Considerações para a definição: Adaptive Planning for HCM e Financials
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do Workday Adaptive Planning com o Workday HCM e o Financials. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Configure seus locatários com o Adaptive Planning para:
- Sincronize os dados com o HCM e o Financials para ter uma experiência de planejamento integrada.
- Conceda aos usuários o acesso ao Adaptive Planning na páginainicialdo Workday.
Se você aplicar a conexão usando a autenticação única (SSO) e o worklet, poderá:
- Sincronize esses perfis de usuário com acesso conjunto ao Adaptive Planning e ao HCM ou Financials.
- Use suas credenciais do Workday para se conectar ao OfficeConnect e usar APIs públicas do Adaptive Planning.
- Gerar alertas do Adaptive Planning para usuários sincronizados como notificações do Workday.
- Publique versões de plano financeiro, de headcount ou de pessoal aprovadas e as disponibilize para o restante do Workday fora do Adaptive Planning.
- Use os gerenciadores de configuração do Planning para sincronizar automaticamente seus metadados e dados de planejamento de pessoal com o Adaptive Planning.
- Use as tarefas do Workday para criar e colaborar em planos de headcount e de previsão de headcount, e executar posições diretamente desses planos.
Você também pode sincronizar as dimensões do plano e as contas do livro-razão com:
- Seus dados do HCM
- Seus dados do Financials.
- Qualquer sistema de origem.
Vantagens para a empresa
Se você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário:
- Você pode se conectar a todos os seus aplicativos diretamente do Workday.
- Você precisa manter apenas as informações de perfil de usuário no Workday para simplificar e centralizar o gerenciamento de usuários. O Workday atualiza, cria e exclui automaticamente as contas do Adaptive Planning de todos os usuários sincronizados.
- Os usuários sincronizados recebem alertas do Adaptive Planning como notificações do Workday, disponibilizando um local central para todas as notificações, proporcionando uma experiência de usuário mais unificada.
- Você pode planejar de forma colaborativa no Adaptive Planning e publicar os planos no restante do Workday. Com a publicação, você permite que as pessoas posteriores executem ações nesses planos.
- Você pode criar posições no Workday usando as informações coletadas em sua instância de planejamento de pessoal.
Com as dimensões do plano e as contas do livro-razão sincronizadas, você pode planejar usando dados atualizados.
Casos de uso
Depois de sincronizar seus usuários de acesso conjunto, dimensões de plano e contas do livro-razão, você pode planejar de forma colaborativa seu FTE e headcount em planilhas de pessoal usando dados relevantes. Você pode publicar um plano aprovado no Workday para que os gestores de contratação e parceiros de negócios de RH possam reagir ou gerar relatórios sobre o plano. Se você publicar planos financeiros, também poderá executar o controle orçamentário.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Quem vai configurar os locatários? | Os implementadores ou administradores de segurança devem configurar ou ajudar você a configurar os locatários e quaisquer recursos adicionais que queira adotar no futuro.
Os implementadores ou administradores de segurança são pessoas ou um grupo de pessoas com todas estas habilidades e permissões:
Antes de começar a configurar locatários, você deve configurar manualmente os seguintes itens do implementador ou do administrador de segurança:
|
Você habilitou a SSO SAML no Workday 32? | Reabilite a SSO SAML. Você não poderá se conectar ao Adaptive Planning usando o worklet do Adaptive Planning até reabilitar a SSO SAML. |
Você quer configurar a SSO SAML com ou sem sincronização de usuário? | Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário:
Após a sincronização de usuários, você não pode mais atualizar as seguintes APIs do Adapting Planning, pois agora você gerencia todos os usuários sincronizados que são do Workday:
Para atribuir níveis ou permissões aos usuários sincronizados, use o aplicativo Adaptive Planning. Se você configurar a SSO SAML sem sincronização de usuário:
Essas são as únicas duas maneiras de configurar a autenticação única (SSO). |
Por que você precisa da sincronização de usuário? | Para se beneficiar de qualquer um desses recursos, você deve configurar a sincronização de usuário:
|
Você quer configurar a sincronização de usuário com uma instância única ou várias instâncias do Adaptive Planning? | Você pode configurar a sincronização de usuário com uma instância única ou várias instâncias do Adaptive Planning. Embora tenhamos suporte para a definição de uma instância, recomendamos enfaticamente a definição de várias instâncias se você planeja adicionar instâncias a outros casos de uso do Planning. Se você configura a sincronização de usuário com uma definição de instância única, pode adicionar instâncias como filho da configuração existente. Você não pode tornar a instância que já sincroniza com o Workday uma filho de outra instância.
