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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar doações básicas

Criar doações básicas

  • Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Basic Gift Worktag
     nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Basic Gift Definition
     na área funcional Academic Faculty.
Você pode usar doações básicas como worktags para associar a atividades de despesas na folha de pagamento e finanças. Você também pode associar uma doação básica a posições do corpo docente com dotações, como professorado nomeado, no Workday HCM.
  1. Acesse a tarefa
    Criar doação básica
     .
  2. Durante o preenchimento das informações do cabeçalho da doação, considere:
    Opção Descrição
    ID de doação
    Você pode inserir uma ID exclusiva ou deixar o campo em branco para que o Workday gere uma automaticamente.
    Esse valor se torna a ID de referência para integrações. somente um administrador do sistema pode alterá-la.
  3. Para preencher a guia
    Worktags relacionadas
     , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de worktag
    Defina worktags relacionadas para esse objeto usando os tipos de worktag relacionadas que você configura na tarefa
    Manter uso de worktags relacionados
    . O Workday preenche automaticamente as transações com os valores na coluna
    Worktag por padrão
     quando você seleciona o objeto na transação.
    Obrigatório na transação
    Marque essa caixa de seleção para exigir um valor para o tipo de worktag em transações em que é um tipo de worktag permitido para doações básicas.
Você pode usar a doação básica como uma worktag em transações financeiras para despesas ou posições de docentes financiadas por doações.
Se você quiser adicionar cotas a uma doação básica e associá-la a um fundo de investimentos, primeiro deve convertê-la em uma doação com todos os recursos usando a ação relacionada
Criar doação a partir de doação básica
 na doação.
Você pode definir hierarquias de doações para agrupar doações para fins de relatório.