e grupos de segurança.
Incluir a worktag de provisão de alocações e a worktag relacionada nas transações.
Acesse a tarefa
Desativar
 no menu de ações relacionadas de uma provisão de alocações ou hierarquia de provisões de alocações para removê-la de seleções de configuração futuras.