Exemplo: você configura sua instância de planejamento de pessoal para sincronização do usuário com o Workday. Posteriormente, você decide adicionar uma instância do Financial Planning. Você só pode adicionar a instância de planejamento financeiro como filho da instância de planejamento de pessoal. Para adicionar a instância do Financial Planning como irmã, considere começar com a definição de várias instâncias recomendada. Ao configurar a sincronização de usuário com várias instâncias, use estas diretrizes:
|
Quais usuários você deseja que tenham acesso ao Workday e ao Workday Adaptive Planning? | Adicione esses usuários a um grupo de segurança no domínio Access Adaptive Planning .
Se você configurar a SSO SAML sem sincronização de usuário, deverá:
Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, o Workday usa esse domínio para saber quais perfis de usuário sincronizar. Depois de sincronizar esses usuários:
Access Adaptive Planning , removemos automaticamente esses perfis de usuário do Adaptive Planning.A sincronização de usuário somente adiciona os usuários ao Workday Adaptive Planning. Você deve configurar permissões, grupos, regras de acesso e associações para perfis de usuário existentes e novos. |
Com que frequência você quer verificar os perfis de usuários a serem sincronizados? | O Workday sincroniza os usuários automaticamente a cada quatro horas depois que você programa a sincronização de usuário, mas você pode cancelar essas sincronizações de usuário programadas. Você pode sincronizar os usuários manualmente se precisar conceder acesso a um usuário imediatamente. |
Atualmente, você usa o OfficeConnect ou o Excel Interface for Planning? | Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário:
Se você configura a autenticação única (SSO) SAML sem sincronização de usuário, pode continuar para se conectar ao OfficeConnect ou ao Excel Interface for Planning diretamente usando suas credenciais do Adaptive Planning. |
Você quer planejar usando metadados do Workday? | Você pode importar esses metadados usando a fonte de dados do Workday no Adaptive Planning. Os relatórios fornecidos pelo Workday são:
|
Você precisa usar a fonte de dados do Workday para configurar os locatários com esses recursos? | O Workday não requer que você use a fonte de dados do Workday para estas funcionalidades:
|
Recomendações
Recomendamos que você revise a seção Segurança para obter detalhes sobre o acesso de segurança obrigatório.
Na primeira implementação, recomendamos que você peça a um consultor para configurar os locatários para você.
Durante a implementação inicial ou à medida que você adota novas funcionalidades, recomendamos testar primeiro a funcionalidade em um destes ambientes:
- Sandbox
- Implementação
Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário, recomendamos configurar o worklet
Adaptive Planning
. Isso adiciona automaticamente o worklet à página inicial
para seus usuários sincronizados.Recomendamos que você importe os metadados do Workday usando a fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para aproveitar ao máximo a funcionalidade de publicação de planos. Usando os mesmos metadados, você garante que os planos publicados são relevantes para todas as transações desse plano.
Requisitos
- Verifique se você tem o Adaptive Planning Integration.
- Para publicar planos de pessoal, habilite e defina o Workday Workforce Planning. O Workday Workforce Planning é um produto separado (SKU) que requer uma licença separada.
Verifique se você tem o Adaptive Planning Integration.
Limitações
Se você executa a sincronização de usuário e uma conta corresponde, mas não sincroniza, você deve:
- Execute a sincronização de usuário novamente.
