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Última atualização: 2023-06-23
Criar modelos para listas de tarefas de concessão

Criar modelos para listas de tarefas de concessão

  • Crie:
    • Tipos de tarefa de concessão
    • Programações de concessão
  • Segurança: domínio
    Set Up: Grants Management
     na área funcional Grants Management.
Os modelos de lista de tarefas de concessão permitem que você crie listas de tarefas de concessão para atender aos requisitos de relatório de um patrocinador, tipo de concessão ou código de finalidade. Você pode:
  • Programe marcos de tarefa para datas e intervalos de contabilização específicos.
  • Permitir que os marcos da tarefa ocorram novamente durante a vigência da premiação.
  • Use modelos durante a criação de tarefas para gerar tarefas em várias listas de tarefas.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de lista de tarefas de concessão
     .
  2. Para preencher a seção
    Válido por
     , considere:
    Opção Descrição
    Grupo de intervalos de contabilização de concessão
    Para usar esse modelo em prêmios que têm um grupo de intervalos de contabilização específico, selecione esse grupo de intervalos de contabilização. Para usar esse modelo em várias concessões com diferentes grupos de intervalos de contabilização, não selecione nenhum grupo de intervalos de contabilização. Quando você cria uma lista de tarefas de concessão a partir deste modelo, o Workday gera as tarefas recorrentes no intervalo de contabilização selecionado.
    Modelo de fechamento
    Marque essa caixa de seleção para dedicar o modelo apenas às tarefas de fechamento.
    A Workday recomenda que você crie modelos separados para tarefas de fechamento e não fechamento e use ambos os modelos para criar suas listas de tarefas de concessão.
  3. (Opcional) Na seção
    Modelo de tarefa de concessão
     , adicione as tarefas de concessão necessárias para o patrocinador, tipo de concessão ou código de finalidade.
    Durante a execução de cada tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de tarefa
    Selecione na lista de tipos de tarefa de concessão que você criou quando definiu as tarefas de concessão.
    Tarefa de fechamento
    Você pode definir uma tarefa como uma tarefa de fechamento no tipo de tarefa de concessão.
    Função
    Selecione as funções que podem concluir a tarefa nas premiações.
    Data de vencimento, data de início, data de término
    Selecione uma data para a tarefa relativa ao período de referência.
    Para garantir que seu relatório seja concluído antes do prazo, sempre defina a data de vencimento como posterior à data de término.
    Exemplo:
    Para gerar um relatório que:
    • Inicia 10 dias antes do início da programação de concessão.
    • Termina no último dia da programação de concessão.
    • Vence um mês após o término da programação de concessão.
    Definir:
    • Data de vencimento: um mês após o término do período da programação de concessão.
    • Data de início: 10 dias antes do início do período da programação de concessão.
    • Data de término: no dia do término do período da programação de concessão.
Quando você cria uma lista de tarefas de premiação a partir deste modelo, o Workday copia todas as tarefas do modelo para a lista de tarefas de premiação e calcula as datas reais. Você pode excluir tarefas de que não precisa e fazer outras edições para atender às suas necessidades de geração de relatórios.
Quando você especifica datas relativas, habilita a geração automática de datas reais para todos os anos relevantes. Se uma concessão de cinco anos exigir um relatório de progresso anual, o Workday gerará cinco tarefas na lista de tarefas de concessão a partir da primeira tarefa inserida no modelo.