Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Criar planos de headcount

Criar planos de headcount

  • Crie e ative um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal com:
    • Empresa, centro de custo, organização de supervisão ou uma organização personalizada configurada para o nível.
    • A opção Usar tarefas planejadas e executar
       está selecionada.
  • Crie e defina um usuário de sistema de integração (ISU) para planejamento de headcount na guia do
    Adaptive Planning
     do relatório
    Definição de locatário
     .
  • Configure a segurança do processo de negócios
    Planejamento de headcount
     .
  • Segurança: domínio
    Process: Headcount Planning
     no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
Você pode criar um plano de headcount que usa:
  • Para planejamento de pessoal em nível de posição, de forma ascendente ou descendente, com uma experiência mais intuitiva que também fornece os dados necessários para o planejamento financeiro.
  • Para iniciar um processo de planejamento descentralizado por dimensão, mantendo um único plano.
Isso permite que você analise e planeje uma alocação de pessoal estável em toda a organização.
Você pode criar planos de headcount com ou sem eventos. Quando você cria planos de headcount sem eventos, não enviamos itens de Minhas tarefas aos planejadores que os convidam para planejar. Você pode adicionar eventos posteriormente para convidar planejadores. Exemplo: você cria um plano de headcount sem eventos para poder concluir atividades preliminares, como carregar alvos ou alterar suposições.
Quando você cria um plano de headcount com um evento, cria itens de Minhas tarefas para:
  • Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
  • Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano.
Esses itens de Minhas tarefas incluem links para formulários para entrada de dados de posição.
Um plano de headcount pode conter vários eventos. Cada um desses eventos contém seus próprios conjuntos de itens de Minhas tarefas e podem ser diferentes um do outro.
Distribuímos itens de Minhas tarefas aos participantes do plano com links para suas partes do plano com base em:
  • Acesso à dimensão
  • Como você configura o processo de negócios
    Planejamento de headcount
     .
  • Estrutura da organização
  • As funções dos seus usuários nas organizações de planejamento.
Quando os participantes criam ou editam posições para suas partes do plano, exibimos opções para seleção com base em:
  • O nível e as dimensões que você filtra no seu gerenciador de configuração de planejamento de pessoal. Se você inclui apenas um subconjunto desses níveis e dimensões quando cria o plano de headcount, exibimos aos planejadores opções com base no subconjunto.
  • Se os usuários têm acesso a esse nível.
Quando um planejador envia um item Minhas tarefas, enviamos um item Minhas tarefas para o próximo planejador em sua hierarquia de organizações que tem acesso ao plano de previsão de headcount ou de headcount.
  1. Acesse a tarefa
    Configurar plano de headcount
     .
  2. Preencha a lista de opções inicial para a tarefa:
    Opção Descrição
    Selecionar aplicativo
    Selecione um gestor de configuração do planejamento de pessoal.
    Quando você seleciona gestores de configuração do Planning existentes, só pode selecionar gestores de configuração do Planning que usam a opção
    Usar plano e executar tarefas
     .
    Novo plano de headcount
    Selecione essa opção para criar um novo plano de headcount. Você pode criar esse plano de headcount com ou sem eventos. Você configura os eventos posteriormente nesta tarefa.
    Clique em
    OK
    .
  3. Crie o plano de headcount:
    Opção Descrição
    Nome do plano
    Insira um nome exclusivo com até 64 caracteres. Usamos esse nome automaticamente como o nome da versão do Adaptive Planning.
    De
    Para
    Selecione as datas de vigência para:
    • Data de início do plano
    • Data de término do plano
    Hierarquia de nível superior
    Usamos automaticamente a hierarquia de nível superior do seu gestor de configuração de planejamento de pessoal.
    Organizações de planejamento
    Selecione as organizações que:
    • O controlador e os participantes do plano têm funções de planejamento de headcount ativadas.
    • que você quer incluir no plano geral.
    Exibimos apenas as organizações subordinadas à hierarquia de nível superior.
    Moeda do relatório
    Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda por padrão do locatário do Workday. Certifique-se de que essa moeda corresponda à moeda de relatório do seu modelo do Adaptive Planning.