- Aguarde até a próxima sincronização programada para sincronizar o usuário.
Depois que você habilitar as notificações com sincronização de usuário, os usuários sincronizados não receberão mais links em nenhum e-mail de alerta do Adaptive Planning. Os links poderão ser acessados por meio de notificações do Workday ou de e-mails criados para essas notificações.
O Workday oferece suporte a notificações por e-mail somente para:
- Atribuições de tarefa de processos
- Compartilhamento de instantâneos de perspectiva
- Compartilhamento de relatórios da web
- Aprovação de planilhas usando fluxos de trabalho
- Sucesso ou falha das tarefas de integração
Acesse o Adaptive Planning diretamente para baixar:
- Seu instantâneo do painel no histórico do seu painel.
- Dados da tabela em seu registro de notificações.
Definição do locatário
Se você não tem um projeto aberto atualmente com um recurso certificado na plataforma Workday, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para obter as próximas etapas e o escopo de trabalho da configuração. Se você já tem um projeto em andamento, quando apropriado em seu plano de projeto, abra um tíquete com Provisionamento para habilitar a conexão. A solicitação deve incluir:
- A ID da instância do Workday Adaptive Planning.
- O URL do locatário do Workday.
- A aprovação de um administrador
No Workday, habilite a funcionalidade Autenticação de usuário na guia
Adaptive Planning
do relatório Definição de locatário
. Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, também deve habilitar ou usar as funcionalidades nestas guias:
- Sincronização de usuário
- Notificações
- OfficeConnect
- APIs públicas
- Publicar planos
- Planejamento de headcount
Oferecemos suporte a esses recursos para cenários de uma e várias instâncias.
Security
Domínios | Considerações |
|---|---|
Na área funcional System:
| Você precisa de acesso a estes dois domínios para configurar seus locatários para o Adaptive Planning no relatório Definição de locatário . Você precisa de acesso para visualizar e modificar o domínio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning . |
Security Configuration na área funcional System | Permite configurar grupos de segurança para que os usuários possam acessar as tarefas de definição, o worklet e as tarefas relacionadas à publicação. |
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications na área funcional System | Permite configurar regras de roteamento de notificações. |
Na área funcional System:
| Permite que você configure o worklet do Adaptive Planning para que os planejadores vejam automaticamente o worklet em suas páginas iniciais . |
Set Up: System na área funcional System | Permite que você configure o worklet do Adaptive Planning para conectar usuários ao Adaptive Planning sem um provedor IdP. |
Set Up: Adaptive Planning na área funcional System | Permite que você exporte metadados do Workday para o Adaptive Planning usando estes relatórios:
|
Adaptive Planning Integration na área funcional System | Permite que você sincronize os usuários manualmente ou cancele as sincronizações de usuários programadas automaticamente.
Esse domínio define a segurança das opções para provisionamento de usuário, mas não permite, por si só, que você sincronize contas do Workday com o Adaptive Planning. Você precisa de acesso adicional aos domínios Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning e Set Up: System para definir, concluir e programar a sincronização de usuário. |
Access Adaptive Planning nas áreas funcionais System e Adaptive Planning | O Workday verifica os usuários nesse domínio para ver quais perfis de usuário precisam ser sincronizados. Recomendamos que você crie um grupo de segurança com base em usuários para cada instância. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar. Somente membros deste domínio são exibidos nos detalhes de pré-sincronização e sincronização de usuário. Esses membros também são filtrados no relatório Dimensões/Hierarquias do plano, se você o personaliza para adicionar funções atribuíveis e seus membros associados.
Esse domínio não tem restrições. |
Worklet: Adaptive Planning na área funcional Adaptive Planning | O Workday adiciona automaticamente os usuários sincronizados a esse domínio.
