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Administrator Guide
Última atualização: 2024-11-01
Etapas: manter acesso às contas do livro-razão

Etapas: manter acesso às contas do livro-razão

  • Entenda os grupos de segurança com base em segmentos e a segurança segmentada.
  • Determine como você quer controlar o acesso à conta do livro-razão para grupos de trabalhadores.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
    na pasta
    Segmented Setup
     da área funcional System. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
Você pode configurar a segurança com base em segmentos para restringir a disponibilidade de contas do livro-razão a membros de grupos de segurança designados.
Os trabalhadores veem apenas as contas do livro-razão às quais têm acesso quando:
  • Executar transações de lançamentos contábeis (exceto lançamentos recorrentes).
  • Executar relatórios de conta do livro-razão, balancete, lançamento, métricas financeiras e métricas do gestor.
Depois que você habilita a segmentação de contas do livro-razão, uma conta do livro-razão só fica visível se associada a um segmento de conta do livro-razão.
  1. Acesse a tarefa
    Criar segmento de segurança de conta do livro-razão
     .
    Selecione as contas do livro-razão a serem incluídas no segmento. Você pode incluir:
    • Contas do livro-razão individuais
    • Todas as contas em um resumo de contas do livro-razão.
    • Todas as contas de um tipo de livro-razão.
    Crie segmentos suficientes para cobrir cada requisito de acesso de segurança exclusivo. Os valores incluídos podem cruzar vários segmentos ou ser mutuamente exclusivos. A Workday recomenda que você crie segmentos do menos até o mais restritivo.
    Segurança: domínio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
     na pasta
    Segmented Setup
     da área funcional System.
  2. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar grupo de segurança
     .
    Crie os grupos de segurança para associar aos segmentos de segurança se os grupos de segurança existentes não atenderem aos seus requisitos de negócios.
  3. Acesse a tarefa
    Create Security Group
    .
    1. Selecione
      Grupo de segurança com base em segmentos
      para
      Type of Tenanted Security Group
      e insira um nome para o grupo de segurança.
    2. Na seção
      Critérios do grupo
       , selecione o grupo de segurança desejado.
    3. Na seção
      Acesso a segmentos
       , adicione o segmento de segurança de conta do livro-razão que você criou na etapa 1.
  4. Para aplicar sua política de segurança de segmento de conta do livro-razão em transações e relatórios:
    • Acesse o relatório
      Políticas de segurança de domínio para área funcional
       .
    • Selecione a
      Common Financial Management
      Functional Area
      .
    • Selecione a política de segurança
      Acessar conta do livro-razão (segmentado)
       da hierarquia.
    • Remova o grupo de segurança por padrão
      Todos os usuários
       .
    • Adicione os grupos de segurança desejados.
      Você pode incluir seus grupos de segurança com base em segmentos de conta do livro-razão para restringir seus membros aos valores incluídos em seus segmentos de segurança.
  6. Teste as alterações da política de segurança.
    Para cada segmento de segurança, conecte-se como um usuário do grupo de segurança com base em segmentos associado. Em seguida, verifique se você só pode acessar as contas do livro-razão para esse segmento.
Os trabalhadores podem:
  • Criar lançamentos somente com as contas do livro-razão às quais eles têm acesso.
  • Editar lançamentos somente se tiverem acesso a todas as contas do livro-razão no lançamento.
  • Visualizar lançamentos, desde que tenham acesso a uma das contas do livro-razão nas linhas de lançamento.
    Se um lançamento tem linhas para contas do livro-razão às quais não têm acesso, podem visualizar o lançamento inteiro, mas não podem executar nenhuma ação em relação a ele.
  • Executar relatórios de linha de lançamento e de conta do livro-razão somente para as contas às quais tenham acesso.
  • Executar relatórios financeiros personalizados e padrão que incluem linhas de lançamento somente para as contas do livro-razão às quais eles têm acesso.
Restrinja os contadores de despesas a ver as contas do livro-razão para relatórios de despesas a pagar a um trabalhador, mas não a um fornecedor.