Definir informações de empréstimo

Segurança: domínio Set Up: Loan
na área funcional Common Financial Management.

Defina tipos de investidor de empréstimo usando a tarefa

Manter tipos de investidor para empréstimo

Defina os tipos de indicação de empréstimo usando a tarefa

Manter tipos de indicação para empréstimo

Defina os campos personalizados que deseja usar no seu empréstimo.

Personalize detalhes de empréstimo para cliente e fornecedor específicos de sua organização para geração de relatórios e controle.

Acesse a tarefa

Criar empréstimo

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Número do empréstimo	Insira o valor que você quer associar ao empréstimo em relatórios e transações. Você pode usar o mesmo número de empréstimo mais de uma vez, por exemplo, quando registrar empréstimos de mais de uma empresa com o mesmo número de empréstimo.
Data antiga	Informe o exercício de fechamento original do empréstimo.
Tipo de investidor	Você pode definir os tipos de investidores específicos da sua organização usando a tarefa Manter tipos de investidor para empréstimo . Normalmente, você pode categorizar os tipos de investidor da seguinte forma: Financiadores tradicionais (como bancos) Investidores de moeda forte Investidores do portfólio
Tipo de indicação	Insira o tipo para a pessoa que fez a indicação e auxiliou na criação do empréstimo. Os tipos podem incluir: Consultores financeiros Corretores de empréstimos Agentes imobiliários Você pode definir os tipos de indicação específicos para a sua organização na tarefa Manter tipos de indicação para empréstimo .
Worktags relacionadas	Defina worktags relacionadas para esse objeto usando os tipos de worktag relacionadas que você configura na tarefa Manter uso de worktags relacionados . O Workday preenche automaticamente as transações com os valores na coluna Worktag por padrão quando você seleciona o objeto na transação.

Use o objeto de worktag de empréstimo para controlar transações e gerar relatórios sobre empréstimos específicos para estas transações:

Faturas de cliente

Ajustes de fatura de cliente

Vendas à vista

Faturas de fornecedor

Ajustes de fatura de fornecedor

Pagamentos ad hoc

Transações bancárias ad hoc

Lançamentos contábeis

Você pode adicionar campos personalizados ao empréstimo usando a tarefa

Criar objeto personalizado