Esse domínio não é configurável. |
Set Up: Plan Publishing na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce | Permite:
|
Access Plan Type (Segmented) na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce | Permite que você acesse planos financeiros ou de headcount no Workday Financials ou no HCM. |
Process: Workforce Action Plan na área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Permite que você crie posições no Workday HCM usando a tarefa Revisar ações de planejamento de pessoal . |
Reports: Workforce Action Plan na área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Permite que você acesse relatórios relacionados aos planos de pessoal. |
Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning) na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce | Permite que você acesse relatórios relacionados aos planos de headcount do Adaptive Planning. |
Set Up: Headcount Planning na área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Permite criar gerenciadores de configuração de planejamento de pessoal e planos de headcount. |
Domínio Participante: Headcount Planning na área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Permite que você participe do processo de planejamento inserindo dados da posição. |
Domínio Process: Headcount Planning na área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Permite controlar eventos de planejamento de headcount. |
Compensation Details: Headcount Planning na área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Permite visualizar dados de remuneração em planos de headcount, planos de previsão de headcount e relatórios. |
No Adaptive Planning, você deve ter acesso ao nível superior em
Níveis de propriedade
. Além disso, você precisa de um conjunto de permissões com as seguintes permissões:
- Acesso administrativo
- Usuários
- Conjuntos de permissões
- Gerenciar grupos de usuários globais
- Definição geral
Para usar o OfficeConnect, você tem que ter permissão para acessar o OfficeConnect. Se você tem várias instâncias pai-filho do Adaptive Planning e a sincronização de usuário está habilitada, você deve ter essa permissão na instância pai e em todas as instâncias filho acessíveis.
Processos de negócios
Configure estes processos de negócios para publicar planos financeiros, de headcount ou de pessoal do Workday Adaptive Planning no Workday e adicione todos os aprovadores:
- Evento de planopara planos financeiros.
- Headcount Planningpara planos de headcount.
- Evento de ação de planejamento de pessoalpara planos de pessoal.
Para usar tarefas de planejamento e execução no planejamento de headcount, configure estes processos de negócios:
- Planejamento de headcount.
- Criar posição.
Geração de relatórios
Você pode usar estes relatórios fornecidos para exportar metadados do Workday para o Adaptive Planning para seus planos:
- Empresas/Hierarquias do plano
- Dimensões/hierarquias do plano
- Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão
- Resumo de linhas de lançamento
das dimensões do plano
para criar seus próprios relatórios personalizados e importar metadados.
Para importar dados para o planejamento de pessoal, recomendamos que você migre e use estes relatórios de seu locatário do Customer Central:
- Dimensões/hierarquias do plano
- PLN - Todas as posições
- PLN - Todos os trabalhadores
- PLN - Todas as contas Workday - Sincronização de usuário
- PLN - Taxa de conversão cambial
- Detalhamento do PLN no headcount
- Iniciativas PLN
- Locais do PLN como locais do ônibus
- PLN Gestão de cargos - Requisição
- PLN - Dimensão Perfil de cargo
- PLN - dimensão Trabalhador
Integrações
Se você configura a autenticação única (SSO) SAML com sincronização de usuário, deve atualizar estes componentes de integração no Workday Adaptive Planning para usar as credenciais do Workday:
- Fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS)
- Fonte de dados do Planning.
- Agentes de dados
- Configure as credenciais do Workday.
- Habilitar sincronização de usuário.
- Atualize os componentes de integração para usar as credenciais do Workday.
Usamos serviços Web para publicar planos. Para permitir que os editores de planos publiquem planos, adicione o grupo de segurança correspondente ao processo de negócios relevante Ação de início nestes serviços Web:
- Importar orçamento(processo WS em segundo plano) para planos financeiros.
- Import Headcount Plan(WS Background Process) para planos de headcount
- Importar ações de planejamento de pessoal(WS Background Process) para planos de pessoal.
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.
Outros impactos
Quando você sincroniza usuários, alteramos o nome de usuário do Adaptive Planning para corresponder ao nome de usuário do Workday e anexamos estas informações:
- Código de instância do Adaptive Planning
- Locatário do Workday
- Ambiente Workday