    Criar um evento para este plano de headcount
    Um plano de headcount pode conter vários eventos, mas você só pode adicionar um evento por vez. Conclua a tarefa
    Configurar plano de headcount
     novamente para adicionar outro evento.
    Organizações de planejamento para este evento
    Selecione as organizações que você incluiu como
    Organizações de planejamento
     para este plano de headcount.
    Incluir subordinados
    Selecione essa opção para incluir todas as organizações subordinadas abaixo das organizações de planejamento deste evento.
    Exemplo: para
    Organizações de planejamento deste evento
    , você seleciona Centro de custo 10.
    A hierarquia de organizações é:
    • Centro de custo 10
    • Centro de custo 10.1
    • Centro de custo 10.1.1
    Cada centro de custo tem seu próprio planejador. Quando você seleciona
    Incluir subordinadas
    , cada planejador recebe um item Minhas tarefas. Quando você mantém
    Incluir subordinadas
     desmarcada, somente o planejador do Centro de custo 10 recebe um item Minhas tarefas.
    Visualizar participantes
    Selecione essa opção para revisar os planejadores que receberão os itens de Minhas tarefas.
    Visualização de detalhes da posição
    Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem uma grade de nível de posição para criar e editar posições.
    Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
    Visualização agregada
    Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem essas grades para atualizar os números de headcount resumidos dos perfis de cargo:
    • Headcount
    • Custo de pessoal
    • FTE
    Exemplo: quando você seleciona o perfil de cargo
    Engenheiro de software
     nos filtros, exibimos dados como o total
    de novas admissões planejadas
     para cada período no intervalo de datas do seu plano de headcount. Seu planejador pode inserir
    10
     para
    novas admissões planejadas
     em fevereiro e
    0
     para março.
    Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
    Visualização da organização
    Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem um organograma para criar e editar posições. Exibimos no filtro a organização de supervisão que o planejador seleciona e todas as organizações subordinadas.
    Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
    Roteamento
    Os métodos de roteamento ascendente e descendente requerem configurações de processos de negócios separadas. Certifique-se de que seu processo de negócios
    Planejamento de headcount
     esteja definido para o método de roteamento selecionado.
Quando você faz um envio, nós:
  • Crie e distribua os itens Minhas tarefas. Consolidamos automaticamente os itens de Minhas tarefas para planejadores com várias organizações.
  • Crie a versão de plano associada ao plano de headcount.
Você pode cancelar o evento de processo de negócios
Planejamento de headcount
 e excluir:
  • Itens de Minhas tarefas para o controlador e os participantes da participação compartilhada.
  • Versão de base e versão de plano de trabalho associadas ao plano de headcount.
Enquanto o processo de negócios está em andamento:
  • Se ocorrer uma reorganização e o trabalhador atribuído a uma função de participante do plano for alterado, removemos apenas o
    Evento de detalhes do participante do planejamento de headcount
     de Minhas tarefas do trabalhador que está saindo. Retemos todas as alterações salvas feitas no plano pelo trabalhador que está saindo.
  • Bloqueamos a versão de linha de base correspondente do Adaptive Planning. Bloqueamos a versão de plano após a conclusão do processo de negócios. Se houver planos em andamento anteriores à 2025R2, você deverá bloquear manualmente a versão de plano.
Recomendamos que você carregue os dados de KPI de destino após o envio para que os planejadores possam planejar usando esses valores-alvo. Seus planejadores veem esses dados de KPI acima do plano de headcount quando inserem dados de posição.
Acesse o relatório
Visualizar configuração do plano de headcount
 para visualizar:
  • Eventos no plano de headcount
  • Configuração do plano de headcount
  • Plano de headcount usando o botão
    Abrir plano de headcount
     .
  • Status das tarefas em segundo plano que mantêm esse nível sincronizado com o Adaptive Planning. Esse status inclui o status de criação de versão no Adaptive Planning.
  • Status do plano
Você também pode usar o relatório para adicionar eventos e concluir o plano de headcount.